成功規劃
對於規模較小的資產管理人而言,在有限資源下推動資產增長是一項挑戰。Trinity Street Asset Management 董事總經理 Adam Gerentine 認為,為了最大化資產增長,必須採用結構化且專注的方法。Gerentine 轉向 Nasdaq eVestment™ 智慧平台,著手了解其產品需求來源,從而能夠策略性地配置資源,為成功奠定基礎:「我們的行銷團隊僅有三位成員,經常外出與客戶交流,並在辦公室獲得部分支援。Nasdaq eVestment 的工具使他們能夠掌握各資產類別的需求,進而判斷哪些領域可能需要更多關注。」
關於客戶
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
董事總經理
說明:
42 億美元管理資產總額
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Adam Gerentine
董事總經理說明:
42 億美元管理資產總額
透過策略性資料庫存在最大化可尋性
Gerentine 清楚掌握需求後,明白建立強大的資料庫存在是從超過 750 位依賴 Nasdaq eVestment 作為管理人研究與篩選核心的顧問及法人中提升資產的下一步。Trinity Street 利用 Nasdaq eVestment 的智慧平台,優化其可搜尋性:"我們使用 Nasdaq eVestment 平台工具,了解通過及未通過的顧問與投資者資料庫篩選條件,並分析原因。"若無 Nasdaq eVestment,Trinity Street "因未提供完整資訊而導致篩選未通過。"透過運用 Nasdaq eVestment 平台並進行簡單調整,Trinity Street 發現因資料缺失導致篩選失敗的比例大幅降低。
在使用 Nasdaq eVestment 之前,我們因未提供資訊而未通過篩選。
這促成了與潛在客戶更多重要的對話,並使我們的流程更加迅速。
創造新機會並有效定位
除了瞭解如何更有效分配資源並通過更多顧問與投資者篩選外,Trinity Street 也利用平台辨識機會並建立差異化:"我們可透過 Nasdaq eVestment 聚焦於同業群組,並依特性及篩選通過數量進行比較。這使我們能了解為何被選中,而其他公司未被選中,反之亦然。"
Trinity Street 實際應用此方法,主動與潛在客戶創造潛在營收機會。在確認投資者名單中的管理人後,Trinity Street 利用 Nasdaq eVestment平台審視這些管理人的特性,進而建立包含其策略的投資組合視覺化呈現。
"隨後我們向他們說明其經理人的相關性相當低,並認為我們將對其多元化投資組合帶來更多價值。這促成了更深入的討論,並加速了我們的流程。"
團隊最佳化以達成成功
在行銷資源有限但目標廣泛的情況下,Trinity Street 需要一定程度的服務與執行,以發揮平台使用的最大價值:"團隊對我們非常有幫助。透過他們,我們能建立季度報告模板,掌握大量資訊,並傳達給管理層,展示行銷所帶來的影響。"
Gerentine 繼續表示,"我們也能彙整報告,展示在點擊宇宙中的位置,並觀察資產在本資產類別內外的流向。這些資訊對管理層的決策提供了有益參考。"
我們利用 Nasdaq eVestment 平台工具,了解通過及未通過的顧問與投資者資料庫篩選條件,並分析原因。
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Instant Insights 提供產品組合的儀表板視圖,即時掌握策略排名、競爭領域動態、配置者興趣及各領域的機會。
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