Introduksjon
Høgskolen har en kapital på over 500 millioner dollar, forvaltet med de doble målene om å bevare kjøpekraften til eiendelene for future generasjoner og opprettholde tilstrekkelig likviditet og inntekt for å støtte høgskolens kortsiktige driftsbehov. I samarbeid med investeringskomiteen i styret er investeringskontoret ansvarlig for den daglige oppfølgingen av kapitalen, utvikling og implementering av investeringspolitikk, samt due diligence og overvåking av investeringsforvaltere.
Endowment team bruker Nasdaq eVestment™ Research Management til effektivt å lagre, organisere og spore alle forskningsartefakter for ledere.
Om klienten
Høyskolen
CIO
CIO, Høgskolen
Beskrivelse:
500 millioner dollar legat
Sted:
Pennsylvania
-
CIO
CIO, HøgskolenBeskrivelse:
500 millioner dollar legatSted:
Pennsylvania
Når vi fyller RMS med mer dokumentasjon, blir vår komplette forskningsprosess på fond mer effektiv fordi alt er på ett sted og organisert. Vi leter ikke gjennom nettverk for å samle det totale bildet vi har om fondet.
Sentralisering av lederforskningsdokumenter
CIO ved høyskolen fant ut at hans investment team på tre trengte en bedre løsning. Høyskolens egenutviklede tilnærming til å håndtere forskningsartefakter ga ikke den beslutningsstøtten eller de beslutningsanalysene teamet trengte:
«Vi hadde en grunnleggende løsning. En ansatt hos oss klarte å bygge en Microsoft Access-database for å holde oversikt over ting som fond og forvaltere; og det fungerte en stund. Men bruken av Access var avhengig av hans evne til å vedlikeholde det og løse eventuelle problemer. Vi trengte et mer ferdiglaget produkt, et bedre brukergrensesnitt, og bedre kapasitet enn vi kunne oppnå internt.»
«En viktig faktor for oss, som et lite team, i valget av Nasdaq eVestment Research Management var at det kunne komme i gang veldig raskt. Vi trengte noe med et brukervennlig grensesnitt. Vi hadde ikke tid til en seks måneders eller et års implementering.»
"Ved å integrere eVestment Research Management og våre eksisterende data, gikk vi rett i gang med å legge til notater, e-poster og dokumenter merket til våre forvaltere og fond."
Oppnå effektiviseringer
Finnbarhet høres ut som et teknologisk begrep, men det er faktisk et problem mange forskerteam møter hver dag. De vet at de har grundig forskning på en aktivaklasse eller leder, men det er bare ikke finnbar. Det er skjult på en kaotisk delt disk eller spredt blant analytikere. Endowment team brukte eVestment Research Management til effektivt å lagre, organisere og spore alle forskningsartefakter for ledere:
«Vi er i det og bruker det hver dag. Når vi snakker med ledere, er [eVestment Research Management] oppe på skjermen, og notater går direkte inn i det, i stedet for å skrive dem ned og deretter legge dem inn i et system. Vi kunne virkelig ikke gjøre det umiddelbart med vårt gamle interne system.»
«Selv om vi ikke aktivt skriver inn i [Research Management] eller legger til noe der, er det alltid oppe på skjermen fordi vi stadig trenger noe fra det eller må legge noe inn. Vi bruker det daglig. Med vårt gamle interne system gjorde vi ikke det ... Vi gikk til møter, noterte ned, og satt igjen med en bunke dokumentasjon som måtte legges inn i systemet.»
"Nå er det enkelt å se tilbake på tidligere informasjon vi har lagt inn. For eksempel, når vi møter med et fond, ser vi tilbake og gjennomgår hva vi snakket om i tidligere møter - alt er der, ikke i noens notatbok. Og når vi fyller RMS med mer dokumentasjon, blir hele vår forskningsprosess på fond mer effektiv fordi alt er på ett sted og organisert. Vi leter ikke gjennom nettverk for å samle det totale bildet vi har på fondet."
Når vi snakker med ledere, er eVestment Research Management oppe på skjermen, og notater legges direkte inn der, i stedet for å skrive dem ned og deretter legge dem inn i et system. Dette kunne vi virkelig ikke gjøre på forespørsel med vårt gamle interne system.
Lagre, organisere og følge opp lederforskning
Intensiv forskning på ledere er sentralt i det du gjør. Sørg for at dokumentene, notatene, kommentarene og vurderingene dine er sentralisert og sikre.
-
Intensiv forskning på ledere er sentralt i det du gjør. Sørg for at dokumentene, notatene, kommentarene og vurderingene dine er sentralisert og sikre.
