Introduksjon
Verger Capital Management tilbyr OCIO-tjenester til ideelle organisasjoner, inkludert legater og stiftelser. Verger ble grunnlagt i 2014 og ble opprettet fra Wake Forest University Office of Investments. Verger ledes av en tidligere universitets-CIO og investeringsstab som for tiden forvalter over 1,9 milliarder dollar i forvaltede eiendeler. Verger bruker Nasdaq eVestment™ TopQ+ for å forbedre deres due diligence-prosess og utlede meningsfull informasjon fra data.
Taylor Jackson, CFA, Investment Officer hos Verger, har erfart hvordan Verger's due diligence-prosess utviklet seg med bruk av TopQ+. Verger brukte tidligere en intern drevet regnearkmodell som involverte å be om kontantstrømmer fra en GP for å beregne en avtalenivå sporingsrekord for dyp kvantitativ analyse for å støtte deres beslutningstaking. Med deres tidligere prosess tok det flere dager å legge inn data i modellen og produsere analyse. Nå sier Jackson, "TopQ+ lar oss ikke bare få data inn mye raskere, men også lar oss gå gjennom det mer effektivt."
Nasdaq eVestment TopQ+ gir LP-er muligheten til å få en mer fullstendig oversikt over lederprestasjoner og låse opp innsikt, samtidig som prosesser strømlinjeformes og standardiseres med nødvendige data. TopQ+ automatiserer raskt en leders avtalenivå track record-data og eliminerer timer, eller til og med dager, med rengjøring, innlegging og omformatering av maler. TopQ+ har forbedret Vergers prosesser for due diligence og evnen til å utlede mer meningsfull informasjon fra dataene - spesielt for deres lille team.
Når han refererte til tidligere prosess, sa Jackson, "Den store smertepunktet, spesielt når man er på et lite team, var tiden det tok å få data inn i modellene vi trengte for å gjennomføre vår analyse. Det er åpenbart en stor ressurs. Å kunne finne måter å få tilbake noe av den tiden er alltid nyttig."
Han la til: «Tidligere ville det ha tatt meg et par dager, men nå kan jeg raskt finne informasjonen og gå videre til neste leder i dagens miljø, noe som sannsynligvis har vært den største fordelen.»
Om klienten
Verger Capital Management
Taylor Jackson, CFA
Investeringsansvarlig, Verger Capital Management
Beskrivelse:
OCIO
Steder:
Winston-Salem, North Carolina
-
Taylor Jackson, CFA
Investeringsansvarlig, Verger Capital ManagementBeskrivelse:
OCIOSteder:
Winston-Salem, North Carolina
"Den store utfordringen, spesielt når man er på et lite team, var tiden det tok å få data inn i modellene vi trengte for å utføre vår analyse. Det er åpenbart en stor ressurs. Å finne måter å få tilbake noe av den tiden er alltid nyttig."
Opprette en enkelt kilde til sannhet og forbedre Data-integritet
Å redusere mengden manuelt arbeid og evnen til å dele data blant teamet med letthet var innflytelsesrikt. "Å ha ett sentralisert sted hvor vi kan få noen til å legge inn informasjonen, slik at hvem som helst kan gå inn, se på det og deretter ikke rote med noe, bare se resultatet, har vært ekstremt nyttig."
Å gå bort fra en eldre delt diskstruktur til å lagre fondsforvalter track records på et sentralisert sted som Nasdaq eVestment TopQ+ "lar alle på teamet bli fordypet i den spesifikke strategien og faktisk se hva alle andre ser."
"Så igjen, å være på et lite team, er det også mye lettere for noen andre å gå inn og legge inn informasjonen i Nasdaq eVestment TopQ+. Hvis du kjører en Excel- eller Access-modell, krever det mye opplæring og tid å forstå hvordan den modellen fungerer. Og da er det i hovedsak bare én person som vet hvordan man gjør det."
Raskere, Data-drevne beslutninger
Verger oppdaget at de kunne ta beslutninger raskere med tilgjengelige data og analyser. Når de diskuterte effektene av Nasdaq eVestment TopQ+ og hvordan innsiktene har påvirket deres beslutningsprosess, sa Jackson: «Vi kan ta beslutninger litt raskere. Hvis vi skal gå videre, trenger vi ikke å gå så dypt inn i dataene eller bruke så lang tid. Hvis vi ser nok røde flagg fra TopQ+ og deretter noen andre, er det ganske enkelt å gå videre fra noe.»
Han la til: «Det er en annen tidsbesparelse. Hvis vi kan ta beslutninger raskere, kan vi gå videre til neste oppgave, noe som har stor innvirkning for et lite team.»
Jackson har også funnet uventede fordeler, "Etter hvert som vi har fortsatt å bruke Topq+ gjennom årene, vil jeg si at noe som nå er ekstremt viktig for oss, er den tilpassbare funksjonen for å filtrere ting inn og ut for å få litt mer meningsfull informasjon fra data vi har."
Han fortsatte, "Når det gjelder mer innsikt, vil jeg si at det sannsynligvis er områder vi kanskje ikke har sett på før vi brukte TopQ+ på grunn av hvor vanskelig det ville vært å grave inn i den data - enten det er størrelsen på avtaler og hvilke innvirkninger det hadde på lederens avkastning."
Nasdaq eVestment TopQ+ lar oss sikre at vi ikke går glipp av noe og at vi er med de rette partners og de rette lederne.
Styrke investeringsbeslutninger, avdekke nye muligheter
Når de evaluerer nye investeringer og forbereder seg til møter med ledere, bruker Verger Nasdaq eVestment TopQ+ for å bistå med forberedelsene. "Når vi har samtaler med potensielle nye ledere, hvis det allerede er informasjon i TopQ+ som vi kan se på, gir det oss en bedre idé om det er verdt å ha den samtalen. Vi kan ikke ta hvert møte, og det å kunne gå gjennom hvilke av disse møtene som kommer til å være mer meningsfulle, er alltid nyttig."
"Vi kan kjøre noen raske analyser for å identifisere hvem de andre aktørene er og hvilke typer og størrelser av markeder vi vurderer å investere i. Det gir oss en forståelse av hvem andre som er der ute og om de er i markedet nå. Det gir oss en grunn til å ta kontakt med noen og potensielt starte et samarbeid."
Nasdaq eVestment TopQ+ forsterker at Verger tar de rette valgene og investeringene, "TopQ+ lar oss sikre at vi ikke går glipp av noe og at vi er med de rette partners og de rette lederne."
Effektiviser og skaler din due diligence for private fond
Som en LP står du overfor en vanskelig balansegang: å gjennomføre en solid due diligence-prosess for å gi deg og interessenter tillit til kvaliteten på dine beslutninger, men samtidig være effektiv nok til å håndtere volumet og hastigheten i dagens innsamlingssykluser. Nasdaq eVestment TopQ+ gir deg de data du trenger og verktøyene for å utnytte dem - alt på ett sted.
-
Som en LP står du overfor en vanskelig balansegang: å gjennomføre en solid due diligence-prosess for å gi deg og interessenter tillit til kvaliteten på dine beslutninger, men samtidig være effektiv nok til å håndtere volumet og hastigheten i dagens innsamlingssykluser. Nasdaq eVestment TopQ+ gir deg de data du trenger og verktøyene for å utnytte dem - alt på ett sted.
