簡介
塔林·沃丘普,Bardos LLC的投資副總裁,一家位於加州的家族辦公室,和他的九人團隊正在將該組織轉型為完全慈善的家族基金會。
此項努力涉及三個關鍵倡議:
1. 積極與其他有限合夥人建立聯繫
2. 為組織及其品牌建立數位形象
3. 明確界定投資組合的整體投資策略
專注於這些更大的計劃,塔林和他的團隊在Nasdaq eVestment Solovis中發現了巨大的好處。該平台使他們能夠專注於這些更大的目標,因為它在日常運營和分析工作流中為他們節省了大量時間和精力。這額外的能力隨後被重新投資,推動組織向前發展。
關於我們的客戶
Bardos LLC
說明:
家族基金會
地點:
美國
-
說明:
家族基金會地點:
美國
Nasdaq eVestment Solovis
巴多斯的首要任務是可持續地滿足其支持的基金會的財務需求和撥款要求。這需要在實際的風險調整基礎上實現頂級投資表現。為了幫助實現這一目標,塔林知道在組織中引入機構級的投資組合管理和分析平台是很重要的。
由於我們的團隊規模較小且專注於private markets,相對基準的表現,特別是在整體投資組合層面,由於測量困難而基本上被忽視或淡化。我們知道這需要改變。我們迅速決定引入像Solovis這樣的平台。
在塔林加入巴多斯的前四個月內,他進行了一個廣泛的RFP過程以尋找解決方案。他們需要一個平台來促進對多種不同資產類別的投資表現進行更好的監控,並且盡量減少團隊資源的消耗。塔林相信Solovis能夠為團隊提供他們所需的全部範圍。
「我們與八個不同的供應商會面,所有人都聲稱能做類似的事情。儘管這個領域競爭激烈,我們最終選擇了Solovis,因為它提供的分析具有強大的穩健性和透明性。這是一個完整的性能系統,正是我們所尋求的。」
選擇Solovis後,塔林和團隊開始了實施過程,目標是開發改進的投資工作流程。
「我們相信,投資有傳統的方法與更現代的數據中心方法之分。在像Solovis這樣的技術出現之前,一切都是在基金、交易或關係層面進行評估,且僅限於絕對基礎上。從未嘗試過衡量我們投資決策的機會成本或其對整體表現的貢獻。Solovis使這些類型的分析成為可能,並幫助我們驗證和確認某一策略在更廣泛的投資組合背景下是否有效。」
塔林·沃丘普
投資副總裁
「我們真正相信,實施像Solovis這樣的系統能改善我們的投資決策過程,這使得所投入的高水平努力是值得的。」
高標準,高回報
塔林知道,在巴多斯成功實施Nasdaq eVestment Solovis將對實現卓越投資成果的目標至關重要。以此高標準為目標,他和他的團隊投入時間和精力學習該平台的方方面面。
「我們真正相信,實施像Solovis這樣的系統能改善我們的投資決策過程,這使得所投入的高水平努力是值得的。」
團隊對於引入此平台的承諾已經取得成效,因為數據的及時性、準確性和透明度的提高促使了許多有意義的內部討論,圍繞投資策略和投資組合構建。
擴展功能Nasdaq eVestment Solovis
現在團隊在日常工作中使用該平台,他們的工作負荷能力已經擴大。在使用Solovis之前,很難全面了解投資組合在特定時間點的表現。團隊必須單獨評估每項投資,大多數分析都是臨時性的。
「我們有很多盲點。我們很難量化某些決策對我們整體表現的影響。Solovis 使我們對數據本身、維護數據的過程有更大的信心,並幫助我們了解整體投資組合相對於我們的基準表現如何。」
隨著他們從家族辦公室轉型為機構,巴多斯正從每季度結算帳簿轉向每月結算。通過每月標記,團隊現在可以更妥善地評估並主動調整投資組合以應對市場狀況。沒有Solovis的幫助,這一變化是不可能實現的。
「Solovis 正在推動我們更積極地評估周圍情況,幫助我們在必要時引導投資組合朝正確方向前進並重新定位。我們了解到,擁有更及時的數據以及對數據的更大掌控是非常重要的。這一重大思維轉變是通過使用 Solovis 促成的。」
接下來是什麼?
「在使用Nasdaq eVestment Solovis之前,我們的投資理念相對固定。如今,透過設置量化門檻並要求更多數據來做決策,投資的複雜性、不確定性和細微差別得以保留。我們認為這是件好事。」
展望未來,Solovis將繼續成為巴多斯在公司發展中所採取的計劃的核心部分。塔林和team帶著成長心態繼續探索這個平台。
隨著團隊繼續實施該平台,他們對Solovis的廣泛功能有了更多了解。他們的下一步之一是增加一名專注於投資運營和Solovis維護的團隊成員,以便公司能夠充分利用該平台的所有功能,包括他們已經決定添加到實施中的分析師服務。
「我們對Solovis的投資在許多方面都是對自身的投資,並反映了公司長期以來的願望:成為世界級的投資機構。」
Nasdaq eVestment Solovis Nasdaq eVestment Solovis
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