Innledning
Atlas Venture er et venturekapitalselskap basert i Cambridge, MA, med fokus på tidligfase biotech. Selskapet investerer utelukkende innen terapeutisk biotech, hvor de er opptatt av venture creation. Atlas medstifter, finansierer og/eller inkuberer de fleste selskapene i porteføljen sin. Selskapet, med en kapital på 1,5 mrd. USD, er et av de eldste og mest etablerte biotech-venturekapitalselskapene i bransjen. I juni 2020 kunngjorde de avslutningen av sitt fond XII på 400 mill. USD.
Vi snakket med Kristen Margeson, seniordirektør for investorrelasjoner og markedsføring hos Atlas, for å lære mer om hvordan selskapet bruker Nasdaq eVestment™ TopQ+ i sine kapitalinnhentings- og investorrelasjonsarbeid.
Om klienten
Atlas Venture
Beskrivelse:
venturekapitalselskap
Lokasjon:
USA
-
Beskrivelse:
venturekapitalselskapLokasjon:
USA
Dataintegritet som skaper effektivitet og reduserer risiko
Atlas har en unik historie som gjør dataintegritet til et særlig viktig aspekt ved deres resultatrapportering og arbeid med investorrelasjoner. I 2014 ble selskapets teknologiteam utskilt, mens life sciences-gruppen beholdt navnet Atlas Venture med et eksklusivt fokus på tidligfase biotech. Dette innebar at det ved analyse av den historiske meritten krevdes ekstra arbeid for å skille ut og rapportere på avkastningen fra life sciences-teamets investeringer i tidligere diversifiserte fond. Med Nasdaq eVestment TopQ+s filtrering og deal tagging kan Kristen enkelt hente ut kun biotech-investeringene i relevante resultatmål.
Kristen Margeson
Seniordirektør for investorrelasjoner og markedsføring
Nasdaq eVestment TopQ+ er nyttig fordi jeg slipper å sette opp en Excel-fil på nytt hvert kvartal, og i stedet kan hente dataene jeg trenger med noen få klikk. Det reduserer risikoen for menneskelige feil betydelig og gir mer trygghet i tallene du bruker.
Før overgangen til Nasdaq eVestment TopQ+ brukte Atlas, som mange andre selskaper, en hoved-Excel-fil med firmanavn og rå kontantstrømmer for å følge opp ytelsen. Kvartalsvis gjennomgikk Kristen regnearket og merket avtaler i forbindelse med sine oppgaver innen resultatrapportering.
Jeg måtte vurdere: "Passer dette inn i vårt tidligfasefokus på biotech? Eller er det et medisinsk utstyrselskap som ikke inngår i vår tidligfase biotech-investering?" Deretter måtte jeg fastslå status for hver posisjon i porteføljen: "Er den aktiv? Er den realisert?" Alt dette krevde mye manuelt arbeid.
Med Nasdaq eVestment TopQ+ kan Kristen nå få tilgang til disse avkastningsmåleparameterne med bare noen få klikk. De rå kontantstrømsdataene fra finansavdelingen overføres direkte til plattformen, og når de er merket, håndterer Nasdaq eVestment TopQ+s beregningsmotor alle avkastningsberegninger og analyse. Denne prosessen eliminerer risikoen knyttet til manuell kategorisering av data, modellbygging og avkastningsberegning i regneark.
Å fortelle Atlas-historien og møte behovene til LP-ene
Atlas' oversiktspresentasjonsmateriale er deres viktigste verktøy for å formidle informasjon om selskapet og porteføljen til fondets LP-er og potensielle investorer. For å være effektivt for begge disse målgruppene, må Kristen sikre at materialet alltid er relevant og formidler historien om Atlas' investeringsstrategi. Nasdaq eVestment TopQ+ har blitt en integrert del av denne prosessen ved å gi Atlas-teamet enkel tilgang til analyse av avkastningsdataene deres.
Selv om oversiktsdekket er deres viktigste kommunikasjonsverktøy, har LP-er og potensielle investorer ofte unike spørsmål som ikke besvares i presentasjonen. Nasdaq eVestment TopQ+ er også sentralt for at Kristen skal kunne håndtere disse forespørslene.
"Hvis en LP eller en potensiell investor som blir kjent med oss ønsker en bestemt del av avkastningen vår, bruker jeg Nasdaq eVestment TopQ+ for å imøtekomme det. De kan si, "Vi er interessert i de tre eller fire nyeste fondene deres, hva er avkastningen for investeringene i en bestemt kategori," og jeg kan enkelt hente ut et sett av avkastning som samsvarer med det de søker. Jeg føler meg alltid forberedt på å svare på slike forespørsler, ettersom de uunngåelig kommer oftere med en voksende og mer sofistikert LP-base."
Jeg brukte mye tid i Excel på å oppdatere alle ytelsesberegningene. Med Nasdaq eVestment TopQ+ kan jeg raskt analysere porteføljen vår og hente ut relevante ytelsesmål som vi ønsker å dele jevnlig med våre LP-er. Det hjelper oss å formidle historien vår på den måten vi mener er best.
Skreddersydd ytelsesanalyse for private markeder
Programvare for private equity Nasdaq eVestment TopQ+ automatiserer ytelsesberegning i private markeder og tilbyr avansert, brukervennlig ytelsesanalyse og rapportering for fondsforvaltere i private markeder og institusjonelle investorer.
-
Programvare for private equity Nasdaq eVestment TopQ+ automatiserer ytelsesberegning i private markeder og tilbyr avansert, brukervennlig ytelsesanalyse og rapportering for fondsforvaltere i private markeder og institusjonelle investorer.
