關於 Caltech
Caltech 投資辦公室負責監督本院的投資管理業務,管理超過 25 億美元資產,目標是為本院的學術與研究計畫提供更多支援。
在 25 億美元資產中,約有 11% 配置於私募股權。Brian Chen 是 Caltech 的投資專員,負責監督私募股權投資組合,包括基金投資機會的評估與分析。
關於客戶
Caltech 投資辦公室
說明:
公司資產管理規模 25 億美元
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說明:
公司資產管理規模 25 億美元
流程最佳化
Chen 表示,在使用 Nasdaq eVestment™ TopQ+ 的績效分析功能之前,經理人過往業績分析與報告彙整完全依賴試算表,過程"勞動強度高得多,"。另一個重要問題是"經理人呈現資料的方式各異,常使直接比較變得困難。"
陳在接觸 TopQ+ 後,積極深入了解該解決方案,因為他認為它能提升盡職調查流程的效率與效能,並協助機構達成目標。
Brian Chen
投資專員
我希望確保行銷資料中所報導的內容與基金實際情況一致。
資料一致性與盡職調查
陳使用 Nasdaq eVestment TopQ+ 作為分析管理人過往業績的工具。"若發現重大差異,他會與基金溝通並嘗試了解原因。TopQ+ 的績效分析功能提供了系統化的績效記錄分析方法,並確保管理人績效比較皆為同一標準。"
在分析與輸出工作方面,陳認為 TopQ+ 所提供的一致性帶來了益處。"TopQ+ 的績效分析功能特別有助於確保我們為投資委員會備忘錄製作的所有圖表保持一致性。這讓我對資料的整潔度感到安心,並使流程更加完善。"
提供更深入洞察
陳也認為,過往業績表現的圖形化呈現對盡職調查過程有助益。"提供了多樣且可自訂的分析工具,這對評估經理人甚至用於備忘錄中都非常實用,"陳表示。
Nasdaq eVestment TopQ+ 以高度視覺化的方式呈現資料,使得辨識管理人隨著投資規模擴大而回報是否下降、不同投資間回報的分配,或虧損投資所佔比例等資訊變得容易,他表示。"
過去我們無法輕易取得此等級的圖形分析,因此 Nasdaq eVestment TopQ+ 在這方面提供了極大助益。
資料訪問便利性
"Chen 表示,Nasdaq eVestment TopQ+ 在取得經理人現金流及其他資料的過程中非常有幫助。" "透過向經理人索取資料,我們得以了解其內部流程在資料可用性與準備度上的健全程度,以及其營運的穩健性。"
談及申請及接收績效數據以進行分析時,陳表示私募股權管理人普遍較願意向投資人提供更詳細的資料。"這確實是一個日益透明的產業。管理人對資料請求通常回應良好。"
迅速且有效的支援
陳認為 Nasdaq eVestment TopQ+ 的設定與上手過程相當簡便。"他表示,使用 TopQ+ 時幾乎沒有摩擦,這使其成為流程中的助力,而非繁瑣的負擔。"
陳亦讚賞在有具體問題時所獲得的迅速且有效服務。"每當我提出問題,團隊總是反應迅速,並能辨識及解決我的問題。"
Nasdaq eVestment TopQ:專為私人市場打造的績效分析工具
透過匯入現金流資料,建立表現的過往業績。確保輸出的有效性與準確性,並降低風險於分析與報告中。
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透過匯入現金流資料,建立表現的過往業績。確保輸出的有效性與準確性,並降低風險於分析與報告中。
