Introduktion
Grundat 2015, är Mirador ett företag inom finansiella rapporteringstjänster som följer en modell av kundservice kombinerad med teknik för att betjäna Family Offices, Wealth Managers och RIAs, stiftelser och fonder. Totalt betjänar Mirador för närvarande över 210 kunder i Amerika, EMEA och Asia Pacific, vilket representerar över 340 miljarder USD i förmögenhet.
När en klients interna team inte kan supporta organisationens rapporteringsbehov, träder Mirador in för att fungera som en förlängning av teamet. Genom att outsourca sina rapporteringsbehov ger Mirador-klienter sig själva mer utrymme att fokusera på större kärninitiativ.
Vi träffade nyligen Kiruthika Nair, Assistant Vice President of Reporting, och Eddie O'Hara, Senior Associate of Reporting, för att diskutera deras erfarenhet av Nasdaq Solovis Portfolio Analytics-systemet. Kiruthika och Eddie ansvarar för att hantera portföljrapporteringen för Miradors Solovis-kunder. De har omfattande erfarenhet av plattformen och deras kunder litar på dem för att köra sina viktiga portföljrapporter.
Om Kunden
Mirador
Beskrivning:
Tjänster för finansiell rapportering
AUA:
$340B
Plats:
United States
-
Beskrivning:
Tjänster för finansiell rapporteringAUA:
340 miljarder $Plats:
United States
Nasdaq Solovis gör Datahämtning och visualisering mindre komplicerat Nasdaq Solovis Gör datainsamling och visualisering mindre komplicerat
Enligt Eddie är den största fördelen med Nasdaq Solovis jämfört med andra rapporteringsverktyg hur enkelt och effektivt det är att hantera portföljer för fler-generations familjekontor. Tidigare behövde Eddie skapa skräddarsydda modeller i Excel för att spåra data för varje enskild enhet inom ett familjekontor. Med Solovis är det mycket enklare för Eddie att visualisera och hämta data för olika enheter som alla finns under en bred organisation.
"Vi har en klient som har 18 olika enheter inom sitt familjekontor. Solovis gör det möjligt för oss att exakt bryta ner varje ägarandel i var och en av de förtroenden som de alla äger. Det är så mycket enklare än hur det brukade vara i Excel där man var tvungen att skapa flera olika modeller."
Kiruthika uppskattar flexibiliteten i data- och rapporteringsfunktionerna inom Solovis och betonar hur enkelt det är att bearbeta data på plattformen. Hon gillar att kunna visa exakt vad hon vill och behöver visa utan att behöva kämpa med systemet för att korrekt representera det. Dessutom nämnde hon att alternativa investeringar ibland kan vara knepiga, men Solovis gör det enklare.
Med alternativa investeringar är det enkelt att följa och avstämma dem inom Solovis-systemet.
Kiruthika Nair
Assistant Vice President
of Reporting
Eddie O'Hara
Senior Associate
of Reporting
Arbeta med Nasdaq Solovis Team
Både Eddie och Kiruthika har uppskattat deras pågående relation med Solovis team som har stöttat Mirador både i att tillgodose deras kunders rapporteringsbehov och Miradors egna. När frågor uppstår eller rapporter behöver skapas eller köras, har Eddie inga problem att få ett snabbt svar från Solovis team.
"Personerna jag har arbetat med i teamet har varit mycket hjälpsamma och lyhörda. De har varit mycket tålmodiga med oss medan vi fortsätter att lära oss systemet och främjar verkligen kunskapsdelning, vilket är hjälpsamt."
Vad händer härnäst?
Eddie och Kiruthika hoppas kunna fortsätta lära sig funktionaliteten inom plattformen och bredda sin kunskapsbas när de arbetar med sina kunder och med Solovis team. Dessutom skulle de gärna vilja få fler kunder integrerade into Mirador-instansen av Solovis.
Nasdaq Solovis Nasdaq Solovis
Få omedelbar insikt över hela din multi-asset klassportfölj. Förbättra synligheten med en instrumentpanel för modellering, analys och rapportering. Genomför bottom-up portföljanalys från alla vinklar. Ge användare kraftfulla, lättanvända verktyg för rapportskrivning för att möta alla intressenters behov.
-
Få omedelbar insikt över hela din multi-asset klassportfölj. Förbättra synligheten med en instrumentpanel för modellering, analys och rapportering. Genomför bottom-up portföljanalys från alla vinklar. Ge användare kraftfulla, lättanvända verktyg för rapportskrivning för att möta alla intressenters behov.
