Planlegging for suksess
For mindre forvaltere er det en utfordring å skape kapitalvekst med begrensede ressurser. Adam Gerentine, administrerende direktør i Trinity Street Asset Management, innså at for å maksimere kapitalveksten måtte han ta i bruk en strukturert og målrettet tilnærming. Ved å bruke Nasdaq eVestment™ informasjonsplattform begynte Gerentine å kartlegge hvor etterspørselen etter produktene deres kom fra, noe som gjorde det mulig å strategisk fordele ressursene for å legge best mulig til rette for suksess: "Vi har et begrenset marketing team på tre personer som er ute og møter folk, med noe støtte på kontoret. Nasdaq eVestments verktøy gjør det mulig for dem å forstå etterspørselen per aktivaklasse, og dermed hvilke områder som potensielt krever mer fokus."
Om klienten
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
Administrerende direktør
Beskrivelse:
4,2 mrd. forvaltet kapital
-
Adam Gerentine
Administrerende direktørBeskrivelse:
4,2 mrd. forvaltet kapital
Maksimere finnbarhet med strategisk database-tilstedeværelse
Med en klar oversikt over etterspørselen visste Gerentine at det neste steget for å øke kapitalen var å bygge en sterk database-tilstedeværelse blant de over 750 konsulentene og institusjonelle investorene som bruker Nasdaq eVestment som ryggraden i sin forvalterforskning og utvelgelsesprosess. Trinity Street utnyttet Nasdaq eVestment-informasjonsplattformen for å optimalisere sin finnbarhet: "Vi bruker Nasdaq eVestments plattformverktøy for å forstå hvilke konsulent- og investordatabaseskjermer vi består, hvilke vi ikke består, og hvorfor." Uten Nasdaq eVestment bestod Trinity Street ikke skjermer fordi det manglet informasjon vi ikke hadde levert. Ved å bruke Nasdaq eVestment-plattformen og gjøre noen enkle justeringer har Trinity Street funnet at andelen skjermer som feiles på grunn av manglende data, er betydelig redusert.
Før Nasdaq eVestment bestod vi ikke skjermer fordi det manglet informasjon vi ikke hadde levert.
Dette har ført til Mer betydningsfulle samtaler med potensielle kunder og en mer effektiv prosess for oss.
Skape nye muligheter og posisjonere seg effektivt
I tillegg til å vite hvordan man bedre kan fordele ressurser og passere flere konsulent- og investordatabaseskjermer, brukte Trinity Street plattformen til å identifisere muligheter og skille seg ut: "Vi kan bruke Nasdaq eVestment til å få et smalere fokus på hvem vår referansegruppe er, for deretter å sammenligne oss basert på egenskaper og antall skjermer som følger. Det gjør oss i stand til å identifisere hvorfor vi blir valgt, mens et annet selskap ikke blir det, eller omvendt."
Trinity Street satte dette ut i praksis ved å proaktivt skape potensielle inntektsmuligheter med potensielle kunder. Etter å ha identifisert forvalterne i en investors oversikt, gjennomgikk Trinity Street disse forvalterne i Nasdaq eVestment-plattformen for å forstå deres egenskaper, for deretter å lage en visualisering av porteføljen som inkluderte deres strategi.
Vi kunne deretter informere dem om at korrelasjonene mellom deres forvaltere var relativt lave, og at vi mente vi ville tilføre betydelig verdi til deres diversifiserte portefølje. Dette har ført til mer omfattende samtaler og en mer effektiv prosess for oss.
Optimalisere teamet for suksess
Med begrensede markedsføringsressurser, men ambisiøse mål, trengte Trinity Street en viss grad av tjeneste og implementering for å maksimere verdien av plattformtilgangen deres: Teamet har vært svært hjelpsomt for oss. Med deres bistand kunne vi utvikle kvartalsrapporteringmaler som gir innsikt i mye informasjon vi kan videreformidle til ledelsen for å dokumentere effekten markedsføringen vår har.
Gerentine fortsatte, "Vi kan også sette sammen rapporter som viser hvor vi befinner oss i vårt klikkunivers, samt se på hvor kapitalflyten går både innenfor og utenfor vår aktivaklasse. Dette er nyttig for å informere ledelsen med noe av denne informasjonen."
Vi bruker Nasdaq eVestment-plattformens verktøy for å forstå hvilke konsulent- og investordatabaseskjermer vi består, hvilke vi ikke består, og hvorfor.
Investeringsinnsikt om produktene dine og universene du konkurrerer i
Øyeblikkelige innsikter er en dashbordvisning av produktporteføljen din, med umiddelbar oversikt over hvordan strategiene dine rangeres, dynamikken i universene du konkurrerer i, allokatorinteressen for produktene dine og muligheter i hvert univers.
-
Øyeblikkelige innsikter er en dashbordvisning av produktporteføljen din, med umiddelbar oversikt over hvordan strategiene dine rangeres, dynamikken i universene du konkurrerer i, allokatorinteressen for produktene dine og muligheter i hvert univers.
