บทนำ
Calamos Investments เป็นบริษัทการลงทุนระดับโลกที่มีการกระจายความหลากหลาย โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการประมาณ 35.5 พันล้านดอลลาร์ บริษัทได้ก่อตั้งตัวเองเป็นหนึ่งในสามผู้ให้บริการ liquid alternatives ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการในภาคส่วนนี้ 16 พันล้านดอลลาร์
นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อกว่าสี่ทศวรรษที่ผ่านมา คาลามอสได้เติบโตอย่างมาก โดยพัฒนาและขยายชุดผลิตภัณฑ์ของตน ปัจจุบัน บริษัทบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมและทางเลือกที่รวมถึงหลักทรัพย์แปลงสภาพ ทางเลือกที่มีสภาพคล่อง หลายสินทรัพย์ และกลยุทธ์ย่อยที่ยั่งยืน
ความท้าทาย: การจัดการรายงานที่ต้องการความรวดเร็วในขณะที่ส่งมอบข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งให้กับลูกค้า
ในฐานะผู้นำธุรกิจบริการสถาบันที่คาลามอส เกร็ก คูล รับผิดชอบการบริการลูกค้าสถาบัน, consultant relations, และการกระจายผลิตภัณฑ์ในตลาดสหรัฐอเมริกา ทีมของเขารับผิดชอบในการส่งมอบรายงานกลยุทธ์และการทบทวนที่จัดทำอย่างพิถีพิถันให้กับลูกค้า วัสดุเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ของกระบวนการที่ใช้เวลาสี่ถึงหกสัปดาห์ซึ่งเริ่มต้นหลังจากสิ้นสุดแต่ละไตรมาส
คาลามอสเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เหมือนใครเมื่อพวกเขาเผชิญกับความต้องการที่ไวต่อเวลาในรอบไตรมาสเหล่านี้: การตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงของลูกค้าในขณะที่รักษาสมดุลระหว่าง consultant relations และกิจกรรมการจัดจำหน่าย
เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ Calamos จำเป็นต้องมีโซลูชันที่สามารถบูรณาการข้อมูลข่าวกรองตลาดเข้าสู่การดำเนินงานบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว การบูรณาการนี้จะช่วยให้พวกเขาสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพว่า กลยุทธ์ของ Calamos กำลังตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างไร
เกี่ยวกับลูกค้า
Calamos Investments
คำอธิบาย:
บริษัทการลงทุนระดับโลก
ที่ตั้ง:
สหรัฐอเมริกา
มูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัท:
35.5 พันล้านดอลลาร์
ปีที่ก่อตั้งบริษัท:
1977
จำนวนพนักงานทั้งหมด:
344
-
คำอธิบาย:
บริษัทการลงทุนระดับโลกที่ตั้ง:
สหรัฐอเมริกามูลค่าสินทรัพย์ภายใต้การจัดการของบริษัท:
35.5 พันล้านดอลลาร์ปีที่ก่อตั้งบริษัท:
1977จำนวนพนักงานทั้งหมด:
344
คุณยูอิจิ ทานากะ
เจ้าหน้าที่บริหารจัดการ, หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชัน
29 กุมภาพันธ์ 2024
การรวมข้อมูล Nasdaq eVestment เข้ากับ Power BI เป็นการเพิ่มพูน investment intelligence ที่ดีขึ้น ผมเชื่อว่านี่ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและร่วมมือกันมากขึ้นกับลูกค้าและที่ปรึกษา ด้วยวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนี้ เราสามารถพูดคุยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตลาดและมีการสนทนาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น มันส่งผลดีต่อการดำเนินงานประจำวันของเรา
การตอบสนองต่อข้อกังวลหลัก
ความกังวลหลักของคาลามอสเกี่ยวกับต้นทุนและความซับซ้อนทางเทคโนโลยี พวกเขาได้ทำการประเมินอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่า Nasdaq eVestment solution จะมอบคุณค่าที่เหนือกว่าทางเลือกอื่น ๆ
ความกังวลยังคงอยู่ที่ความซับซ้อนของโซลูชันและเวลาที่ต้องใช้ในการรับรู้ประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ด้วยการสนับสนุนจากทีมงานดำเนินการของ Nasdaq eVestments โดยเฉพาะ คาลามอสมีแดชบอร์ด Power BI ที่พร้อมใช้งานภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์หลังจากเซ็นสัญญา
จากการประเมินสู่การดำเนินการ: การปรับปรุงการรวมข้อมูล
เมื่อเริ่มค้นหาเทคโนโลยีใหม่ Calamos รู้ว่าพวกเขาต้องการโซลูชันที่สามารถดึงข้อมูลตลาดสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงสุด
พวกเขาพบว่า Nasdaq eVestment API เป็นทางออกที่ดีที่สุดตั้งแต่แนวคิดจนถึงการดำเนินการ การตัดสินใจขั้นสุดท้ายง่าย และ Calamos ตัดสินใจใช้แพ็คเกจ API ของ Distribution Intelligence และ Market Intelligence
ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมความสำเร็จของลูกค้าและการดำเนินการของ Nasdaq eVestment คาลามอสได้สร้างแดชบอร์ด Power BI ที่ครอบคลุม เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเกร็ก คูลและทีมของเขาที่ API จะดึงข้อมูลแหล่งที่มาทองคำของ Nasdaq eVestment เกี่ยวกับการดูผลิตภัณฑ์, คำสั่งและผู้เข้าร่วมคำสั่ง, คำแนะนำของที่ปรึกษา, การไหลของสินทรัพย์, การจัดอันดับที่ปรึกษา, และการวิเคราะห์เพื่อน สิ่งเหล่านี้มีความสำคัญต่อการติดตามโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ การเพิ่มสินทรัพย์ และการแจ้งการตัดสินใจ
แดชบอร์ดที่เสร็จสมบูรณ์ช่วยให้การดึงข้อมูลมีประสิทธิภาพ และแจ้งการตัดสินใจเกี่ยวกับวิธีดำเนินการค้นหาและคำสั่ง เกร็กเน้นถึงความหลากหลายของข้อมูลและความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจเชิงกลยุทธ์ที่คาลามอส
ด้วยโซลูชัน Nasdaq eVestment API เราสามารถทำให้การเข้าถึงข้อมูลเป็นประชาธิปไตย โดยทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งานผ่านการพัฒนาแดชบอร์ด Power BI ของเรา ทุกคนที่สนใจข้อมูลสามารถเข้าถึง จัดระเบียบ และตีความได้
ความสำเร็จจากการร่วมมือกัน
ความสำเร็จในช่วงแรกของการดำเนินการเป็นไปได้ด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างคาลามอสและ Nasdaq eVestment ทีมบริการสถาบันของคาลามอสให้คำแนะนำเกี่ยวกับความต้องการเฉพาะและผลลัพธ์ที่ต้องการ ในขณะที่ทีมธุรกิจอัจฉริยะของพวกเขานำการรวมทางเทคนิคของ API เข้ากับ Power BI กระบวนการถูกทำให้คล่องตัว โดยทั้งสองทีมทบทวนและทดสอบแดชบอร์ดร่วมกันเพื่อให้แน่ใจว่าความสมบูรณ์ของข้อมูลและการใช้งานได้ดี ความร่วมมือนี้ได้ขยายออกไปนอกเหนือจากการดำเนินการ โดยมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่คาลามอสต้องการปรับแดชบอร์ด Power BI ของพวกเขา
ฉันถือว่าทีม Nasdaq eVestment เป็นส่วนหนึ่งของทีมงานของฉัน ทุกครั้งที่ฉันมีคำถามเกี่ยวกับ API หรือข้อมูล ฉันจะขอคำแนะนำจากพวกเขา และพวกเขาตอบสนองได้อย่างยอดเยี่ยม นี่คือความร่วมมือที่ดีจริง ๆ
ผลลัพธ์นำไปสู่ความสำเร็จของสถาบัน
การเชื่อมต่อข้อมูล Nasdaq eVestment กับ Power BI ผ่าน Nasdaq eVestment Distribution Intelligence และ Market Intelligence APIs ช่วยให้ Calamos บรรลุเป้าหมายสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วยให้ Calamos สามารถวางกลยุทธ์สถาบันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและหาลูกค้าใหม่ได้สำเร็จ
ความคิดเห็นจากผู้ตัดสินใจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเป็นบวกอย่างมาก โดยระบุถึงการเข้าถึงข้อมูลที่ดีขึ้น ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น และกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ การใช้แดชบอร์ด Power BI และการผสานรวม API ช่วยให้การตัดสินใจมีข้อมูลมากขึ้นและสร้างฉันทามติในองค์กรได้ดีขึ้น ซึ่งท้ายที่สุดเสริมสร้างธุรกิจสถาบันของบริษัทให้แข็งแกร่ง
คำแนะนำสำหรับการนำ API มาใช้เพื่อปลดล็อกความสำเร็จใน การจัดการสินทรัพย์
สำหรับบริษัทที่กำลังพิจารณาโซลูชัน API เกร็กแนะนำให้ประเมินลำดับความสำคัญก่อนและรับรู้บทบาทสำคัญของข้อมูลในการกำหนดการตัดสินใจทางธุรกิจ เขาอธิบายว่าการกระจายข้อมูลและความฉลาดทางตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลกำลังมีความสำคัญมากขึ้นต่อความสำเร็จของผู้จัดการสินทรัพย์ และการรวมข้อมูลที่แข็งแกร่งและมีความซื่อสัตย์สูงสามารถเสริมสร้างการตัดสินใจได้อย่างมาก การทำงานกับผู้ให้บริการที่จัดหาข้อมูลคุณภาพดีที่สุดคือกุญแจสู่ความสำเร็จ
เขาเน้นย้ำว่าองค์กรที่ขาดทรัพยากรภายในสำหรับการดำเนินการ API ไม่ควรท้อแท้ แต่ควรพิจารณาร่วมมือกับผู้ให้บริการเช่น Nasdaq eVestment ที่เสนอคำแนะนำและการสนับสนุนอย่างครอบคลุมตลอดกระบวนการดำเนินการ โดยใช้ความเชี่ยวชาญของพวกเขาเพื่อส่งเสริมความสำเร็จของคุณ
ผสานข้อมูล Nasdaq eVestment เข้ากับแอปพลิเคชันของคุณด้วย API เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ถูกส่งไปยัง CRM ของคุณสำหรับทีมขาย, Consultant Relations และการพัฒนาธุรกิจ ข้อมูลตามยาวสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์, กลยุทธ์องค์กร และการวิเคราะห์แนวโน้มสถาบัน
-
ข้อมูลเชิงลึกที่สามารถดำเนินการได้ถูกส่งไปยัง CRM ของคุณสำหรับทีมขาย, Consultant Relations และการพัฒนาธุรกิจ ข้อมูลตามยาวสำหรับการจัดการผลิตภัณฑ์, กลยุทธ์องค์กร และการวิเคราะห์แนวโน้มสถาบัน
