ข้อมูลเชิงลึกการลงทุน / กรณีศึกษา

บทนำ

Verger Capital Management ให้บริการ OCIO แก่องค์กรไม่แสวงหากำไร รวมถึงเงินบริจาคและมูลนิธิ Verger ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 โดยแยกตัวมาจากสำนักงานการลงทุนของมหาวิทยาลัย Wake Forest Verger นำทีมโดยอดีต CIO มหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าที่การลงทุน ปัจจุบันบริหารสินทรัพย์ภายใต้การจัดการกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ Verger ใช้ Nasdaq eVestment™ TopQ+ เพื่อพัฒนากระบวนการตรวจสอบสถานะและสกัดข้อมูลที่มีความหมายจากข้อมูล

Taylor Jackson, CFA เจ้าหน้าที่การลงทุนที่ Verger ได้สัมผัสโดยตรงถึงการพัฒนาของกระบวนการตรวจสอบสถานะของ Verger ผ่านการใช้ TopQ+ Verger เคยใช้แบบจำลองสเปรดชีตภายในองค์กรซึ่งต้องขอข้อมูลกระแสเงินสดจากผู้จัดการทั่วไปเพื่อคำนวณประวัติการทำธุรกรรมระดับดีลสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณอย่างลึกซึ้งเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจลงทุน ด้วยกระบวนการเดิมใช้เวลาหลายวันในการนำเข้าข้อมูลสู่แบบจำลองและจัดทำการวิเคราะห์ ขณะนี้ "TopQ+ ช่วยให้เรานำเข้าข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและยังช่วยให้เราค้นคว้าข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย" กล่าวโดย Jackson

Nasdaq eVestment TopQ+ ช่วยให้ผู้ลงทุนจำกัด (LPs) ได้ภาพรวมผลการดำเนินงานของผู้จัดการที่ครบถ้วนยิ่งขึ้นและเปิดเผยข้อมูลเชิงลึก พร้อมทั้งปรับปรุงและมาตรฐานกระบวนการด้วยข้อมูลที่จำเป็น TopQ+ ทำงานอัตโนมัติอย่างรวดเร็วกับข้อมูลประวัติการทำธุรกรรมระดับดีลของผู้จัดการ และลดเวลาหลายชั่วโมงหรือหลายวันในการทำความสะอาดข้อมูล การป้อนข้อมูล และการจัดรูปแบบเทมเพลต TopQ+ ช่วยพัฒนากระบวนการตรวจสอบสถานะของ Verger และเพิ่มความสามารถในการสกัดข้อมูลที่มีความหมายมากขึ้น โดยเฉพาะสำหรับทีมขนาดเล็กของพวกเขา

เมื่อกล่าวถึงกระบวนการเดิม แจ็คสันกล่าวว่า "จุดที่เป็นปัญหาใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อทำงานในทีมขนาดเล็ก คือเวลาที่ใช้ในการนำข้อมูลเข้าสู่โมเดลที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์ ซึ่งแน่นอนว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง การหาวิธีลดเวลาส่วนนั้นจึงเป็นประโยชน์เสมอ"

เขาเสริมว่า "ก่อนหน้านี้ผมต้องใช้เวลาสองสามวันในการเข้าถึงและค้นหาข้อมูลนั้น และสามารถไปยังผู้จัดการรายถัดไปในสภาพแวดล้อมเช่นที่เราอยู่ตอนนี้ได้ ถือเป็นประโยชน์ที่สำคัญที่สุด"