簡介
Mirador成立於2015年,是一家財務報告服務公司,結合客戶服務與科技,專為家族辦公室、財富管理者、註冊投資顧問(RIAs)、捐贈基金及基金會提供服務。Mirador目前在美洲、歐洲、中東及非洲(EMEA)以及亞太地區服務超過210位客戶,管理的財富超過3,400億美元。
當客戶的內部team無法支持其組織的報告需求時,Mirador會介入並作為team的延伸。通過外包其報告需求,Mirador的客戶為自己提供了更多的資源來專注於更大的核心計劃。
我們最近與報告助理副總裁納伊爾·基魯西卡和報告高級合夥人艾迪·歐哈拉進行了座談,討論他們使用Nasdaq Solovis Portfolio Analytics系統的經驗。基魯西卡和艾迪負責管理Mirador Solovis客戶的投資組合報告。他們在該平台上擁有豐富的經驗,客戶信任他們能夠執行關鍵的投資組合報告。
關於我們的客戶
Mirador
簡介:
金融報告服務
資產管理規模:
3400億美元
地點:
美國
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簡介:
金融報告服務資產管理規模:
3400億美元地點:
美國
Nasdaq Solovis 使數據提取和可視化更簡單 Nasdaq Solovis 使數據提取和可視化更簡單
根據艾迪的說法,Nasdaq Solovis 相較於其他報告工具的主要優勢是其在管理多代家族辦公室客戶的投資組合方面的簡便和高效。過去,艾迪必須在 Excel 中創建定制模型,以追蹤家族辦公室內每個不同實體的數據。有了 Solovis,艾迪可以更輕鬆地視覺化並提取屬於同一大型組織下的不同實體的數據。
"我們有一位客戶在其家族辦公室內擁有18個不同的實體。Solovis讓我們能夠準確地分解出每個信託中的所有權百分比。這比以前在Excel上需要創建多個不同模型要容易得多。"
基魯西卡重視Solovis平台內數據和報告功能的靈活性,並強調在平台中清理數據的便利。她喜歡能夠準確展示她所需的內容,而不必與系統鬥爭以準確呈現。此外,她提到替代性投資有時可能會很棘手,但Solovis使其變得更簡單。
使用Solovis系統,替代投資的追踪和對賬變得輕而易舉。
基魯西卡·奈爾
報告副總裁助理
艾迪·奧哈拉
報告資深合夥人
與Nasdaq Solovis Team
艾迪和基魯西卡都很享受與Solovis團隊的持續合作,該團隊支持Mirador滿足其客戶的報告需求以及Mirador自身的需求。當有問題出現或需要創建或運行報告時,艾迪能夠及時從Solovis團隊獲得回應。
「我與團隊中的人合作時,他們非常有幫助且反應迅速。在我們繼續學習系統的過程中,他們對我們非常耐心,並且真正推動了知識共享,這非常有幫助。」
接下來是什麼?
艾迪和基魯西卡希望繼續學習平台內的功能,並在與客戶和Solovis團隊合作時擴展他們的知識基礎。此外,他們希望能夠將更多客戶整合到Mirador的Solovis實例中。
Nasdaq Solovis Nasdaq Solovis
在整個多資產類別投資組合中獲得即時洞察。通過一個儀表板提升建模、分析和報告的可見性。從任何角度進行自下而上的投資組合分析。為用戶提供強大且易於使用的報告撰寫工具,以滿足所有相關方的需求。
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在整個多資產類別投資組合中獲得即時洞察。通過一個儀表板提升建模、分析和報告的可見性。從任何角度進行自下而上的投資組合分析。為用戶提供強大且易於使用的報告撰寫工具,以滿足所有相關方的需求。
