Introduktion
Calamos Investments är ett diversifierat globalt investeringsföretag med cirka 35,5 miljarder dollar i förvaltade tillgångar. Företaget har etablerat sig som en av de tre största leverantörerna av likvida alternativ i USA med 16 miljarder dollar i förvaltade tillgångar i sektorn.
Sedan Calamos grundades för över fyrtio år sedan har företaget vuxit betydligt och utvecklat sitt produktsortiment. Idag hanterar företaget både traditionella och alternativa produkter, inklusive konvertibla värdepapper, likvida alternativ, multi-tillgångsklasser och hållbara understrategier.
Utmaningen: Hantera tidskänslig rapportering och samtidigt leverera djupare insikter till kunder.
Som leader of the institutional services business på Calamos, är Greg Kuhl ansvarig för institutionell kundservice, consultant relations och produktdistribution på den amerikanska marknaden. Hans team ansvarar för att leverera noggrant sammansatta strategirapporter och granskningar till kunder. Materialen är kulmen på en fyra-till-six-veckors process som inleds efter varje kvartals slut.
Calamos stötte på en unik utmaning när de navigerade de tidskänsliga kraven i dessa kvartalscykler: att möta klienternas föränderliga behov samtidigt som de upprätthåller en balans mellan consultant relations och distributionsaktiviteter.
För att hantera dessa dynamiska utmaningar behövde Calamos en lösning som snabbt kunde integrera marknadsintelligensdata into deras kundtjänstoperationer. Denna integration skulle göra det möjligt för dem att effektivt kommunicera hur Calamos strategier reagerade på förändrade marknadsförhållanden.
Om Kunden
Calamos Investments
Beskrivning:
Global Investment Company
Plats:
United States
Företagets förvaltade tillgångar (AUM):
35,5 miljarder USD
Grundades år:
1977
Medarbetarantal:
344
-
Beskrivning:
Global Investment CompanyPlats:
United StatesFöretagets förvaltade tillgångar (AUM):
35,5 miljarder USDGrundades år:
1977Medarbetarantal:
344
Herr Yuichi Tanaka
Managing Executive Officer, Head of Product and Solution Division
29 Februari 2024
Integrationen av Nasdaq eVestment-data till Power BI är synonymt med förbättrad investment intelligence. Jag tror att detta möjliggör starkare och mer samarbetsinriktade relationer med kunder och konsulter. Med detta datadrivna tillvägagångssätt kan vi tala mer effektivt om vad som händer på marknaden och engagera oss i djupare samtal. Det har haft en positiv inverkan på vår dagliga verksamhet.
Hantera viktiga frågor
Calamos' huvudbekymmer kretsade kring kostnad och teknologisk komplexitet. De genomförde en grundlig bedömning för att säkerställa att Nasdaq eVestment solution skulle erbjuda överlägset värde jämfört med alternativ.
Oro fokuserade också på lösningens komplexitet och den tid som behövdes för att realisera dess fördelar. Men med det dedikerade support från Nasdaq eVestments implementeringsteam hade Calamos Power BI-instrumentpaneler igång inom några veckor efter att kontraktet undertecknats.
Från utvärdering till implementering: optimera integrationen av data.
När de påbörjade sökandet efter ny teknik visste Calamos att de behövde en lösning som erbjöd den mest effektiva och mest effektiva utvinningen av institutionell marknadsdata.
De upptäckte att Nasdaq eVestment API erbjöd den optimala lösningen från idé till genomförande. Det slutliga beslutet var enkelt, och Calamos beslutade att implementera Distribution Intelligence och Market Intelligence API-paketen.
Genom att arbeta nära Nasdaq eVestment klientframgångs- och implementeringsteam, byggde Calamos omfattande Power BI-instrumentpaneler. Det var avgörande för Greg Kuhl och hans team att API:n hämtade Nasdaq eVestment's golden-source data om produktvyer, mandat och mandatdeltagare, konsultrekommendationer, kapitalflöden, konsultrankningar och jämförelseanalys. Dessa är avgörande för att spåra nya affärsmöjligheter, öka tillgångar och informera beslutsfattande.
De färdigställda instrumentpanelerna underlättar effektiv datautvinning och informerar beslut om hur man ska gå vidare med sökningar och mandat. Greg framhäver datans mångsidighet och dess oumbärlighet för strategiska affärsoperationer på Calamos.
Med Nasdaq eVestment API-lösningen har vi kunnat demokratisera tillgången till data genom att göra den lättillgänglig via utvecklingen av våra Power BI-instrumentpaneler. Alla som är intresserade av datan kan få tillgång till den, organisera den och tolka den.
Framgång genom samarbete
Tidiga framgångar med implementeringen möjliggjordes genom nära samarbete mellan Calamos och Nasdaq eVestment. Calamos' institutionella tjänsteteam gav vägledning om de specifika behoven och önskade resultat, medan deras affärsintelligens-team ledde den tekniska integrationen av API into Power BI. Processen effektiviserades, med båda teamen som granskade och testade instrumentpanelerna tillsammans för att säkerställa dataintegritet och användbarhet. Detta partnerskap har sträckt sig bortom implementeringen, med pågående support närhelst Calamos behöver justera sina Power BI-instrumentpaneler.
Jag betraktar Nasdaq eVestment-teamet som en förlängning av min personal. När jag har frågor om API eller data, vänder jag mig till dem för deras insikter, och deras respons är alltid utmärkt. Det är verkligen ett starkt partnerskap.
Resultat driver institutionell framgång
Att koppla Nasdaq eVestment-data till Power BI via Nasdaq eVestment Distribution Intelligence och Market Intelligence API:er har hjälpt Calamos att uppnå viktiga mål. Först och främst har det gjort det möjligt för Calamos att effektivt positionera sina institutionella strategier på marknaden och framgångsrikt vinna nya kunder.
Feedback från beslutsfattare och intressenter har varit överväldigande positiv, med hänvisning till förbättrad tillgång till data, ökad transparens och effektiviserade kommunikationsprocesser. Användningen av Power BI-dashboards och API-integration har underlättat mer informerat beslutsfattande och konsensusbildning inom organisationen, vilket i slutändan stärker företagets institutionella affärsverksamhet.
Råd för API-användning för att uppnå framgång inom Asset Management
För företag som överväger en API-lösning rekommenderar Greg att först utvärdera prioriteringar och erkänna den avgörande rollen som data spelar i att forma affärsbeslut. Han förklarar att datadriven distribution och marknadsintelligens blir allt viktigare för framgången hos asset managers, och att integrera robusta, högkvalitativa data kan avsevärt förbättra beslutsfattandet. Att arbeta med leverantörer som tillhandahåller data av bästa kvalitet är nyckeln till framgång.
Han betonar att organisationer som saknar interna resurser för API-implementering inte bör avskräckas. Istället bör de överväga att samarbeta med en leverantör som Nasdaq eVestment, som erbjuder omfattande vägledning och support under hela implementeringsprocessen och utnyttjar sin expertis för att underlätta er framgång.
Integrera Nasdaq eVestment data into era applikationer med API:er för ännu större insikt:
Handlingsbar intelligens skickas till ert CRM för Sales, Consultant Relations och Business Development-team. Longitudinell data för Product Management, företagsstrategi och institutionell trendanalys.
-
Handlingsbar intelligens skickas till ert CRM för Sales, Consultant Relations och Business Development-team. Longitudinell data för Product Management, företagsstrategi och institutionell trendanalys.
