Før investorer placerer aktiver, gennemgår de en forudsigelig proces med deres konsulent, der starter med uddannelse om et investeringsunivers, efterfulgt af anbefalinger om ændringer i allokering - begge dele finder sted længe før en søgning godkendes eller annonceres. Konsulentvurderinger spiller også en vigtig rolle i at påvirke de beslutninger, som asset owners træffer. Samlet set giver disse kvalitative data ledere indsigt i brede muligheder, hvor konsulenter ser visse investeringsuniverser positivt. Endnu vigtigere er den handlingsrettede intelligens, det giver ledere, især jævnaldrende, der er blevet nedgraderet, med klik-gennemgange til deres investor kundelister.