Transparenz für institutionelle Investitionen schaffen
Alpha Capital Management hat sich mit Nasdaq zusammengetan, um die erste Suite von OCIO-Indizes der Branche bereitzustellen. Die Alpha Nasdaq OCIO Indices zielen darauf ab, Transparenz für die OCIO-Branche zu schaffen und sind darauf ausgelegt, Investoren und OCIO-Firmen die Möglichkeit zu geben, die OCIO-Leistung objektiv mit der von Mitbewerbern zu vergleichen.
Ergebnisse der Performance im 4. Quartal 2025
| Index | MRQ |
1J |
3J |
5J |
7J |
10J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Broad Market Index | 2.00 | 13.25 | 11.58 | 5.57 | 8.35 | 7.44 |
| Defined Benefit Pension Plans Index | 1.24 | 11.07 | 9.46 | 3.09 | 6.84 | 6.48 |
| Endowments & Foundations Index | 2.56 | 14.77 | 12.91 | 7.34 | 9.52 | 8.22 |
| Healthcare Operating Reserves Index | 2.20 | 13.89 | 11.64 | 6.18 | 8.30 | --- |
| Insurance Reserves Index | 1.73 | 12.32 | 11.76 | 5.71 | --- | --- |
| Aggressive Allocation Index | 2.47 | 15.58 | 14.11 | 8.20 | 11.08 | --- |
| Moderate Aggressive Allocation Index | 2.57 | 15.13 | 13.16 | 7.71 | 10.12 | 8.73 |
| Moderate Allocation Index | 2.27 | 14.29 | 12.57 | 6.26 | 8.78 | 7.76 |
| Moderate Conservative Allocation Index | 1.26 | 10.91 | 9.04 | 2.61 | 5.91 | 5.72 |
| Conservative Allocation Index | 0.70 | 7.59 | 5.83 | -0.31 | 3.45 | 3.73 |
| MSCI ACWI | 3.37 | 22.87 | 21.21 | 11.70 | 14.54 | 12.28 |
| S&P 500 | 2.66 | 17.88 | 23.01 | 14.41 | 17.29 | 14.82 |
| Bloomberg US Aggregate | 1.10 | 7.30 | 4.66 | -0.36 | 1.99 | 2.01 |
| 60 % MSCI ACWI / 40 % Bloomberg US Aggregate | 2.46 | 16.52 | 14.41 | 6.86 | 9.61 | 8.28 |
| 60 % S&P 500 / 40 % Bloomberg US Aggregate | 2.03 | 13.70 | 15.46 | 8.47 | 11.22 | 9.78 |
--- Deutet darauf hin, dass die Anzahl der Beobachtungen nicht ausreicht, um ein Ergebnis zu ermitteln.
Podcast
OCIO Indices
In dieser Folge des Podcasts The Source sprachen wir mit Ron Klotter und Brad Alford über die OCIO-Indizes, die durch eine Partnerschaft zwischen Nasdaq und Brad Alfords Unternehmen, Alpha Capital Management, entwickelt wurden.
Mitwirkende OCIOs
Angeles Investment Advisors
Aon
Asset Consulting Group
Berater für Vermögensstrategien
Atlanta Consulting Group
Beacon Pointe Advisors
BNY
Brockenborough
Brown Advisory
Cambridge Associates
Canterbury Consulting
Capricorn Investment Group
Cerity Partners OCIO
Clearstead Advisors
Commonfund
Cornerstone Partners
Crewcial Partners
Cynosure Capital Management
Disciplina Group
FEG Investment Advisors
FIdelity Institutional Mgmt.
Fiducient Advisors
Glenmede
Global Endowment Mgmt.
Global Strategic NextGen OCIO
Goldman Sachs Asset Mgmt.
Highland Associates
Hirtle Callaghan
Investure
JPMorgan Asset Mgmt.
LCG Associates
Marquette Associates
Meketa Investment Group
MEMCO
Mercer
NEPC
Northern Trust
PNC Institutional Asset Mgmt.
Prime Buchholz
Principal Global Advisors
Prodigy Asset Mgmt.
RockCreek
Russell Investments
Silvercrest Asset Mgmt.
Spider Management
State Street Global Advisors
Sterling Capital Mgmt.
Strategic Investment Group
TIFF Investment Mgmt.
US Bancorp Asset Mgmt.
Verger Capital
Verus
Wespath Institutional Inv.
Wilshire
WTW
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