Innledning
Equistone Partners Europe Limited er et private equity-selskap i lower middle-market som investerer som en strategisk partner sammen med ledelsesteam i virksomheter i France, Tyskland, Sveits og Storbritannia. Equistone søker å investere i selskaper med en verdi på mellom 50 og 300 mill. euro, med investeringer på mellom 25 og 125 mill. euro i egenkapital
Equistone vurderte allerede Nasdaq eVestment™ TopQ+ da Michael Hachar, investorrelations manager, begynte i selskapet for å bistå med kapitalinnhentingen til deres femte fond. IR-teamet besluttet at Nasdaq eVestment TopQ+ kunne være et nyttig verktøy for å støtte prosessen.
Om klienten
Equistone Partners Europe
Beskrivelse:
Private equity-selskap
Lokasjon:
Frankrike, Tyskland, Sveits og Storbritannia
-
Beskrivelse:
Private equity-selskapLokasjon:
Frankrike, Tyskland, Sveits og Storbritannia
Administrasjon av en stor portefølje
Equistone har bygget opp en omfattende historikk med over 130 porteføljeselskaper, enten de er investert i eller avhendet.
"Nasdaq eVestment TopQ+ er like viktig for oss internt som for investorrapportering, siden vi har en så stor, internasjonal portefølje. Å kunne lagre informasjonen vår i et sentralt arkiv er svært nyttig."
Hachar uttalte at den påfølgende analysen av disse dataene er en svært effektiv og hensiktsmessig prosess ved bruk av Nasdaq eVestment TopQ+.
"Å kunne ta datasettet for porteføljeselskapene våre og analysere det på hvilken som helst måte er svært fordelaktig for oss. For eksempel må jeg ofte gi ledelsen måleparametere for enkelte avtaler – hvem som ledet dem, hvordan de presterte – innen en kort tidsfrist, så det er viktig at jeg har tilgang til dataene og kan svare raskt. Ved å bruke verktøyet klarte jeg å samle denne informasjonen på sekunder."
Innsikten som kunne oppnås, var også verdifull for Equistones kapitalinnhentingsaktiviteter, sa Hachar. "Å ha fleksibiliteten til å se på porteføljen vår og tydelig se hvordan vi har prestert i enkelte sektorer eller områder, gjorde at vi kunne forstå avkastningen vår og forberede oss på å gå til markedet."
Michael Hachar
Direktør for investorrelasjoner
Ved å bruke Nasdaq eVestment Private Markets klarte vi å gjennomføre kapitalinnhentingsprosessen med et relativt lite team. Vi avsluttet den på seks måneder, og verktøyet var svært nyttig for å gjøre prosessen så effektiv som mulig.
En vellykket kapitalinnhenting
Hachar uttalte at Nasdaq eVestment TopQ+ har bidratt til en mer effektiv kapitalinnhentingsprosess, og at investorene også opplevde verktøyet som svært nyttig i sin egen due diligence.
"Noen av investorene våre og potensielle investorer kunne hente det meste av sin standard aktsomhetsvurderingsinformasjon fra Nasdaq eVestment TopQ+. Det betydde at de ikke trengte å be om ytterligere data, noe som gjorde prosessen enklere for dem, og det gjorde også at vi slapp å bruke mer tid på ekstra analyser for dem. Vi kunne konsentrere oss om andre oppgaver."
Dybden og kompleksiteten i ytelsesanalysefunksjonaliteten i Nasdaq eVestment TopQ+ imponerte også investorene til Hachar og Equistone. "Hvordan vi har skapt verdier i hele porteføljen er et stadig viktigere spørsmål for investorene, og TopQ+s verdiskapingsanalyse var svært nyttig for begge parter. Det er vanligvis en tidkrevende analyse å utarbeide, spesielt med en portefølje av vår størrelse. At den ble automatisk beregnet, sparte omtrent en ukes arbeid sammenlignet med å gjøre det i et regneark."
Hachar mener at det ikke ville gått like raskt å avslutte deres femte fond, og at det ville krevd Mer manuell dataregistrering uten Nasdaq eVestment TopQ+. "Ved å bruke verktøyet klarte vi å gjennomføre kapitalinnhentingsprosessen med et relativt lite team. Vi avsluttet den på seks måneder, og det var svært nyttig for å gjøre prosessen så effektiv som mulig. Det frigjorde mye tid fra porteføljeanalysearbeidet, slik at vi kunne bruke den sparte tiden på å svare på andre spørsmål knyttet til aktsomhetsvurdering."
Mer enn forventet klienttjeneste
Erfaringen og kunnskapen til teamet var et viktig argument for Hachar og Equistone i bruken av ytelsesanalysefunksjonaliteten i Nasdaq eVestment TopQ+. "Vi følte oss trygge på at teamet kjente bransjen, og at de var tilgjengelige for å hjelpe dersom vi hadde spørsmål eller bekymringer."
"Opplæringen og oppsettet var godt gjennomført. Vi fikk den Støtte vi trengte for å laste inn dataene våre korrekt i systemet, samt veiledning gjennom analysefunksjonaliteten."
Under noe av analysearbeidet i kapitalinnhentingen oppsto det spørsmål om dataene våre, og tjenesten vi mottok overgikk det vi hadde forventet fra andre leverandører. De la virkelig ned en ekstra innsats for å sikre at tjenesten var av høy kvalitet.
Under noe av analysearbeidet i kapitalinnhentingen hadde jeg spørsmål om dataene våre, og tjenesten vi mottok oversteg det vi hadde forventet fra andre leverandører.
Skreddersydd ytelsesanalyse for private markeder
Programvare for private equity Nasdaq eVestment TopQ+ automatiserer ytelsesberegning i private markeder og tilbyr avansert, brukervennlig ytelsesanalyse og rapportering for fondsforvaltere i private markeder og institusjonelle investorer.
-
Programvare for private equity Nasdaq eVestment TopQ+ automatiserer ytelsesberegning i private markeder og tilbyr avansert, brukervennlig ytelsesanalyse og rapportering for fondsforvaltere i private markeder og institusjonelle investorer.
