Planung für den Erfolg
Für kleinere Vermögensverwalter ist das Wachstum der Vermögenswerte mit begrenzten Ressourcen eine Herausforderung. Adam Gerentine, Managing Director bei Trinity Street Asset Management, erkannte, dass er, um das Vermögenswachstum zu maximieren, einen strukturierten, fokussierten Ansatz verfolgen musste. Er wandte sich an die Nasdaq eVestment™ Intelligence-Plattform, um zu verstehen, woher die Nachfrage nach ihren Produkten kommt, was ihnen ermöglicht, Ressourcen strategisch einzusetzen, um den Erfolg bestmöglich zu sichern: "Wir haben ein begrenztes Marketingteam von drei Personen, die unterwegs sind, um mit Menschen zu sprechen, mit etwas Unterstützung im Büro. Die Tools von Nasdaq eVestment ermöglichen es ihnen, die Nachfrage pro Anlageklasse zu verstehen und somit zu erkennen, welche Bereiche möglicherweise mehr Aufmerksamkeit erfordern." Nasdaq eVestment's™ intelligence platform, Gerentine set about understanding where demand for their products is coming from, allowing them to strategically deploy resources to best set them up for success: "We have a limited marketing team of three people who are out on the road talking to people, with some support in the office. Nasdaq eVestment's tools allow them to understand the demand per asset class, and therefore what areas potentially require more focus."
Über den Kunden
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
Geschäftsführer
Beschreibung:
4,2 Mrd. $ AUM
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Adam Gerentine
GeschäftsführerBeschreibung:
4,2 Mrd. $ AUM
Maximierung der Auffindbarkeit durch eine strategische Datenbankpräsenz
Mit einem klaren Blick auf die Nachfrage wusste Gerentine, dass der Aufbau einer starken Datenbankpräsenz der nächste Schritt zur Erhöhung der Vermögenswerte von den über 750 Beratern und institutionellen Investoren war, die sich auf Nasdaq eVestment als Rückgrat ihres Manager-Forschungs- und Auswahlprozesses verlassen. Trinity Street nutzte die Nasdaq eVestment Intelligence-Plattform, um ihre Auffindbarkeit zu optimieren: "Wir verwenden die Tools der Nasdaq eVestment Plattform, um zu verstehen, welche Berater- und Investoren-Datenbank-Screens wir bestehen, welche wir nicht bestehen und warum." Ohne Nasdaq eVestment "scheiterte Trinity Street an Screens einfach, weil es Informationen gab, die wir nicht bereitgestellt hatten." Durch die Nutzung der Nasdaq eVestment Plattform und einige einfache Anpassungen hat Trinity Street festgestellt, dass sie den Anteil der aufgrund fehlender Daten nicht bestandenen Screens erheblich reduziert haben. Nasdaq eVestment as the backbone of their manager research and selection process. Trinity Street leveraged Nasdaq eVestment's intelligence platform to optimise their findability: "We use Nasdaq eVestment's platform tools to understand which consultant and investor database screens we are passing, which are we failing, and why." Without Nasdaq eVestment, Trinity Street "were failing screens simply because there was information we had not provided." By utilising the Nasdaq eVestment platform and making some simple adjustments, Trinity Street have found they have significantly reduced the proportion screens failed due to missing data.
Vor Nasdaq eVestment fielen wir bei den Screenings durch, weil wir einfach nicht die richtigen Informationen geliefert hatten. Nasdaq eVestment, we were failing screens simply because there was information we had not provided.
Dies hat zu bedeutenderen Gesprächen mit potenziellen Kunden und einem beschleunigten Prozess für uns geführt.
Neue Chancen schaffen und sich effektiv positionieren
Neben dem Wissen, wie man Ressourcen besser zuweist und mehr Berater- und Investorenscreens besteht, nutzte Trinity Street die Plattform, um Chancen zu identifizieren und sich zu differenzieren: "Wir können Nasdaq eVestment nutzen, um einen engeren Fokus darauf zu legen, wer unsere Peer-Gruppe ist, und uns dann basierend auf Merkmalen und der resultierenden Anzahl von Screens zu vergleichen. Das ermöglicht uns zu erkennen, warum wir ausgewählt werden und ein anderes Unternehmen nicht, oder umgekehrt." Nasdaq eVestment to try and get a narrower focus as to who our peer group is, then compare ourselves based on characteristics and the resulting number of screens. That allows us to identify why we're being selected, and another firm isn't, or vice versa."
Trinity Street setzte dies in die Praxis um, indem es proaktiv potenzielle Umsatzmöglichkeiten mit potenziellen Kunden schuf. Nachdem die Manager im Portfolio eines Investors identifiziert wurden, überprüfte Trinity Street diese Manager auf der Nasdaq eVestment Plattform, um deren Merkmale zu verstehen und anschließend eine Visualisierung des Portfolios zu erstellen, die ihre Strategie einschloss. Nasdaq eVestment platform to understand their characteristics to then create a visualisation of portfolio which included their strategy.
"Wir konnten ihnen dann mitteilen, dass die Korrelationen ihrer Manager ziemlich niedrig waren und dass wir glaubten, wir könnten ihrem diversifizierten Portfolio sehr zuträglich sein. Dies hat zu bedeutenderen Gesprächen und einem beschleunigten Prozess für uns geführt."
Das Team für den Erfolg optimieren
Mit einer kleineren Marketingressource, aber ehrgeizigen Zielen benötigte Trinity Street einen gewissen Service und Implementierung, um den Wert ihres Zugangs zur Plattform zu maximieren: "Das Team war uns unglaublich hilfreich. Mit ihnen konnten wir vierteljährliche Berichtsvorlagen erstellen, um viele Informationen zu verstehen, die wir an unser Management weitergeben können, um die Auswirkungen unseres Marketings zu zeigen."
Gerentine fuhr fort: "Wir sind auch in der Lage, einige Berichte zusammenzustellen, um zu zeigen, wo wir in unserem Universum von Klicks stehen und wo Vermögenswerte sowohl innerhalb als auch außerhalb unserer Anlageklasse fließen. Es ist hilfreich, das Management mit einigen dieser Informationen zu informieren."
Wir nutzen die Plattform-Tools von Nasdaq eVestment, um zu verstehen, welche Berater- und Investorendatenbank-Screens wir bestehen und welche nicht, sowie warum. Nasdaq eVestment's platform tools to understand which consultant and investor database screens we are passing, which are we failing, and why.
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Instant Insights ist eine Dashboard-Ansicht Ihrer Produktpalette, die Ihnen sofortige Einblicke in die Einstufung Ihrer Strategien, die Dynamik der Universen, in denen Sie konkurrieren, das Interesse der Zuweiser an Ihren Produkten und die Chancen in jedem Universum bietet.
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