เกี่ยวกับ Caltech
สำนักงานการลงทุน Caltech ดูแลกิจกรรมการบริหารการลงทุนของสถาบัน โดยบริหารสินทรัพย์กว่า 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยเป้าหมายเพื่อเพิ่มการสนับสนุนแก่โครงการทางวิชาการและการวิจัยของสถาบัน
จากเงินลงทุน 2.5 พันล้านดอลลาร์ ประมาณ 11% ถูกจัดสรรไปยังทุนส่วนบุคคล Brian Chen ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนที่ Caltech รับผิดชอบการกำกับดูแลพอร์ตโฟลิโอทุนส่วนบุคคล รวมถึงการประเมินและวิเคราะห์โอกาสการลงทุนในกองทุน
เกี่ยวกับลูกค้า
สำนักงานการลงทุน Caltech
คำอธิบาย:
มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการของบริษัท 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
-
คำอธิบาย:
มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการของบริษัท 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
การปรับปรุงกระบวนการ
ก่อนใช้ฟังก์ชันการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ Nasdaq eVestment™ TopQ+ กระบวนการวิเคราะห์ประวัติผลงานของผู้จัดการและจัดทำรายงานนั้นอาศัยเพียงสเปรดชีตเท่านั้น ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้แรงงานมากกว่าอย่างมาก" นายเฉินกล่าว อีกประเด็นสำคัญสำหรับนายเฉินและทีมงานคือผู้จัดการแต่ละรายมีวิธีการนำเสนอข้อมูลที่แตกต่างกัน ซึ่งมักทำให้การเปรียบเทียบโดยตรงเป็นเรื่องยาก"
เมื่อเฉินได้รู้จักกับ TopQ+ เขามีความสนใจที่จะศึกษาวิธีแก้ไขนี้เพิ่มเติม เพราะเห็นว่าช่วยทำให้กระบวนการตรวจสอบสถานะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และช่วยให้บรรลุเป้าหมายในฐานะสถาบัน
Brian Chen
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุน
ต้องการให้มั่นใจว่าข้อมูลที่รายงานในเอกสารการตลาดสอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับกองทุนของพวกเขา
ข้อมูลที่สม่ำเสมอและการตรวจสอบสถานะ
เฉินใช้ Nasdaq eVestment TopQ+ เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ประวัติผลงานของผู้จัดการ หากพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ จะนำเรื่องไปหารือกับกองทุนเพื่อทำความเข้าใจสาเหตุ ฟังก์ชันการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของ TopQ+ ช่วยให้การวิเคราะห์ประวัติผลงานดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และยังมั่นใจได้ว่าการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของผู้จัดการเป็นการเปรียบเทียบที่เท่าเทียมกัน
ในด้านการวิเคราะห์และผลลัพธ์ของงาน Chen เห็นประโยชน์จากความสม่ำเสมอที่ TopQ+ มอบให้ "ฟังก์ชันการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ TopQ+ ช่วยสร้างความสม่ำเสมอในแผนภูมิและกราฟทั้งหมดที่จัดทำสำหรับบันทึกข้อความของคณะกรรมการการลงทุน ซึ่งทำให้มั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลและช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับกระบวนการของเรา"
การให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
เฉินเห็นว่าการแสดงผลการดำเนินงานประวัติผลงานในรูปแบบกราฟิกช่วยเสริมประโยชน์ในกระบวนการตรวจสอบสถานะ "มีการวิเคราะห์ในหลายมิติซึ่งสามารถปรับแต่งได้ตามต้องการ สิ่งนี้มีประโยชน์อย่างมากในการประเมินผู้จัดการ และยังนำไปใช้ในบันทึกภายในของเราอีกด้วย" เฉินกล่าว
Nasdaq eVestment TopQ+ แสดงข้อมูลในรูปแบบที่มองเห็นได้ชัดเจน ทำให้ง่ายต่อการระบุประเด็นต่างๆ เช่น ผลตอบแทนของผู้จัดการลดลงเมื่อมีการลงทุนเพิ่มขึ้น การกระจายของผลตอบแทนในแต่ละการลงทุน หรือสัดส่วนของการลงทุนที่ขาดทุน" เขากล่าว
ก่อนหน้านี้ยังไม่มีการวิเคราะห์เชิงกราฟิกในระดับนั้นให้ใช้งานได้ทันที ดังนั้น Nasdaq eVestment TopQ+ จึงช่วยเติมเต็มในส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี
ความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล
"หนึ่งในด้านที่ Nasdaq eVestment TopQ+ ช่วยได้คือกระบวนการขอรับข้อมูลกระแสเงินสดและข้อมูลอื่นๆ จากผู้จัดการ" นายเฉินกล่าว "การขอข้อมูลจากผู้จัดการแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของกระบวนการภายในในการจัดเตรียมข้อมูลเหล่านี้ให้พร้อมใช้งานได้ รวมถึงความมั่นคงของการดำเนินงานของพวกเขาเอง"
ในเรื่องการขอและรับข้อมูลผลการดำเนินงานเพื่อการวิเคราะห์ Chen กล่าวว่าผู้จัดการทุนส่วนบุคคลโดยทั่วไปเปิดกว้างมากขึ้นในการให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมแก่นักลงทุน "อุตสาหกรรมนี้กำลังมีความโปร่งใสมากขึ้นอย่างชัดเจน โดยปกติได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้จัดการเมื่อขอข้อมูล"
การสนับสนุนที่ตอบสนองและมีประสิทธิภาพ
Chen พบว่าการติดตั้งและทำความคุ้นเคยกับ Nasdaq eVestment TopQ+ เป็นเรื่องง่ายมาก "ไม่รู้สึกว่ามีอุปสรรคใดๆ ในการใช้ TopQ+ และการไม่มีอุปสรรคนี้ทำให้เครื่องมือนี้ช่วยเสริมกระบวนการของเรา แทนที่จะเป็นภาระที่ซับซ้อน" เขากล่าว
Chen ยังชื่นชมบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อมีคำถามเฉพาะ "ทุกครั้งที่ติดต่อสอบถาม ทีมงานตอบสนองอย่างรวดเร็วและสามารถระบุและแก้ไขประเด็นที่ผมพบได้เสมอ"
Nasdaq eVestment TopQ: การวิเคราะห์ประสิทธิภาพที่ออกแบบเฉพาะสำหรับตลาดส่วนบุคคล
สร้างประวัติผลงานโดยการนำเข้าข้อมูลกระแสเงินสด มั่นใจในความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ พร้อมลดความเสี่ยงในการวิเคราะห์และรายงาน
-
สร้างประวัติผลงานโดยการนำเข้าข้อมูลกระแสเงินสด มั่นใจในความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ พร้อมลดความเสี่ยงในการวิเคราะห์และรายงาน
