วางแผนสู่ความสำเร็จ
สำหรับผู้จัดการสินทรัพย์ขนาดเล็ก การขับเคลื่อนการเติบโตของสินทรัพย์ด้วยทรัพยากรที่จำกัดเป็นความท้าทาย อดัม เจเรนทีน กรรมการผู้จัดการที่ Trinity Street Asset Management ตระหนักว่าการที่จะเพิ่มการเติบโตของสินทรัพย์ให้สูงสุด เขาจำเป็นต้องใช้วิธีการที่มีโครงสร้างและมุ่งเน้น โดยหันไปใช้แพลตฟอร์มอัจฉริยะของ Nasdaq eVestment™ เจเรนทีนเริ่มทำความเข้าใจว่าความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์ของพวกเขามาจากที่ใด ทำให้พวกเขาสามารถจัดสรรทรัพยากรเชิงกลยุทธ์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความสำเร็จ: "เรามีทีมการตลาดที่จำกัดเพียงสามคนที่ออกไปพูดคุยกับผู้คน โดยมีการสนับสนุนบางส่วนในสำนักงาน เครื่องมือของ Nasdaq eVestment ช่วยให้พวกเขาเข้าใจความต้องการต่อประเภทสินทรัพย์ และดังนั้นพื้นที่ใดที่อาจต้องการการมุ่งเน้นมากขึ้น"
เกี่ยวกับลูกค้า
Trinity Street Asset Management
อดัม เจเรนทีน
กรรมการผู้จัดการ
คำอธิบาย:
มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการ 4.2 พันล้านดอลลาร์
-
อดัม เจเรนทีน
กรรมการผู้จัดการคำอธิบาย:
มูลค่าทรัพย์สินภายใต้การจัดการ 4.2 พันล้านดอลลาร์
เพิ่มความสามารถในการค้นหาด้วยฐานข้อมูลเชิงกลยุทธ์
ด้วยมุมมองที่ชัดเจนเกี่ยวกับความต้องการ เจเรนทีนรู้ว่าการสร้างฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งเป็นขั้นตอนถัดไปในการเพิ่มสินทรัพย์จากที่ปรึกษาและนักลงทุนสถาบันกว่า 750 รายที่พึ่งพา Nasdaq eVestment เป็นกระดูกสันหลังของกระบวนการวิจัยและคัดเลือกผู้จัดการ Trinity Street ใช้ประโยชน์จาก Nasdaq eVestment platform เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา: "เราใช้เครื่องมือแพลตฟอร์มของ Nasdaq eVestment เพื่อทำความเข้าใจว่าหน้าจอฐานข้อมูลที่ปรึกษาและนักลงทุนใดที่เราผ่านและไม่ผ่าน และเพราะเหตุใด" หากไม่มี Nasdaq eVestment, Trinity Street "ไม่ผ่านหน้าจอเพียงเพราะมีข้อมูลที่เราไม่ได้ให้" โดยการใช้ Nasdaq eVestment platform และทำการปรับเปลี่ยนง่ายๆ Trinity Street พบว่าพวกเขาลดสัดส่วนของหน้าจอที่ไม่ผ่านเนื่องจากข้อมูลที่ขาดหายไปได้อย่างมาก
ก่อนที่ Nasdaq eVestment เราไม่สามารถผ่านการคัดกรองได้เพียงเพราะมีข้อมูลที่เราไม่ได้ให้
สิ่งนี้นำไปสู่การสนทนาที่มีความสำคัญมากขึ้นกับลูกค้าที่คาดหวังและกระบวนการที่รวดเร็วขึ้นสำหรับเรา
สร้างโอกาสใหม่และวางตำแหน่งอย่างมีประสิทธิผล
นอกเหนือจากการทราบวิธีจัดสรรทรัพยากรให้ดีขึ้นและผ่านการคัดกรองของที่ปรึกษาและนักลงทุนมากขึ้นแล้ว Trinity Street ใช้แพลตฟอร์มเพื่อระบุโอกาสและสร้างความแตกต่างให้กับตนเอง: "เราสามารถใช้ Nasdaq eVestment เพื่อพยายามโฟกัสให้ตรงจุดขึ้นว่าใครคือกลุ่มเทียบเคียงของเรา จากนั้นเปรียบเทียบตัวเราเองตามลักษณะต่างๆ และจำนวนการคัดกรองที่เกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้เรารู้ว่าทำไมเราถึงถูกเลือก และบริษัทอื่นไม่ถูกเลือก หรือในทางกลับกัน"
Trinity Street นำสิ่งนี้ไปปฏิบัติโดยการสร้างโอกาสรายได้ที่เป็นไปได้กับลูกค้าที่คาดหวังอย่างเชิงรุก หลังจากระบุผู้จัดการในรายชื่อของนักลงทุนแล้ว Trinity Street ได้ตรวจสอบผู้จัดการเหล่านี้ใน Nasdaq eVestment platform เพื่อทำความเข้าใจลักษณะของพวกเขา จากนั้นสร้างการแสดงภาพของพอร์ตโฟลิโอซึ่งรวมถึงกลยุทธ์ของพวกเขา
"เราสามารถแบ่งปันกับพวกเขาว่าความสัมพันธ์ของผู้จัดการของพวกเขาค่อนข้างต่ำ และเราเชื่อว่าเราจะเป็นส่วนเสริมที่ดีให้กับพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของพวกเขา สิ่งนี้นำไปสู่การสนทนาที่มีความสำคัญมากขึ้นและกระบวนการที่รวดเร็วขึ้นสำหรับเรา"
การปรับทีมให้เหมาะสมเพื่อความสำเร็จ
ด้วยทรัพยากรทางการตลาดที่จำกัดแต่มีเป้าหมายที่กว้างขวาง Trinity Street ต้องการบริการและการดำเนินการในระดับหนึ่งเพื่อเพิ่มมูลค่าของการเข้าถึงแพลตฟอร์มของพวกเขา: "ทีมงานได้ช่วยเหลือเราอย่างมาก ด้วยพวกเขาเราสามารถสร้างเทมเพลตรายงานรายไตรมาสเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลจำนวนมากที่เราสามารถส่งต่อให้กับฝ่ายบริหารของเราเพื่อแสดงผลกระทบที่การตลาดของเรามีอยู่"
เจเรนทีนกล่าวต่อว่า "เรายังสามารถรวบรวมรายงานบางส่วนเพื่อแสดงตำแหน่งของเราในจักรวาลของการคลิก รวมถึงการดูว่าสินทรัพย์กำลังไหลเข้าและออกจากประเภทสินทรัพย์ของเราอย่างไร ข้อมูลนี้มีประโยชน์ในการแจ้งให้ผู้บริหารทราบ"
เราใช้เครื่องมือของแพลตฟอร์ม Nasdaq eVestment เพื่อทำความเข้าใจว่าหน้าจอฐานข้อมูลของที่ปรึกษาและนักลงทุนใดที่เราผ่าน และหน้าจอใดที่เราล้มเหลว และเพราะเหตุใด
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และตลาดที่คุณแข่งขัน
Instant Insights เป็นมุมมองแดชบอร์ดของผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยให้การมองเห็นทันทีว่า กลยุทธ์ของคุณมีอันดับอย่างไร พลวัตของจักรวาลที่คุณแข่งขัน ความสนใจของผู้จัดสรรในผลิตภัณฑ์ของคุณ และโอกาสในแต่ละจักรวาล
-
Instant Insights เป็นมุมมองแดชบอร์ดของผลิตภัณฑ์ของคุณ โดยให้การมองเห็นทันทีว่า กลยุทธ์ของคุณมีอันดับอย่างไร พลวัตของจักรวาลที่คุณแข่งขัน ความสนใจของผู้จัดสรรในผลิตภัณฑ์ของคุณ และโอกาสในแต่ละจักรวาล
