Erfolgsplanung
Für kleinere Vermögensverwalter stellt die Förderung des Vermögenswachstums mit begrenzten Ressourcen eine Herausforderung dar. Adam Gerentine, Managing Director bei Trinity Street Asset Management, erkannte, dass zur Maximierung des Vermögenswachstums ein strukturierter, fokussierter Ansatz erforderlich ist. Mit der Intelligenzplattform von Nasdaq eVestment™ begann Gerentine damit, zu analysieren, woher die Nachfrage nach ihren Produkten stammt, um Ressourcen strategisch einzusetzen und so optimale Voraussetzungen für den Erfolg zu schaffen: "Wir verfügen über ein begrenztes marketing team von drei people, die vor Ort mit people sprechen, unterstützt durch einige Mitarbeiter im Büro. Die Tools von Nasdaq eVestment ermöglichen es ihnen, die Nachfrage je Anlageklasse zu verstehen und somit Bereiche zu identifizieren, die potenziell mehr Aufmerksamkeit erfordern."
Über den Kunden
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
Managing Direktor
Beschreibung:
4,2 Mrd. USD verwaltetes Vermögen
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Adam Gerentine
Managing DirektorBeschreibung:
4,2 Mrd. USD verwaltetes Vermögen
Maximierung der Auffindbarkeit durch eine strategische Datenbankpräsenz
Mit einem klaren Überblick über die Nachfrage war Gerentine bewusst, dass der Aufbau einer starken Datenbankpräsenz der nächste Schritt zur Mittelbeschaffung bei den über 750 Beratern und institutionellen Investoren ist, die Nasdaq eVestment als Grundlage ihres Managerforschungs- und Auswahlprozesses nutzen. Trinity Street nutzte die Intelligenzplattform von Nasdaq eVestment, um ihre Auffindbarkeit zu optimieren: "Wir verwenden die Tools der Nasdaq eVestment-Plattform, um zu verstehen, welche Berater- und Investordatendatenbankbildschirme wir bestehen, welche wir nicht bestehen und warum." Ohne Nasdaq eVestment hat Trinity Street "Bildschirme nicht bestanden, weil Informationen fehlten, die wir nicht bereitgestellt hatten." Durch die Nutzung der Nasdaq eVestment-Plattform und einige einfache Anpassungen hat Trinity Street festgestellt, dass der Anteil der aufgrund fehlender Daten nicht bestandenen Bildschirme deutlich gesunken ist.
Vor Nasdaq eVestment fielen wir bei Screens durch, weil wir einfach Informationen nicht bereitgestellt hatten.
Dies hat zu bedeutenderen Gesprächen mit potenziellen Kunden und einem für uns beschleunigten Prozess geführt.
Neue Chancen schaffen und gezielt positionieren
Neben der besseren Allokation von Ressourcen und dem Bestehen von mehr Berater- und Investordatendatenbankbildschirmen hat Trinity Street die Plattform genutzt, um Chancen zu erkennen und sich zu differenzieren: "Wir können Nasdaq eVestment verwenden, um eine engere Fokussierung darauf zu erhalten, wer unsere Vergleichsgruppe ist, und uns dann anhand von Merkmalen und der daraus resultierenden Anzahl an Screens zu vergleichen. Dadurch können wir feststellen, warum wir ausgewählt werden und ein anderes Unternehmen nicht, oder umgekehrt."
Trinity Street setzte dies in die Praxis um, indem potenzielle Umsatzchancen mit Kunden proaktiv geschaffen wurden. Nach der Identifikation der Manager im Portfolio eines Investors prüfte Trinity Street diese Manager auf der Nasdaq eVestment-Plattform, um deren Merkmale zu verstehen und anschließend eine Visualisierung des Portfolios zu erstellen, die deren Strategie einschloss.
Wir konnten ihnen daraufhin mitteilen, dass die Korrelationen ihrer Manager relativ gering sind und dass wir davon ausgehen, einen erheblichen Mehrwert für ihr diversifiziertes Portfolio zu bieten. Dies hat zu mehr bedeutenden Gesprächen und einem beschleunigten Prozess für uns geführt.
Das Team auf Erfolg ausrichten
Mit begrenzten Marketingressourcen, aber umfangreichen Zielen benötigte Trinity Street ein gewisses Maß an Dienstleistung und Implementierung, um den Wert ihres Plattformzugangs zu maximieren: "Das Team war für uns äußerst hilfreich. Gemeinsam konnten wir Quartalsberichterstattungsvorlagen erstellen, um zahlreiche Informationen zu erfassen, die wir an unsere Geschäftsleitung weitergeben können, um die Wirkung unseres Marketings aufzuzeigen."
Gerentine fuhr fort: "Wir sind zudem in der Lage, Berichte zu erstellen, die zeigen, wo wir in unserem Klickuniversum stehen, und zu analysieren, wohin Vermögensflüsse innerhalb und außerhalb unserer Anlageklasse gehen. Diese Informationen sind hilfreich, um das Management zu informieren."
Wir nutzen die Tools der Nasdaq eVestment-Plattform, um zu verstehen, welche Berater- und Investordatendatenbankbildschirme wir bestehen, welche wir nicht bestehen und warum.
Intelligenz zu Ihren Produkten und den Märkten, in denen Sie konkurrieren
Sofortige Einblicke bieten eine Dashboard-Ansicht Ihres Produktportfolios mit direktem Überblick über die Platzierung Ihrer Strategien, die Dynamik der Universen, in denen Sie konkurrieren, das Interesse der Kapitalanleger an Ihren Produkten sowie Chancen in jedem Universum.
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