Innledning
The College har en stiftelse på over 500 mill. USD, forvaltet med to hovedmål: å bevare kjøpekraften til eiendelene for fremtidige generasjoner og å opprettholde tilstrekkelig likviditet og inntekt for å dekke de kortsiktige driftsbehovene til The College. I samarbeid med investeringskomiteen i styret har investeringskontoret ansvar for den daglige oppfølgingen av stiftelsen, utvikling og implementering av investeringspolitikken samt forvalterens aktsomhetsvurdering og overvåking.
Endowment team utnytter Nasdaq eVestment™ Research Management for effektivt å lagre, organisere og spore alle forvalterforskningsartefakter.
Om klienten
Høyskolen
Investeringsdirektør
Investeringsdirektør, The College
Beskrivelse:
500 mill. USD stiftelse
Lokasjon:
Pennsylvania
-
Investeringsdirektør
Investeringsdirektør, The CollegeBeskrivelse:
500 mill. USD stiftelseLokasjon:
Pennsylvania
Etter hvert som vi fyller RMS med mer dokumentasjon, blir hele forskningsprosessen vår på fond mer effektiv fordi alt er samlet og organisert på ett sted. Vi slipper å lete gjennom ulike nettverk for å sette sammen det fullstendige bildet vi har av fondet.
Sentralisering av forvalterforskningsartefakter
Investeringsdirektøren ved The College oppdaget at hans investeringsteam på tre personer trengte en bedre løsning. The Colleges egenutviklede metode for å håndtere forskningsartefakter ga ikke den beslutningsstøtten eller beslutningsanalysen teamet trengte:
Vi hadde en enkel løsning. Noen i kontoret vårt klarte å lage en Microsoft Access-database der vi kunne holde oversikt over blant annet fond og forvaltere; og det fungerte en periode. Men bruken av Access var i stor grad avhengig av hans evne til å vedlikeholde og rette eventuelle feil. Vi trengte et mer hyllevareprodukt, et bedre brukergrensesnitt og definitivt bedre funksjonalitet enn det vi kunne utvikle internt.
"Et viktig moment for oss som et lite team ved valg av Nasdaq eVestment Research Management var at det kunne tas i bruk raskt. Vi trengte et brukergrensesnitt som var enkelt å bruke. Vi hadde ikke tid til en implementering som tok seks måneder eller et år."
"Ved å integrere eVestment Research Management med våre eksisterende data, kom vi raskt i gang med å legge til notater, e-poster og dokumenter merket til våre forvaltere og fond."
Effektivisering
Finnbarhet høres ut som et teknisk begrep, men det er faktisk et problem mange forskningsteam møter daglig. De vet at de har grundig forskning på en aktivaklasse eller forvalter, men det er rett og slett ikke mulig å finne. Det ligger skjult på en kaotisk delt disk eller spredt mellom analytikere. Endowment team utnyttet eVestment Research Management for effektivt å lagre, organisere og spore alle forvalterforskningsartefakter:
"Vi bruker det daglig. Når vi snakker med forvaltere, vises eVestment Research Management på skjermen, og notater legges direkte inn, i stedet for å skrive dem ned for så å legge dem inn i et system. Det kunne vi ikke gjøre på forespørsel med vårt gamle interne system."
Selv om vi ikke aktivt skriver inn i [Research Management] eller legger til noe, er det alltid oppe på skjermen fordi man alltid trenger noe fra det eller må legge noe inn. Vi bruker det daglig. Med vårt gamle interne system gjorde vi ikke det … Vi gikk til et møte, noterte ned, og fikk en bunke dokumentasjon som måtte legges inn i systemet.
Nå er det enkelt å gå tilbake og se på tidligere informasjon vi har lagt inn. For eksempel, når vi møter et fond, kan vi gå tilbake og gjennomgå hva vi diskuterte i tidligere møter — alt ligger der, ikke i noens notatbok. Og etter hvert som vi fyller RMS med mer dokumentasjon, blir forskningsprosessen vår på fond mer effektiv. Alt er samlet på ett sted og organisert. Vi slipper å lete gjennom nettverk for å sette sammen det totale bildet vi har av fondet.
Når vi snakker med forvaltere, er eVestment Research Management oppe på skjermen, og notater legges direkte inn, i stedet for å skrive dem ned og deretter legge dem inn i et system. Det kunne vi virkelig ikke gjøre på forespørsel med vårt gamle interne system.
Lagre, organiser og følg opp forvalterforskning
Intensiv forvalterforskning er sentralt i arbeidet deres. Sørg for at dokumenter, notater, kommentarer og gjennomganger er sentralisert og sikret.
-
Intensiv forvalterforskning er sentralt i arbeidet deres. Sørg for at dokumenter, notater, kommentarer og gjennomganger er sentralisert og sikret.
