介绍
Mirador成立于2015年,是一家金融报告服务公司,采用客户服务与技术相结合的模式,为家族办公室、财富管理者和注册投资顾问(RIAs)、捐赠基金和基金会提供服务。目前,Mirador在美洲、欧洲、中东和非洲(EMEA)以及亚太地区服务超过210位客户,管理财富超过3,400亿美元。
当客户的内部团队无法满足其组织的报告需求时,Mirador介入并作为团队的延伸。通过外包报告需求,Mirador的客户为自己腾出更多精力专注于更大的核心项目。
我们最近与报告助理副总裁基鲁提卡·奈尔和报告高级助理埃迪·奥哈拉进行了交流,讨论他们在Nasdaq Solovis Portfolio Analytics系统中的经验。基鲁提卡和埃迪负责管理Mirador的Solovis客户的投资组合报告。他们在平台内拥有丰富的经验,客户信任他们来执行关键的投资组合报告。
关于客户
Mirador
说明:
财务报告服务
AUA:
3,400亿美元
地点:
美国
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说明:
财务报告服务AUA:
3,400亿美元地点:
美国
Nasdaq Solovis 让数据提取和可视化更简单 Nasdaq Solovis 使数据提取和可视化变得更简单
根据埃迪的说法,Nasdaq Solovis相较于其他报告工具的主要优势在于其在管理多代家族办公室clients的投资组合时的简便和高效。过去,埃迪需要在Excel中创建定制模型来跟踪家族办公室中每个不同实体的数据。有了Solovis,埃迪可以更轻松地可视化和提取属于同一大组织下不同实体的数据。
"我们有一个client,其家族办公室内有18个不同的实体。Solovis使我们能够准确地分解他们所拥有的每个信托中的所有权百分比。这比以前在Excel上需要创建多个不同模型要容易得多。"
基鲁西卡(Kiruthika)重视 Solovis 平台内数据和报告功能的灵活性,强调在平台上清理数据是多么简单。她喜欢能够准确展示她想要和需要展示的内容,而无需与系统斗争以准确呈现。此外,她提到另类投资有时可能很棘手,但 Solovis 使其变得更容易。
"通过替代投资,可以在Solovis系统中轻松track和对账。"
基鲁提卡·奈尔
报告事务助理副总裁
埃迪·奥哈拉
报告事务高级专员
与Nasdaq Solovis Team
埃迪和基鲁提卡非常享受与Solovis团队的持续合作关系,该团队不仅支持Mirador满足客户的报告需求,也支持Mirador自身的需求。当有问题出现或需要创建或运行报告时,埃迪总能及时从Solovis团队获得回应。
"我在团队中合作的人都非常乐于助人且反应迅速。在我们继续学习系统的过程中,他们非常耐心,并且真正促进了知识共享,这非常有帮助。"
接下来是什么?
埃迪和基鲁提卡希望继续学习平台内的功能,并在与客户和Solovis团队合作时扩大他们的知识库。此外,他们希望将更多客户整合到Mirador的Solovis实例中。
Nasdaq Solovis Nasdaq Solovis
在整个多资产类别投资组合中获得即时洞察。通过一个用于建模、分析和报告的仪表板提高可见性。从任何角度进行自下而上的投资组合分析。为用户提供强大且易于使用的报告编写工具,以满足所有利益相关者的需求。
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