峡湾

    Nasdaq eVestment™ 资产管理公司专用

    规模化智能

    通过 Nasdaq eVestment APIs 将 Nasdaq eVestment™ 数据集成至您的应用,实现更深入的洞察

    申请咨询 分配情报 市场情报 Nasdaq eVestment 与 Snowflake

    Overview

    Nasdaq eVestment™ API 是推动财务数据集成、实现业务成果的关键。了解投资专业人士如何通过客户关系管理平台转变财务数据。

    API 平台示意图

    分配情报

    将可操作的情报推送至销售、顾问关系及业务发展团队的客户关系管理平台

    竞争性分配团队长期依赖来自 Nasdaq eVestment 的同业数据、投资者档案、顾问评级、警报及其他关键情报。现在,这些数据可推送至 Salesforce 等客户关系管理平台,实现对潜在客户和机会的全面洞察。将 Nasdaq eVestment 集成至客户关系管理平台,确保可操作的情报每日在团队的日常工作空间中呈现。

    包含的 API:

    警报 API

    警报数据

    • 产品管理资产规模(总额或机构部分)的显著变化
    • 产品业绩表现显著下降

    分析 API

    竞争对手数据

    • 业绩表现(含历史)
    • 资产与账户

    MARKET LENS® API

    投资者与顾问数据

    • 主要联系人
    • 资产配置
    • 投资建议
    • 管理者名册
    • 管理者评级
    • 委托

    常见应用场景与业务成果:

    通过验证的关键联系人完善 Salesforce 中的投资者记录

    将当前与目标资产配置整合至 Salesforce 中的投资者档案,以便在管理者搜索公布前识别潜在客户

    将顾问评级整合至 Salesforce 中的顾问记录,以了解公司产品的“内部观点”及同业可能面临替代风险的领域

    将委托数据整合至 Salesforce 中投资者和顾问记录,跟踪潜在、进行中及已完成的委托

    将同业数据和警报整合至 Salesforce 中的竞争对手记录,以识别易受影响的同业并关联其客户名册

    市场情报

    用于产品管理、公司战略和机构趋势分析的纵向数据

    进入新市场、划定区域、制定切实可行的预测以及调整产品系列,均依赖数据驱动决策。现在,Nasdaq eVestment 提供的历史同业表现和全球资产流动数据,以及顾问和资产所有者研究活动的趋势,可导入数据仓库,再推送至 Tableau 或 Power BI 等商业智能工具,支持深入分析与预测。

    包含的 API:

    分析 API

    竞争对手数据

    • 业绩表现(含历史)
    • 资产与账户

    资产流动 API

    • 产品流动
    • 按地理区域划分的流动
    • 历史流动

    ADVANTAGE API

    • 产品视图
    • 按地理区域查看
    • 历史视图

    常见应用场景与业务成果:

    通过整合业绩表现和流动数据的时间序列视图,对竞争对手进行排名,以识别易受影响的同业

    结合观众数据,通过产品线流动趋势分析识别具备增长潜力的产品

    通过分析顾问和投资者观众数据对公司产品的趋势分析,预测未来需求。

    通过分析顾问和投资者随时间关注的策略类型趋势,测试新产品构想

    通过对地理区域流动和观众数据的趋势分析,定位各市场的产品需求

    案例研究

    了解 Nasdaq eVestment API 如何助力您这样的管理者:

    evestment 浪潮

    Calamos Investments

    利用 Nasdaq eVestment 跟踪新业务机会、募集资产并支持决策制定

    阅读案例研究
    evestment 山脉 紫色

    全球资产管理人

    利用基于 API 的高级数据分析吸引投资者

    阅读案例研究

    资源

    Nasdaq eVestment API 网络研讨会系列

    Nasdaq eVestment API 网络系列——适用于 Power BI 的 Market Lens
    2023年10月4日

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