Utfordringen
SEDCO Capital er investeringsavdelingen til det familieeide SEDCO Holding Group. De forvalter omtrent 5,8 mrd. USD på vegne av ulike kunder innen et bredt spekter av aktivaklasser i både offentlige og private markeder. SEDCO fastsetter strategisk og taktisk aktivafordeling som passer for hver kunde, og finner deretter de rette forvalterne til å implementere modellen.
SEDCO hadde en tidskritisk søkeprosess for en global småselskaper sharia-kompatibel forvalter. Ifølge Njara Rakotonanahary, Analysesjef & International Liquid Assets, innså SEDCO at teamet ville få problemer med å overholde fristen for forvaltervalg dersom de gjennomførte forvalterkontakt internt, og valgte derfor Nasdaq eVestment™ som løsning.
Teamet utviklet en kortliste over forvaltere av globale småselskaper ved bruk av eVestment, samlet deretter inn ytterligere data fra disse forvalterne for grundigere aktsomhetsvurdering og identifiserte finalister innen 30 dager.
Om klienten
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
Analysesjef, forskning og internasjonale likvide aktiva
Beskrivelse:
5,8 mrd. USD forvalter av forvaltere
Lokasjon:
Saudi-Arabia
-
Njara Rakotonanahary
Analysesjef, forskning og internasjonale likvide aktivaBeskrivelse:
5,8 mrd. USD forvalter av forvaltereLokasjon:
Saudi-Arabia
Finne riktig kapitalforvalter, uansett hvor i verden de befinner seg
Som Nasdaq eVestment-bruker i et tidligere selskap var Rakotonanahary allerede kjent med omfanget og dybden i eVestment-databasen, og oppfattet den som en komplett løsning for å identifisere forvaltere av global småselskaper fra ulike verdensregioner.
"Dette er den første måten eVestment virkelig hjelper på. Takket være den globale dekningen i eVestment-databasen kunne vi være sikre på at vi inkluderte alle mulige forvaltere med solid historikk. Deretter kunne vi bruke plattformens analytiske funksjoner til å gå dypere og utvikle listen over forvaltere til vurdering."
Etter å ha brukt eVestment Analytics til å screene hele universet av globale småselskaper, definerte SEDCO avkastnings- og historikkriterier som førte til en liste med 32 forvaltere for nærmere vurdering. Deretter startet de innsamling av data fra disse forvalterne individuelt om sharia-overholdelse, med hjelp av eVestment-teknologi.
Analysen av sammenligningsgruppe vi gjennomfører i eVestment er avgjørende for vår prosess. Den hjelper oss med å utarbeide en foreløpig liste over aktuelle forvaltere for et bestemt søk.
Analysen av jevnaldrende gruppe vi gjennomfører i Nasdaq eVestment er avgjørende for vår prosess. Den hjelper oss med å danne vår innledende liste over forvaltere av interesse for et bestemt søk.
Bruke Nasdaq eVestment til å be om, samle inn og analysere ytterligere data fra forvaltere i stor skala
Ved å utvikle en tilpasset forespørsel om forslag og sende den til de 32 forvalterne via eVestment-plattformen, kunne SEDCO samle inn ytterligere data for neste nivå av aktsomhetsvurdering, spesielt med hensyn til sharia-overholdelse. Gjennom denne prosessen ble forvalterlisten ytterligere redusert til 12 kandidater.
"Med eVestment klarte vi å gjennomføre dette viktige forvaltersøket på én måned, betydelig kortere tid enn de to til tre månedene det ville tatt om vi skulle samle inn data om sharia-overholdelse selv."
Bryte ned avkastning for å forstå hvordan forvaltere skaper alfa
SEDCOs forvaltersøk etter sharia-kompatibel forvalter inkluderte investeringsretningslinjer knyttet til bestemte sektorer, så det var viktig for selskapet å bekrefte at forvalterne genererte alfa i nettopp disse sektorene. "Vi lette etter en forvalter som var ganske aktiv og lå langt unna referanseindeksen," sa Rakotonanahary.
"Høy konsentrasjon og lav omsetningshastighet var også viktige faktorer, siden vi søker langsiktig alfa. Med eVestment analyse av beholdninger kunne vi vurdere forvaltere ut fra disse kriteriene, noe som til slutt førte oss til fem finalister." Avgjørende for denne tidssensitive prosessen var det også at SEDCO team raskt kunne gjennomføre analysen, alt innenfor samme eVestment-plattform.
"For oss har eVestment analyse av beholdninger virkelig vært et gjennombrudd. Vi går lenger enn å bare se på historikken og utføre regresjonsanalyser for å få et helhetlig bilde av hvordan en forvalter genererer alfa gjennom stil-, land- og sektorfordelinger – og hvordan disse har utviklet seg over tid."
For oss har Nasdaq eVestment Holdings Analysis virkelig vært et gjennombrudd. Vi går lenger enn å bare se på historikken og utføre regresjonsanalyser for å få et fullstendig bilde av hvordan en forvalter genererer alfa – og hvordan dette har endret seg over tid.
Velg forvaltere som kan oppfylle dine investeringsmål
For å ta de beste forvalterbeslutningene trenger du omfattende data og analyseverktøy for screening, sammenligning og hypotetiske simuleringer. Bruk Nasdaq eVestment Analytics, basert på institusjonsmarkedets mest omfattende database over forvalterdata, for å finne forvaltere som kan oppfylle dine investeringsmål.
-
For å ta de beste forvalterbeslutningene trenger du omfattende data og analyseverktøy for screening, sammenligning og hypotetiske simuleringer. Bruk Nasdaq eVestment Analytics, basert på institusjonsmarkedets mest omfattende database over forvalterdata, for å finne forvaltere som kan oppfylle dine investeringsmål.
