為成功做準備
對於較小的資產管理公司而言,以有限的資源推動資產增長是一項挑戰。Trinity Street Asset Management的董事總經理亞當·格倫廷意識到,為了最大化資產增長,他需要採用結構化、專注的方法。轉向Nasdaq eVestment的™ 智慧平台,格倫廷開始了解其產品需求的來源,從而使他們能夠戰略性地部署資源以最佳方式為成功做好準備:「我們有一個由三人組成的有限行銷團隊,他們在外面與人交談,並在辦公室提供一些支持。Nasdaq eVestment的工具使他們能夠了解每個資產類別的需求,因此哪些領域可能需要更多關注。」
關於我們的客戶
Trinity Street Asset Management
亞當·格倫廷
董事總經理
描述:
4.2十億美元資產管理規模
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亞當·格倫廷
董事總經理描述:
4.2十億美元資產管理規模
透過策略性資料庫佈局提升可發現性
Gerentine 清楚地了解需求,知道建立強大的資料庫存在是從依賴 Nasdaq eVestment 作為其經理研究和選擇過程骨幹的750多位顧問和機構投資者中籌集資產的下一步。Trinity Street 利用 Nasdaq eVestment 的智慧平台來優化他們的可發現性:「我們使用 Nasdaq eVestment 的平台工具來了解我們通過了哪些顧問和投資者資料庫篩選,哪些未通過,以及原因。」沒有 Nasdaq eVestment,Trinity Street 「只是因為我們未提供某些資訊而未通過篩選。」通過使用 Nasdaq eVestment platform 並進行一些簡單的調整,Trinity Street 發現他們大大減少了因缺少資料而未通過篩選的比例。
在使用 Nasdaq eVestment 之前,我們未能通過篩選,僅因為有些信息未提供。
這導致了與潛在客戶更重要的對話和更快速的流程。
創造新機會並有效定位自己
除了了解如何更好地分配資源並通過更多顧問和投資者篩選外,Trinity Street 使用該平台來識別機會並使自己與眾不同:「我們可以使用 Nasdaq eVestment 來嘗試更精確地確定我們的同業群體,然後根據特徵和結果篩選的數量來進行比較。這使我們能夠識別為什麼我們被選中,而另一家公司沒有,或反之亦然。」
Trinity Street 通過主動與潛在客戶創造潛在收入機會來實踐這一點。在識別投資者名冊中的經理後,Trinity Street 在 Nasdaq eVestment platform 中審查了這些經理,以了解他們的特徵,然後創建包含其策略的投資組合可視化。
「我們隨後能夠與他們分享,他們經理的相關性相當低,我們相信我們將對他們的多元化投資組合非常有幫助。這導致了更重要的對話和更快速的流程。」
優化團隊以達成功
在行銷資源有限但目標廣泛的情況下,Trinity Street需要一定程度的服務和實施來最大化其平台訪問的價值:「團隊對我們非常有幫助。有了他們,我們能夠創建季度報告模板,以了解大量資訊,這些資訊可以傳遞給我們的管理層,以展示我們的行銷所產生的影響。」
格倫廷繼續說:「我們還能夠編制一些報告,顯示我們在點擊範圍中的位置,以及資產在我們的資產類別內外的流動情況。這有助於用這些資訊告知管理層。」
我們使用 Nasdaq eVestment 的平台工具來了解我們通過了哪些顧問和投資者數據庫篩選,哪些未通過,以及原因。
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Instant Insights是一個產品陣容的儀表板視圖,能立即查看您的策略排名、您所競爭的市場動態、資產配置者對您產品的興趣以及每個市場中的機會。
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