บทนำ
วิทยาลัยมีเงินบริจาคกว่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งบริหารจัดการด้วยวัตถุประสงค์สองประการคือการรักษากำลังซื้อของสินทรัพย์สำหรับคนรุ่นต่อไปและการรักษาสภาพคล่องและรายได้ที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนความต้องการในการดำเนินงานระยะสั้นของวิทยาลัย โดยร่วมมือกับคณะกรรมการการลงทุนของคณะกรรมการผู้จัดการ สำนักงานการลงทุนมีหน้าที่ดูแลเงินบริจาคในแต่ละวัน พัฒนานโยบายการลงทุน และตรวจสอบความรอบคอบของผู้จัดการการลงทุน
The endowment team leverages Nasdaq eVestment™ Research Management to efficiently store, organize and track all manager research artifacts.
เกี่ยวกับลูกค้า
สถาบันการศึกษา
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
CIO, The College
Description:
$500M Endowment
Location:
Pennsylvania
-
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศ
CIO, The CollegeDescription:
$500M EndowmentLocation:
Pennsylvania
As we populate the RMS with more documentation, our full research process on funds is more efficient because everything is in one place and organized. We're not hunting through networks to compile the total picture we have on the fund.
การรวมศูนย์ข้อมูลการวิจัยของผู้จัดการ
The CIO at the college, found his investment team of three needed a better solution. the college's build-it-yourself approach of managing research artifacts wasn't providing the decision support or decision analytics the team needed:
"เราเคยมีโซลูชันแบบพื้นฐาน มีคนในสำนักงานของเราสามารถสร้างฐานข้อมูล Microsoft Access ที่เราสามารถติดตามสิ่งต่าง ๆ เช่น กองทุนและผู้จัดการได้; และมันก็ใช้งานได้สักพัก แต่การใช้ Access นั้นต้องพึ่งพาความสามารถของเขาในการดูแลและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เราต้องการผลิตภัณฑ์ที่พร้อมใช้งานจากตลาดทั่วไป, อินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่ดีกว่า, และความสามารถที่ดีกว่าแน่นอนกว่าที่เราสามารถทำได้ภายในองค์กร"
"แง่มุมสำคัญสำหรับเราในฐานะทีมเล็ก ๆ ในการเลือกใช้ Nasdaq eVestment Research Management คือสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เราต้องการสิ่งที่มีอินเทอร์เฟซผู้ใช้ที่เข้าใจง่าย เราไม่มีเวลาสำหรับการดำเนินการที่ใช้เวลาหกเดือนหรือหนึ่งปี"
"โดยการรวม eVestment Research Management และข้อมูลที่มีอยู่ของเรา เราได้เริ่มต้นทันทีและเริ่มเพิ่มบันทึก อีเมล และเอกสารที่ติดแท็กกับผู้จัดการและกองทุนของเรา"
การเพิ่มประสิทธิภาพ
Findability ฟังดูเหมือนคำศัพท์เทคโนโลยี แต่จริงๆ แล้วมันเป็นปัญหาที่หลายทีมวิจัยเผชิญทุกวัน พวกเขารู้ว่ามีการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับประเภทสินทรัพย์หรือผู้จัดการ แต่ไม่สามารถค้นหาได้ มันถูกซ่อนอยู่ในไดรฟ์ที่แชร์อย่างยุ่งเหยิงหรือกระจายอยู่ในหมู่นักวิเคราะห์ ทีม endowment ใช้ eVestment Research Management ในการจัดเก็บ จัดระเบียบ และติดตามสิ่งประดิษฐ์การวิจัยของผู้จัดการทั้งหมดอย่างมีประสิทธิภาพ:
"เราอยู่ในนั้นและใช้มันทุกวัน เมื่อเราพูดคุยกับผู้จัดการ [eVestment Research Management] จะอยู่บนหน้าจอและบันทึกจะถูกใส่ลงไปโดยตรง แทนที่จะเขียนลงและใส่ลงในระบบ เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ตามต้องการด้วยระบบภายในเก่าของเรา"
"แม้ว่าเราจะไม่ได้พิมพ์ลงใน [Research Management] หรือเพิ่มอะไรลงไป มันก็ยังคงอยู่บนหน้าจอเสมอเพราะคุณจะต้องการบางอย่างจากมันหรือจำเป็นต้องใส่อะไรลงไป เราใช้มันทุกวัน ด้วยระบบภายในเก่าของเรา เราไม่ได้ ... เราจะไปประชุมและจดบันทึก แล้วมีเอกสารจำนวนมากที่ต้องใส่ลงในระบบ"
"Now, it's easy to look back at prior information we've put in. For example, when we're meeting with a fund, we look back and review what we talked about in previous meetings - it's all right there, not in someone's notebook. And as we populate the RMS with more documentation, our full research process on funds is more efficient because everything is in one place and organized. We're not hunting through networks to compile the total picture we have on the fund."
เมื่อเราพูดคุยกับผู้จัดการ eVestment Research Management จะอยู่บนหน้าจอและบันทึกจะถูกใส่ลงไปโดยตรง แทนที่จะเขียนลงและใส่ลงในระบบ เราไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ตามต้องการด้วยระบบภายในเก่าของเรา
บันทึก จัดการ และติดตามการวิจัยของผู้จัดการ
การวิจัยผู้จัดการอย่างเข้มข้นเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่คุณทำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสาร บันทึก ข้อคิดเห็น และการทบทวนของคุณถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยในที่เดียว
-
การวิจัยผู้จัดการอย่างเข้มข้นเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่คุณทำ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสาร บันทึก ข้อคิดเห็น และการทบทวนของคุณถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยในที่เดียว
