Utfordringen
SEDCO Capital er investeringsarmen til det familieeide SEDCO Holding Group. Det forvalter omtrent 5,8 milliarder dollar på vegne av ulike kunder innen et bredt spekter av aktivaklasser i både offentlige og private markets. SEDCO fastsetter de strategiske og taktiske aktivafordelingene som er passende for hver kunde, og finner deretter de riktige forvalterne til å implementere modellen.
SEDCO hadde et tidskritisk søk etter en Global Small Cap Sharia-kompatibel forvalter. Ifølge Njara Rakotonanahary, forskningssjef og leder for internasjonale likvide eiendeler, innså SEDCO at teamet ville ha problemer med å møte fristen for forvalterutvelgelse hvis de gjennomførte forvalterkontakt internt, så de vendte seg til Nasdaq eVestment™ for en løsning.
Teamet utviklet en kortliste over Global Small Cap-forvaltere ved hjelp av eVestment, og samlet deretter inn ytterligere data fra disse forvalterne for grundigere due diligence og identifiserte finalister innen 30 dager.
Om klienten
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
Forskningssjef og leder for internasjonale likvide eiendeler
Beskrivelse:
5,8 milliarder dollar Manager-of-Managers
Sted:
Saudi-Arabia
-
Njara Rakotonanahary
Forskningssjef og leder for internasjonale likvide eiendelerBeskrivelse:
5,8 milliarder dollar Manager-of-ManagersSted:
Saudi-Arabia
Finne den rette kapitalforvalteren, uansett hvor de måtte være i verden
Som Nasdaq eVestment-bruker i et tidligere firma, var Rakotonanahary allerede kjent med bredden og dybden av eVestment-databasen og så den som en komplett løsning for å identifisere Global Small Cap-forvaltere fra forskjellige verdensregioner.
«Dette er den første måten eVestment virkelig hjelper på. På grunn av den globale dekningen av eVestment-databasen, kunne vi være sikre på at vi inkluderte alle mulige forvaltere der ute med solide track records. Deretter kunne vi bruke den samme plattformens analytiske evner til å grave dypere og utvikle vår liste over forvaltere for vurdering.»
Etter å ha brukt eVestment Analytics til å screene hele Global Small Cap-universet, definerte SEDCO ytelses- og track-record-kriteriene som ville føre til en liste over 32 forvaltere for dypere vurdering. Deretter satte de i gang med å samle inn data fra disse forvalterne individuelt om Sharia-kompatibilitet, med hjelp av eVestment technology.
«Peer-gruppeanalysen vi utfører i eVestment er essensiell for vår prosess. Den hjelper oss å formere vår innledende liste over forvaltere av interesse for et bestemt søk.»
Peer-gruppeanalysen vi utfører i Nasdaq eVestment er essensiell for vår prosess. Den hjelper oss å formere vår innledende liste over forvaltere av interesse for et bestemt søk.
Bruke Nasdaq eVestment for å be om, samle inn og analysere ytterligere data fra ledere i stor skala
Ved å utvikle en tilpasset RFP og sende den til de 32 forvalterne gjennom eVestment platform, kunne SEDCO samle inn ytterligere data for neste nivå av due diligence, spesielt med hensyn til Sharia-kompatibilitet. Gjennom denne prosessen ble forvalterlisten ytterligere redusert til 12 kandidater.
«Med eVestment kunne vi gjennomføre denne kritiske forvaltersøkingen på en måned, langt mindre tid enn de to til tre månedene det ville ha tatt hvis vi hadde forsøkt å innhente data om Sharia-kompatibilitet selv.»
Dekonstruere avkastning for å forstå hvordan forvaltere leverer alfa
SEDCOs søk etter sharia-kompatible forvaltere inkluderte investeringsretningslinjer med hensyn til visse sektorer, så det var viktig for firmaet å bekrefte at forvalterne genererte alfa i de spesifikke sektorene. "Vi lette etter en forvalter som var svært aktiv og betydelig avvikende fra benchmark," sa Rakotonanahary.
«Høy konsentrasjon og lav omsetning var også viktig, fordi vi ser etter langsiktig alfa-generering. Med eVestment Holdings Analysis kunne vi vurdere ledere basert på disse hensynene, noe som til slutt førte oss til fem finalister.» Kritisk for dette tidsfølsomme søket var at SEDCO team også kunne gjennomføre denne analysen raskt, alt innenfor samme eVestment platform.
«For oss har eVestment Holdings Analysis virkelig vært et gjennombrudd. Vi går utover å se på track record og utfører regresjon for å få et fullstendig bilde av hvordan en forvalter genererer alfa gjennom stil-, land- og sektorallokeringer - og hvordan disse har endret seg over tid.»
For oss har Nasdaq eVestment Holdings Analysis virkelig vært et gjennombrudd. Vi går utover å se på track record og utfører regresjon for å få et fullstendig bilde av hvordan en forvalter genererer alfa - og hvordan disse har endret seg over tid.
Velg forvaltere som kan oppfylle dine investeringsmål
For å ta de beste forvalterbeslutningene trenger du omfattende data og analytiske verktøy for screening, sammenligning og hva-hvis-simuleringer. Utnytt Nasdaq eVestment Analytics, bygget på det institusjonelle markedets mest omfattende database over forvalterdata, for å finne forvaltere som kan oppfylle dine investeringsmål.
-
For å ta de beste forvalterbeslutningene trenger du omfattende data og analytiske verktøy for screening, sammenligning og hva-hvis-simuleringer. Utnytt Nasdaq eVestment Analytics, bygget på det institusjonelle markedets mest omfattende database over forvalterdata, for å finne forvaltere som kan oppfylle dine investeringsmål.
