บทนำ
Calamos Investments เป็นบริษัทการลงทุนระดับโลกที่มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 35.5 พันล้านดอลลาร์ บริษัทได้วางตำแหน่งตัวเองเป็นหนึ่งในสามผู้ให้บริการทางเลือกที่มีสภาพคล่องสูงสุดในสหรัฐอเมริกาด้วยสินทรัพย์ภายใต้การบริหารในภาคส่วนนี้ 16 พันล้านดอลลาร์
ตั้งแต่ก่อตั้งมากว่า 40 ปี Calamos ได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญ โดยพัฒนารูปแบบและขยายชุดผลิตภัณฑ์ ปัจจุบันบริษัทบริหารผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมและทางเลือกที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์แปลงสภาพ ทางเลือกที่มีสภาพคล่อง หลายสินทรัพย์ และกลยุทธ์ย่อยที่ยั่งยืน
ความท้าทาย: การจัดการรายงานที่มีข้อจำกัดด้านเวลา พร้อมกับการให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งแก่ลูกค้า
ในฐานะผู้นำธุรกิจบริการลูกค้าสถาบันที่ Calamos Greg Kuhl รับผิดชอบด้านบริการลูกค้าสถาบัน ความสัมพันธ์กับที่ปรึกษา และการกระจายผลิตภัณฑ์ในตลาดสหรัฐ ทีมงานของเขาดูแลการจัดทำการรายงานกลยุทธ์และบทวิจารณ์อย่างละเอียดเพื่อนำเสนอลูกค้า เอกสารเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการที่ใช้เวลาสี่ถึงหกสัปดาห์ซึ่งเริ่มต้นหลังสิ้นไตรมาสแต่ละรอบ
Calamos เผชิญความท้าทายเฉพาะตัวในการจัดการความต้องการที่มีข้อจำกัดด้านเวลาของรอบไตรมาสเหล่านี้ คือการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้า พร้อมกับรักษาสมดุลระหว่างฝ่ายความสัมพันธ์กับที่ปรึกษาและกิจกรรมการกระจาย
เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว Calamos จำเป็นต้องมีโซลูชันที่สามารถบูรณาการข้อมูลความฉลาดทางการตลาดเข้าสู่การดำเนินงานบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การบูรณาการนี้ช่วยให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพว่ากลยุทธ์ของ Calamos ปรับตัวอย่างไรต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง
เกี่ยวกับลูกค้า
Calamos Investments
คำอธิบาย:
บริษัทการลงทุนระดับโลก
ที่ตั้ง:
สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์ภายใต้การบริหารของบริษัท:
35.5 พันล้านดอลลาร์
ปีที่ก่อตั้ง:
1977
จำนวนพนักงาน:
344
-
คำอธิบาย:
บริษัทการลงทุนระดับโลกที่ตั้ง:
สหรัฐอเมริกาสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของบริษัท:
35.5 พันล้านดอลลาร์ปีที่ก่อตั้ง:
1977จำนวนพนักงาน:
344
นาย Yuichi Tanaka
ผู้บริหารระดับสูงผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
29 กุมภาพันธ์ 2024
การบูรณาการข้อมูล Nasdaq eVestment เข้ากับ Power BI เท่ากับการเพิ่มพูนข้อมูลเชิงลึกการลงทุน เชื่อว่าสิ่งนี้ช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและร่วมมือกันมากขึ้นกับลูกค้าและที่ปรึกษา ด้วยแนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ สามารถสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการสนทนาเชิงลึกมากขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการดำเนินงานประจำวันของเรา
การแก้ไขข้อกังวลหลัก
ความกังวลหลักของ Calamos อยู่ที่ต้นทุนและความซับซ้อนทางเทคโนโลยี พวกเขาดำเนินการประเมินอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าโซลูชัน Nasdaq eVestment จะให้มูลค่าที่เหนือกว่าทางเลือกอื่นๆ
ความกังวลยังมุ่งเน้นไปที่ความซับซ้อนของโซลูชันและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเห็นผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ด้วยการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากทีมการดำเนินงานของ Nasdaq eVestments Calamos สามารถใช้งานแดชบอร์ด Power BI ได้ภายในไม่กี่สัปดาห์หลังจากลงนามในสัญญา
จากการประเมินสู่การนำไปใช้: การเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการข้อมูล
เมื่อเริ่มค้นหาเทคโนโลยีใหม่ Calamos ตระหนักว่าจำเป็นต้องมีโซลูชันที่สามารถสกัดข้อมูลตลาดสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
พบว่า Nasdaq eVestment API เป็นโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดตั้งแต่แนวคิดเริ่มต้นจนถึงการดำเนินการจริง การตัดสินใจขั้นสุดท้ายจึงเป็นเรื่องง่าย และ Calamos ตัดสินใจนำแพ็กเกจ Distribution Intelligence และ API ความฉลาดทางการตลาดไปใช้
Calamos ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมความสำเร็จของลูกค้าและทีมการดำเนินงานของ Nasdaq eVestment เพื่อสร้างแดชบอร์ด Power BI ที่ครอบคลุม สำหรับ Greg Kuhl และทีมของเขา สิ่งสำคัญคือ API ต้องดึงข้อมูลแหล่งเดียวที่เชื่อถือได้ของ Nasdaq eVestment เกี่ยวกับมุมมองผลิตภัณฑ์ คำสั่งและผู้เข้าร่วมตามคำสั่ง คำแนะนำจากที่ปรึกษา การไหลของสินทรัพย์ การจัดอันดับที่ปรึกษา และการวิเคราะห์คู่แข่ง ข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการติดตามโอกาสทางธุรกิจใหม่ การเพิ่มสินทรัพย์ และสนับสนุนการตัดสินใจ
แดชบอร์ดที่เสร็จสมบูรณ์ช่วยให้การสกัดข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการตัดสินใจเกี่ยวกับแนวทางการค้นหาและคำสั่ง เกรกเน้นย้ำถึงความหลากหลายของข้อมูลและความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่ Calamos
ด้วยโซลูชัน Nasdaq eVestment API ทำให้สามารถเปิดโอกาสการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมผ่านการพัฒนารายงานแดชบอร์ด Power BI ใครก็ตามที่สนใจข้อมูลสามารถเข้าถึง จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูลได้
ความสำเร็จผ่านความร่วมมือแบบร่วมมือ
ความสำเร็จในช่วงแรกของการนำไปใช้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง Calamos และ Nasdaq eVestment ทีมบริการสถาบันของ Calamos ให้คำแนะนำเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะและผลลัพธ์ที่ต้องการ ขณะที่ทีมความฉลาดทางธุรกิจเป็นผู้นำการบูรณาการทางเทคนิคของ API เข้ากับ Power BI กระบวนการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยทั้งสองทีมร่วมกันตรวจสอบและทดสอบแดชบอร์ดเพื่อรับรองความสมบูรณ์ของข้อมูลและการใช้งาน ความร่วมมือนี้ขยายไปเกินกว่าการนำไปใช้ โดยมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเมื่อ Calamos ต้องปรับแต่งแดชบอร์ด Power BI ของตน
มองว่าทีม Nasdaq eVestment eVestment เป็นส่วนขยายของทีมงาน เมื่อมีคำถามเกี่ยวกับ API หรือข้อมูล จะขอข้อมูลนำเข้าจากทีมนี้ซึ่งตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยม นับเป็นความร่วมมือที่ดีมาก
ผลลัพธ์ขับเคลื่อนความสำเร็จของสถาบัน
การเชื่อมต่อข้อมูล Nasdaq eVestment กับ Power BI ผ่าน API ของ Nasdaq eVestment Distribution Intelligence และ Market Intelligence ช่วยให้ Calamos บรรลุเป้าหมายสำคัญ อันดับแรกคือช่วยให้ Calamos วางตำแหน่งกลยุทธ์สถาบันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จในการได้ลูกค้าใหม่
ข้อเสนอแนะจากผู้ตัดสินใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนใหญ่เป็นไปในทางบวก โดยระบุถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ดีขึ้น ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น และกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น การใช้แดชบอร์ด Power BI และการบูรณาการ API ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจที่มีข้อมูลประกอบเพิ่มเติมและการสร้างความเห็นพ้องต้องกันในองค์กร ส่งผลให้ธุรกิจสถาบันของบริษัทแข็งแกร่งขึ้น
คำแนะนำสำหรับการนำ API ไปใช้เพื่อปลดล็อกความสำเร็จในการจัดการสินทรัพย์
สำหรับบริษัทที่กำลังพิจารณาโซลูชัน API Greg แนะนำให้ประเมินลำดับความสำคัญก่อนและตระหนักถึงบทบาทสำคัญของข้อมูลในการกำหนดทิศทางการตัดสินใจทางธุรกิจ เขาอธิบายว่าการกระจายที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและข่าวกรองทางการตลาดมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ต่อความสำเร็จของผู้จัดการสินทรัพย์ และการบูรณาการข้อมูลที่แข็งแกร่งและมีความสมบูรณ์สูงสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตัดสินใจได้อย่างมาก การร่วมงานกับผู้ให้บริการที่จัดหาข้อมูลคุณภาพดีที่สุดจึงเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ
เขาเน้นว่าองค์กรที่ขาดทรัพยากรภายในสำหรับการนำ API ไปใช้ไม่ควรท้อแท้ ควรพิจารณาความร่วมมือกับผู้ให้บริการอย่าง Nasdaq eVestment ซึ่งให้คำแนะนำและการสนับสนุนอย่างครบถ้วนตลอดกระบวนการนำไปใช้ โดยใช้ความเชี่ยวชาญเพื่ออำนวยความสะดวกสู่ความสำเร็จของท่าน
บูรณาการข้อมูล Nasdaq eVestment เข้ากับแอปพลิเคชันของท่านด้วย API เพื่อเพิ่มพูนข้อมูลเชิงลึก
ข่าวกรองข้อมูลเชิงปฏิบัติการที่ส่งตรงสู่ CRM สำหรับทีมขาย ฝ่ายความสัมพันธ์กับที่ปรึกษา และทีมพัฒนาธุรกิจ ข้อมูลตามยาวสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์องค์กร และการวิเคราะห์แนวโน้มสถาบัน
-
ข่าวกรองข้อมูลเชิงปฏิบัติการที่ส่งตรงสู่ CRM สำหรับทีมขาย ฝ่ายความสัมพันธ์กับที่ปรึกษา และทีมพัฒนาธุรกิจ ข้อมูลตามยาวสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์องค์กร และการวิเคราะห์แนวโน้มสถาบัน
