บทนำ
Desjardins Group Pension Plan ("DGPP") เป็นกองทุนบำนาญที่ตั้งอยู่ใน Lévis, Québec และเป็นส่วนหนึ่งของสหกรณ์บริการทางการเงินของแคนาดา Desjardins Group กลุ่มนี้จัดการแผนบำนาญมูลค่า 16 พันล้านดอลลาร์แคนาดาสำหรับพนักงานกว่า 55,000 คนของสหกรณ์ โดยมีการแบ่งสัดส่วนประมาณ 65/35% ระหว่างตลาดสาธารณะและการลงทุนทางเลือก Nasdaq eVestment™ Private Markets ได้สัมภาษณ์ Dominic Poulin, CPA, นักวิเคราะห์หุ้นนอกตลาดและอสังหาริมทรัพย์กับ DGPP เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขากับ Nasdaq eVestment TopQ+.
การวิเคราะห์ที่นำโดยที่ปรึกษาจำกัดขอบเขตการตรวจสอบความรอบคอบของผู้จัดการ DGPP
ในส่วนการจัดสรรการลงทุนทางเลือก DGPP ลงทุนในหุ้นบริษัทเอกชน หนี้สินภาคเอกชน โครงสร้างพื้นฐาน และกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ก่อนที่จะย้ายไปยัง TopQ+ ความสามารถในการตรวจสอบสถานะภายในของแผนการลงทุนนี้จำกัดอยู่ที่การวิเคราะห์เชิงคุณภาพของผู้จัดการกองทุน
สำหรับการตรวจสอบสถานะเชิงปริมาณ เช่น การวิเคราะห์ประสิทธิภาพหรือประวัติการดำเนินงาน DGPP พึ่งพาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมบุคคลที่สาม โมเดลที่ปรึกษาทำงานได้ดีสำหรับ DGPP แต่เมื่อโปรแกรมทางเลือกของพวกเขาเติบโตขึ้น วิธีการ "หนึ่งขนาดเหมาะกับทุกคน" กลายเป็นอุปสรรคต่อประเภทของการวิเคราะห์ที่พวกเขาต้องการดำเนินการในระหว่างการตรวจสอบสถานะ.
"เราได้มาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าต้องการบางสิ่งที่มีความยืดหยุ่นมากกว่าที่ปรึกษา และสามารถทำการวิเคราะห์ในระดับละเอียดที่เราสนใจจริง ๆ เมื่อคุณทำงานกับที่ปรึกษาภายนอก การวิเคราะห์ประเภทนี้มักจะเข้าถึงได้ยากและมีค่าใช้จ่ายสูง"
เกี่ยวกับลูกค้า
Desjardins Group
คำอธิบาย:
กองทุนบำเหน็จบำนาญ
สินทรัพย์ภายใต้การบริหาร:
C$16B
สถานที่ตั้ง:
Canada
-
คำอธิบาย:
กองทุนบำเหน็จบำนาญสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร:
C$16Bสถานที่ตั้ง:
Canada
Nasdaq eVestment TopQ+ ช่วยให้เราสามารถตั้งคำถามที่ยากเมื่อพูดถึงการตรวจสอบสถานะ ทำไมพันธมิตรเฉพาะนั้นถึงไม่สร้างมูลค่า? ทำไมข้อตกลงเฉพาะนี้ถึงไม่ดำเนินการตามที่คาดไว้? เราต้องการสามารถแยกแยะระหว่าง GP ที่ดีและ GP ที่โชคดี และเรารู้สึกว่า TopQ+ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราทำเช่นนั้นได้อย่างแน่นอน
การเติบโตภายในและการเปลี่ยนสู่การวิเคราะห์เชิงปริมาณภายในด้วย Nasdaq eVestment TopQ+
เมื่อ AUM ของแผนเพิ่มขึ้นในช่วงปี 2010s DGPP ได้ขยายทีมภายในจากสามคนในปี 2008 เป็นประมาณยี่สิบห้าคนในปัจจุบัน ด้วยความสามารถภายในที่เพิ่มขึ้นสำหรับการวิจัย จึงตัดสินใจย้ายออกจากโมเดลที่ปรึกษาและเริ่มดำเนินการตรวจสอบความรอบคอบของผู้จัดการกองทุนทั้งหมดภายในองค์กร การนำแพลตฟอร์ม TopQ+ มาใช้เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในการย้ายไปสู่การตรวจสอบภายในของ DGPP
"เมื่อทำงานร่วมกับที่ปรึกษา เรารู้สึกว่าพวกเขาทำตามรูปแบบของบริษัทในการวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ให้มา ดังนั้นข้อมูลที่เราต้องการเห็นจึงไม่เสมอไปที่มีอยู่ TopQ+ ช่วยให้เราเข้าไปดูว่า GP สร้างมูลค่าอย่างไรและเจาะลึกในแง่ของประสิทธิภาพตามภูมิศาสตร์ ภาคส่วน และประเภทการลงทุนเชิงกลยุทธ์ ด้วย TopQ+ คุณสามารถทำทุกอย่างที่ต้องการ และนั่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา มันช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่ละเอียดกว่าที่เคยได้รับจากรูปแบบที่ปรึกษา"
ข้อได้เปรียบสำคัญที่ DGPP ได้รับจากการเปลี่ยนไปใช้ TopQ+ คือความสามารถในการตรวจสอบประวัติการดำเนินงานในระดับข้อตกลง เพื่อทำความเข้าใจทุกด้านของประสิทธิภาพการจัดการ
"TopQ+ ช่วยให้เราสามารถถามคำถามที่ยากเมื่อพูดถึงการตรวจสอบสถานะ ทำไมพันธมิตรเฉพาะนั้นถึงไม่สร้างมูลค่า? ทำไมข้อตกลงเฉพาะนี้ถึงไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง? เราต้องการที่จะสามารถแยกแยะระหว่าง GP ที่ดีและ GP ที่โชคดี และเรารู้สึกว่า TopQ+ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราทำเช่นนั้นได้อย่างแน่นอน"
ความสามารถในการตรวจสอบสถานะที่เพิ่มขึ้นสร้างมุมมองที่กว้างขึ้นของตลาด
ด้วยทีมภายในที่ขยายใหญ่ขึ้นและความสามารถในการวิเคราะห์ของ Nasdaq eVestment TopQ+ DGPP สามารถดำเนินการตรวจสอบสถานะกองทุนที่เข้าสู่ตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาฝ่ายภายนอก ซึ่งช่วยให้พวกเขามีเวลามากขึ้นในการพิจารณาการตัดสินใจลงทุนและขยายมุมมองตลาดเกินกว่าผู้จัดการและแนวคิดการลงทุนที่ที่ปรึกษาเสนอ
"โดยปกติแล้วกับที่ปรึกษาจะใช้เวลาสองสามสัปดาห์หรือแม้กระทั่งหนึ่งเดือนในการรับเอกสารการตรวจสอบ TopQ+ ช่วยให้เรามีความคล่องตัวมากขึ้นและสามารถตัดสินใจลงทุนได้เร็วขึ้นเมื่อจำเป็น เราไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์หรือเดือนเพื่อให้การวิเคราะห์เสร็จสิ้นอีกต่อไป"
ตั้งแต่การนำ TopQ+ มาใช้ เครื่องมือนี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการวิเคราะห์ของแผนเมื่อทำการตรวจสอบผู้จัดการใหม่หรือทบทวนความสัมพันธ์ที่มีอยู่ก่อนการลงทุนใหม่ ที่สำคัญที่สุดคือพลังและความยืดหยุ่นของ TopQ+ ที่ช่วยยกระดับความสามารถในการตรวจสอบและวิเคราะห์ของ DGPP ไปอีกขั้น
"สิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ TopQ+ คือพลัง ความเร็ว และความคล่องตัวของแพลตฟอร์ม หากคุณต้องการดูบางสิ่งที่เฉพาะเจาะจงและละเอียด คุณสามารถทำได้ หากไม่มีในวิดเจ็ตเฉพาะ คุณสามารถทำได้ในฟีเจอร์เมทริกซ์ที่ปรับแต่งได้ คุณสามารถดูประสิทธิภาพของดีลเพียงไม่กี่รายการ หรือคุณสามารถลบดีลบางรายการออกหากคุณต้องการดูว่ามันส่งผลต่อประสิทธิภาพอย่างไร จริงๆ แล้วคือความยืดหยุ่นและความคล่องตัวที่ฉันคิดว่าสำคัญสำหรับฉัน ฉันรู้สึกประหลาดใจอย่างแน่นอนกับพลังของแพลตฟอร์มและสิ่งที่คุณสามารถทำได้กับมัน"
โดยปกติแล้วกับที่ปรึกษาจะใช้เวลาสองสามสัปดาห์หรือแม้กระทั่งหนึ่งเดือนในการรับเอกสารการตรวจสอบ Nasdaq eVestment TopQ+ ช่วยให้เรามีความคล่องตัวมากขึ้นและสามารถตัดสินใจลงทุนได้เร็วขึ้นเมื่อจำเป็น เราไม่ต้องรอเป็นสัปดาห์หรือเดือนเพื่อให้การวิเคราะห์เสร็จสิ้นอีกต่อไป
Nasdaq eVestment TopQ+
แพลตฟอร์มการวิจัยกองทุนและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพสำหรับ private markets ที่ช่วยให้นักลงทุนและที่ปรึกษาได้รับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจ และเครื่องมือที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว
-
แพลตฟอร์มการวิจัยกองทุนและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพสำหรับ private markets ที่ช่วยให้นักลงทุนและที่ปรึกษาได้รับข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจ และเครื่องมือที่จำเป็นในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งหมดในที่เดียว
