บทนำ
Desjardins Group Pension Plan ("DGPP") เป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญตั้งอยู่ที่เลวิส รัฐควิเบก และเป็นหน่วยงานหนึ่งของกลุ่มสหกรณ์บริการทางการเงิน Desjardins Group ในแคนาดา กลุ่มนี้บริหารแผนบำเหน็จบำนาญมูลค่า 16 พันล้านดอลลาร์แคนาดาสำหรับพนักงานกว่า 55,000 ราย โดยแบ่งสัดส่วนการลงทุนประมาณ 65/35 ระหว่างตลาดสาธารณะและการลงทุนทางเลือก Nasdaq eVestment™ ตลาดส่วนบุคคลได้สัมภาษณ์ Dominic Poulin, CPA นักวิเคราะห์ทุนส่วนบุคคลและอสังหาริมทรัพย์ของ DGPP เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์กับ Nasdaq eVestment TopQ+
การวิเคราะห์ที่นำโดยที่ปรึกษาจำกัดขอบเขตการตรวจสอบสถานะผู้จัดการของ DGPP
ในสัดส่วนการลงทุนทางเลือก DGPP ลงทุนในทุนส่วนบุคคล หนี้ส่วนบุคคล กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ก่อนย้ายมาใช้ TopQ+ ความสามารถในการตรวจสอบสถานะภายในแผนจำกัดอยู่ที่การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของผู้จัดการกองทุนเท่านั้น
สำหรับการทำ internal due diligence เชิงปริมาณทั้งหมด เช่น การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานหรือประวัติผลงาน DGPP พึ่งพาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมภายนอก โมเดลที่ปรึกษานี้เหมาะสมกับ DGPP แต่เมื่อโปรแกรมการจัดสรรการลงทุนทางเลือกขยายตัว วิธีการแบบ "one size fits all" กลายเป็นอุปสรรคต่อการวิเคราะห์ที่ต้องการดำเนินการในระหว่างกระบวนการ due diligence
"ถึงจุดหนึ่งที่เห็นว่าจำเป็นต้องมีเครื่องมือที่ยืดหยุ่นเพิ่มเติมกว่าที่ปรึกษา และช่วยให้ดำเนินการวิเคราะห์เชิงลึกในแบบที่สนใจได้จริง เมื่อทำงานกับที่ปรึกษาภายนอก การวิเคราะห์ประเภทนี้มักเข้าถึงได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า"
เกี่ยวกับลูกค้า
Desjardins Group
คำอธิบาย:
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร:
16 พันล้านดอลลาร์แคนาดา
สถานที่:
Canada
-
คำอธิบาย:
กองทุนบำเหน็จบำนาญสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร:
16 พันล้านดอลลาร์แคนาดาสถานที่:
Canada
Nasdaq eVestment TopQ+ ช่วยให้เราตั้งคำถามที่ท้าทายเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะ ทำไมหุ้นส่วนรายนี้จึงไม่สร้างมูลค่า? ทำไมดีลนี้จึงไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง? เราต้องการแยกแยะระหว่าง GP ที่มีคุณภาพกับ GP ที่โชคดี และรู้สึกว่า TopQ+ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทำได้อย่างชัดเจน
การเติบโตภายในและการเปลี่ยนไปสู่การวิเคราะห์เชิงปริมาณภายในด้วย Nasdaq eVestment TopQ+
เมื่อสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของแผนเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษ 2010 DGPP ได้ขยายทีมภายใน จากทีมสามคนในปี 2008 เป็นประมาณยี่สิบห้าคนในปัจจุบัน ด้วยความสามารถในการวิจัยภายในที่เพิ่มขึ้น จึงตัดสินใจเลิกใช้โมเดลที่ปรึกษาและเริ่มดำเนินการตรวจสอบสถานะผู้จัดการกองทุนทั้งหมดภายในองค์กร ความสำเร็จของ DGPP ในการเปลี่ยนไปใช้การตรวจสอบสถานะภายในนั้นมีส่วนสำคัญจากการนำแพลตฟอร์ม TopQ+ มาใช้
"เมื่อทำงานร่วมกับที่ปรึกษา รู้สึกว่าพวกเขาเพียงปฏิบัติตามแม่แบบของบริษัทในด้านการวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่นำเสนอ จึงไม่ได้แสดงข้อมูลที่ต้องการเห็นอย่างครบถ้วนเสมอไป TopQ+ ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้ว่า GP สร้างมูลค่าอย่างไร และเจาะลึกการวิเคราะห์ประสิทธิภาพตามภูมิศาสตร์ ภาคธุรกิจ การลงทุนเชิงกลยุทธ์ ฯลฯ ด้วย TopQ+ สามารถทำได้แทบทุกอย่างที่ต้องการ ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญสำหรับเรา ช่วยให้ได้รับข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมกว่าที่เคยได้รับในรูปแบบที่ปรึกษา"
หนึ่งในข้อได้เปรียบสำคัญที่ DGPP ได้รับจากการใช้ TopQ+ คือความสามารถในการตรวจสอบประวัติผลงานในระดับดีลเพื่อเข้าใจทุกแง่มุมของผลการดำเนินงานของผู้จัดการ
"TopQ+ ช่วยให้สามารถตั้งคำถามที่ท้าทายเกี่ยวกับการตรวจสอบสถานะได้ เช่น เหตุใดหุ้นส่วนรายนั้นจึงไม่สร้างมูลค่า เหตุใดดีลนี้จึงไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง เราต้องการแยกแยะระหว่างผู้จัดการกองทุนที่มีความสามารถกับผู้จัดการกองทุนที่โชคดี และเห็นว่า TopQ+ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทำเช่นนั้นได้อย่างชัดเจน"
ความสามารถในการตรวจสอบสถานะที่ขยายเพิ่มช่วยให้มุมมองตลาดกว้างขึ้น
ด้วยทีมงานภายในที่ขยายใหญ่ขึ้นและความสามารถในการวิเคราะห์ของ Nasdaq eVestment TopQ+ DGPP สามารถดำเนินการตรวจสอบสถานะกองทุนที่เข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องรอฝ่ายภายนอก ส่งผลให้มีเวลามากขึ้นสำหรับการพิจารณาการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ยังขยายมุมมองตลาดเกินกว่าผู้จัดการและแนวคิดการลงทุนที่ที่ปรึกษานำเสนอ
"กับที่ปรึกษาโดยปกติจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือแม้แต่เดือนกว่าจะได้รับเอกสารตรวจสอบสถานะ TopQ+ ช่วยให้เรามีความคล่องตัวมากขึ้นและสามารถตัดสินใจลงทุนได้รวดเร็วขึ้นเมื่อจำเป็น ไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์หรือเดือนเพื่อให้การวิเคราะห์เสร็จสิ้นอีกต่อไป"
ตั้งแต่เริ่มใช้ TopQ+ เครื่องมือนี้กลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการวิเคราะห์ของแผนเมื่อตรวจสอบผู้จัดการใหม่หรือทบทวนความสัมพันธ์เดิมก่อนลงทุนซ้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พลังและความยืดหยุ่นของ TopQ+ ช่วยยกระดับความสามารถในการตรวจสอบสถานะและวิเคราะห์ของ DGPP ไปอีกขั้น
"สิ่งที่ดีที่สุดของ TopQ+ คือพลัง ความเร็ว และความคล่องตัวของแพลตฟอร์ม หากต้องการดูข้อมูลเฉพาะเจาะจงและละเอียด สามารถทำได้ หากไม่พบในวิดเจ็ตใดวิดเจ็ตหนึ่ง สามารถใช้ฟีเจอร์เมทริกซ์ที่ปรับแต่งได้เอง ดูผลการดำเนินงานของดีลเพียงไม่กี่รายการ หรือลบดีลบางรายการเพื่อดูผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวเป็นหัวใจสำคัญสำหรับผม รู้สึกประทับใจกับพลังของแพลตฟอร์มและสิ่งที่ทำได้"
เมื่อใช้ที่ปรึกษาโดยทั่วไปจะใช้เวลาหลายสัปดาห์หรือแม้แต่เดือนกว่าจะได้รับเอกสารการตรวจสอบสถานะ Nasdaq eVestment TopQ+ ช่วยให้เรามีความคล่องตัวมากขึ้นและสามารถตัดสินใจลงทุนได้รวดเร็วขึ้นเมื่อจำเป็น ไม่ต้องรอการวิเคราะห์นานเป็นสัปดาห์หรือเดือนอีกต่อไป
Nasdaq eVestment TopQ+
แพลตฟอร์มการวิจัยกองทุนและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพสำหรับตลาดส่วนบุคคลที่ช่วยให้นักลงทุนและที่ปรึกษาเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจ พร้อมเครื่องมือที่ช่วยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว
-
แพลตฟอร์มการวิจัยกองทุนและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพสำหรับตลาดส่วนบุคคลที่ช่วยให้นักลงทุนและที่ปรึกษาเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจ พร้อมเครื่องมือที่ช่วยใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว
