Utmaning: Konkurrera om tillgångar som ett litet företag med ökningen av "Shadow Searching"
"En av de största utmaningarna vi står inför som kapitalförvaltare är ökningen av privata sökningar. Dagarna för offentliga RFP är snabbt på väg att försvinna. Jag frågade nyligen en statlig fond en av de frågor jag alltid ställer till kapitalägare: 'När ni identifierar ett behov för er portfölj och granskar chefer, oavsett om ni gör det själva eller arbetar med en konsult, annonserar ni sökningen offentligt - eller söker ni i databaser bakom kulisserna?' Nästan alla säger att de nu genomför privata, eller 'skuggsökningar.'"
"Särskilt vid offentliga pensioner, om [investeringskommittéer] kan bevisa för pensionens lagstiftare att de har en robust screening- och granskningsprocess för att säkra investeringstjänster, behöver de inte längre gå igenom en offentlig RFP-process. Det är en stor utmaning för många kapitalförvaltare eftersom vi verkligen inte har - förrän nu - vetat att dessa sökningar ens pågick."
När denna partner inom investor relations först började på sitt företag, rapporterade det prestandadata till Nasdaq eVestment™ , men det hade ingen faktisk databasmarknadsföringsstrategi på plats för att säkerställa att det var synligt när investerare och konsulter genomförde skuggsökningar.
"Jag hade alltid arbetat hos en större börsnoterad investeringsförvaltare, där vi uppenbarligen utnyttjade Nasdaq eVestment ganska mycket. Det var något jag tog för givet."
En av deras första uppgifter var att utöka användningen av Nasdaq eVestment för att identifiera möjligheter att vinna nya tillgångar snabbare.
Om Kunden
Boutiqueföretag
Beskrivning:
3,29 miljarder dollar i förvaltat kapital
50+ Anställda
100 % Medarbetarägt
-
Beskrivning:
3,29 miljarder dollar i förvaltat kapital
50+ Anställda
100 % Medarbetarägt
Mängden data och intelligens i Nasdaq eVestment är otrolig. Ingen annan kommer ens i närheten.
Lösning: Nasdaq eVestment's Intelligence Platform för kapitalförvaltare
Som en specialiserad firma är de medvetna om kostnader men samtidigt strategiska när det gäller att investera i verktyg och data för att öka och behålla tillgångar.
"Vi har inte lika stora resurser som ett globalt företag som BlackRock, så detta beslut övervägdes noggrant. Idag ser både vår grundare och president fullt ut kraften i Nasdaq eVestment. Det som avgjorde för oss var när jag var på ett institutionellt evenemang i Boston, där Aon presenterade hur [det] närmar sig chefers forskning med Nasdaq eVestment. Jag satt vid ett bord med kollegor. Jag frågade dem, 'Använder ni Nasdaq eVestment?' De skrattade båda: 'Vi skulle inte kunna göra våra jobb utan det.'"
Som användare finner partnern värde för sitt företag över Nasdaq eVestment plattform:
"Jag konsulterar mandatdata varje dag, och jag har ställt in e-postvarningar för att meddela mig om relevanta skärmar och sökningar - vilket är fantastiskt eftersom jag reser ganska mycket. Även med varningar är jag fortfarande regelbundet på plattformen för att övervaka trender i vår tillgångsklass, globalt intresse för våra produkter och konkurrenter som går bra."
"Jag läser många dokument i Nasdaq eVestment Market Lens för självstudier - jag vet inte mycket om privat kredit, till exempel, men jag är intellektuellt nyfiken så jag går in på plattformen för att hitta presentationer till konsulter av chefer om ämnet. Jag älskar det när jag ser översikter eller uppdateringar av aktieportföljer med statliga styrelser och pensionssystem. Det är fantastiskt att ha tillgång till en sådan mängd dokument."
"Jag älskar konsultbetyg och rekommendationsdata. Jag använder detta för att få en känsla för de chefer som konsulter fokuserar på, och sedan dyka into deras prestationshistorik och berättelser. Denna forskning ger oss idéer för sätt vi kan särskilja oss och bättre engagera konsulter med vår unika berättelse. Det är fantastiskt."
Faktum är att jag använder Nasdaq eVestment just nu för min affärsplan för att kartlägga det institutionella landskapet och anpassa vår distributionsplan. Jag identifierar antalet globala sökningar efter produkter som våra, tillsammans med de konsulter som leder dessa.
Denna forskning ger oss idéer för hur vi kan särskilja oss och bättre engagera konsulter med vår unika berättelse. Det är fantastiskt.
Resultat: Snabbare identifiering och utnyttjande av möjligheter
"Efter att vi först började använda Nasdaq eVestment, gjorde jag en sökning på vårt företag och såg att vi var listade som finalist för ett aktiemandat. Vi hade inte blivit informerade av konsulten och kunde ta tillfället i akt att bygga vår berättelse. Vi hade denna advantage tack vare Nasdaq eVestment, och det var då jag insåg vilken kraftfull plattform det verkligen är. Jag kunde inte föreställa mig att försöka marknadsföra eller samla in medel utan detta."
Det handlar om att vinna och behålla tillgångar.
Den institutionella marknaden är mer konkurrenskraftig än någonsin. När ni tävlar om att vinna nya tillgångar, oavsett om ni är en hedgefond, framväxande förvaltare eller kapitalförvaltare av något slag, fokuserar ni också på att behålla de kunder ni redan betjänar. Nasdaq eVestment Market Lens för kapitalförvaltare ger er möjlighet att göra båda.
-
Den institutionella marknaden är mer konkurrenskraftig än någonsin. När ni tävlar om att vinna nya tillgångar, oavsett om ni är en hedgefond, framväxande förvaltare eller kapitalförvaltare av något slag, fokuserar ni också på att behålla de kunder ni redan betjänar. Nasdaq eVestment Market Lens för kapitalförvaltare ger er möjlighet att göra båda.
