วางแผนสู่ความสำเร็จ
สำหรับผู้จัดการสินทรัพย์ขนาดเล็ก การขับเคลื่อนการเติบโตของสินทรัพย์ด้วยทรัพยากรที่จำกัดถือเป็นความท้าทาย อดัม Gerentine กรรมการผู้จัดการแห่ง Trinity Street Asset Management ตระหนักว่าเพื่อเพิ่มการเติบโตของสินทรัพย์ให้สูงสุด จำเป็นต้องใช้วิธีการที่มีโครงสร้างและมุ่งเน้นอย่างชัดเจน โดยหันมาใช้แพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะของ Nasdaq eVestment ™ Gerentine เริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจว่าความต้องการสำหรับผลิตภัณฑ์ของตนมาจากที่ใด ซึ่งช่วยให้สามารถจัดสรรทรัพยากรอย่างมีกลยุทธ์เพื่อวางรากฐานความสำเร็จได้ดีที่สุด: "เรามีทีมการตลาดจำกัดเพียงสามคนที่ออกไปพบปะผู้คนในพื้นที่ พร้อมด้วยการสนับสนุนบางส่วนจากสำนักงาน เครื่องมือของ Nasdaq eVestment ช่วยให้เข้าใจความต้องการในแต่ละประเภทสินทรัพย์ และระบุพื้นที่ที่อาจต้องให้ความสำคัญเพิ่มเติม"
เกี่ยวกับลูกค้า
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
กรรมการผู้จัดการ
คำอธิบาย:
สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ 4.2 พันล้านดอลลาร์
-
Adam Gerentine
กรรมการผู้จัดการคำอธิบาย:
สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ 4.2 พันล้านดอลลาร์
เพิ่มความสามารถในการค้นหาด้วยการปรากฏตัวในฐานข้อมูลอย่างมีกลยุทธ์
ด้วยความเข้าใจในความต้องการอย่างชัดเจน Gerentine ตระหนักว่าการสร้างการปรากฏตัวในฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งเป็นขั้นตอนถัดไปในการเพิ่มสินทรัพย์จากที่ปรึกษาและนักลงทุนสถาบันกว่า 750 รายที่พึ่งพา Nasdaq eVestment เป็นแกนหลักของกระบวนการการวิจัยผู้จัดการและการคัดเลือก Trinity Street ใช้แพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะ Nasdaq eVestment Platform เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหา: "เราใช้เครื่องมือของแพลตฟอร์ม Nasdaq eVestment Platform เพื่อวิเคราะห์ว่าผ่านหน้าจอฐานข้อมูลที่ปรึกษาและนักลงทุนใดบ้าง ล้มเหลวในหน้าจอใด และสาเหตุของการล้มเหลวนั้นคืออะไร" หากไม่มี Nasdaq eVestment Trinity Street "ล้มเหลวในหน้าจอบางส่วนเพียงเพราะมีข้อมูลที่ยังไม่ได้ให้" โดยการใช้แพลตฟอร์ม Nasdaq eVestment Platform และปรับเปลี่ยนเล็กน้อย Trinity Street พบว่าสามารถลดสัดส่วนของหน้าจอที่ล้มเหลวเนื่องจากข้อมูลขาดหายได้อย่างมีนัยสำคัญ
ก่อนใช้ Nasdaq eVestment เราล้มเหลวในการผ่านหน้าจอคัดกรองเพียงเพราะมีข้อมูลที่ยังไม่ได้ให้
ส่งผลให้เกิดการสนทนาที่มีความสำคัญยิ่งขึ้นกับลูกค้าเพิ่มเติมที่มีศักยภาพ และกระบวนการสำหรับเรามีความรวดเร็วขึ้น
สร้างโอกาสใหม่และวางตำแหน่งอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากการทราบวิธีจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและผ่านหน้าจอฐานข้อมูลของที่ปรึกษาและนักลงทุนมากขึ้นแล้ว Trinity Street ยังใช้แพลตฟอร์มเพื่อระบุโอกาสและสร้างความแตกต่าง: "เราสามารถใช้ Nasdaq eVestment เพื่อโฟกัสกลุ่มเพื่อนร่วมงานให้แคบลง จากนั้นเปรียบเทียบตัวเองตามลักษณะและจำนวนหน้าจอที่ผ่าน ซึ่งช่วยให้ระบุได้ว่าเหตุใดเราถึงถูกเลือก ในขณะที่บริษัทอื่นไม่ถูกเลือก หรือในทางกลับกัน"
Trinity Street นำแนวทางนี้ไปปฏิบัติจริงโดยการสร้างโอกาสรายได้ที่เป็นไปได้กับลูกค้าเป้าหมายอย่างเชิงรุก หลังจากระบุผู้จัดการในรายชื่อนักลงทุน Trinity Street ได้ทบทวนผู้จัดการเหล่านี้ใน Nasdaq eVestment Platform เพื่อทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะ จากนั้นสร้างภาพพอร์ตการลงทุนที่รวมกลยุทธ์ของพวกเขาไว้ด้วย
"จากนั้นจึงสามารถแจ้งให้ทราบว่าความสัมพันธ์ของผู้จัดการของพวกเขามีค่อนข้างต่ำ และเชื่อว่าจะช่วยเสริมพอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลายได้อย่างมาก สิ่งนี้นำไปสู่การสนทนาเพิ่มเติมที่มีความสำคัญมากขึ้นและกระบวนการที่รวดเร็วขึ้นสำหรับเรา"
เพิ่มประสิทธิภาพทีมสู่ความสำเร็จ
ด้วยทรัพยากรทีมการตลาดที่จำกัดแต่มีเป้าหมายที่กว้างขวาง Trinity Street จึงต้องการบริการและการดำเนินงานในระดับหนึ่งเพื่อเพิ่มมูลค่าการเข้าถึงแพลตฟอร์มของตนให้สูงสุด “ทีมงานให้ความช่วยเหลืออย่างมากกับเรา ด้วยความร่วมมือจากพวกเขา เราสามารถสร้างแม่แบบการรายงานรายไตรมาสเพื่อทำความเข้าใจข้อมูลจำนวนมากที่สามารถส่งต่อให้ฝ่ายบริหารเพื่อแสดงผลกระทบของการตลาดที่เราดำเนินการอยู่”
Gerentine ดำเนินการต่อ, "เราสามารถจัดทำรายงานเพื่อแสดงตำแหน่งของเราภายในจักรวาลของการคลิก รวมถึงวิเคราะห์การไหลของสินทรัพย์ทั้งภายในและนอกประเภทสินทรัพย์ของเรา ข้อมูลเหล่านี้ช่วยให้ฝ่ายบริหารได้รับทราบสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ"
ใช้เครื่องมือบนแพลตฟอร์ม Nasdaq eVestment เพื่อวิเคราะห์ว่าผ่านหน้าจอฐานข้อมูลของที่ปรึกษาและนักลงทุนใดบ้าง ล้มเหลวในหน้าจอใด และเหตุผลที่เกิดขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของท่านและจักรวาลที่ท่านแข่งขัน
ข้อมูลเชิงลึกทันทีเป็นมุมมองแดชบอร์ดของรายการผลิตภัณฑ์ของท่าน โดยแสดงอันดับกลยุทธ์ของท่าน พลวัตของจักรวาลที่แข่งขัน ความสนใจของผู้จัดสรรในผลิตภัณฑ์ และโอกาสในแต่ละจักรวาลอย่างรวดเร็ว
-
ข้อมูลเชิงลึกทันทีเป็นมุมมองแดชบอร์ดของรายการผลิตภัณฑ์ของท่าน โดยแสดงอันดับกลยุทธ์ของท่าน พลวัตของจักรวาลที่แข่งขัน ความสนใจของผู้จัดสรรในผลิตภัณฑ์ และโอกาสในแต่ละจักรวาลอย่างรวดเร็ว
