Strategisk planlegging for suksess
For mindre kapitalforvaltere er det en utfordring å drive vekst i eiendeler med begrensede ressurser. Adam Gerentine, administrerende direktør i Trinity Street Asset Management, innså at for å maksimere veksten i eiendeler, måtte han ta i bruk en strukturert og fokusert tilnærming. Ved å bruke Nasdaq eVestment's™ intelligensplattform, begynte Gerentine å forstå hvor etterspørselen etter deres produkter kommer fra, slik at de kunne strategisk distribuere ressurser for å best sette dem opp for suksess: "Vi har et begrenset marketing team på tre personer som er ute på veien og snakker med folk, med noe støtte på kontoret. Nasdaq eVestment's verktøy lar dem forstå etterspørselen per aktivaklasse, og derfor hvilke områder som potensielt krever mer fokus."
Om klienten
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
Daglig leder
Beskrivelse:
4,2 milliarder USD AUM
-
Adam Gerentine
Daglig lederBeskrivelse:
4,2 milliarder USD AUM
Maksimering av søkbarhet med en strategisk databaseprofil
Med en klar forståelse av etterspørselen visste Gerentine at å bygge en sterk database tilstedeværelse var neste steg for å øke eiendelene fra de 750+ konsulentene og institusjonelle investorene som stoler på Nasdaq eVestment som ryggraden i deres forvalterforskning og utvelgelsesprosess. Trinity Street utnyttet Nasdaq eVestment's intelligence platform for å optimalisere deres synlighet: "Vi bruker Nasdaq eVestment's platform-verktøy for å forstå hvilke konsulent- og investordatabaseskjermer vi består, hvilke vi feiler, og hvorfor." Uten Nasdaq eVestment, "feilet Trinity Street skjermer rett og slett fordi det var informasjon vi ikke hadde gitt." Ved å bruke Nasdaq eVestment platform og gjøre noen enkle justeringer, har Trinity Street funnet ut at de har redusert andelen av skjermer som feilet på grunn av manglende data betydelig.
Før Nasdaq eVestment, feilet vi på skjerminger rett og slett fordi vi ikke hadde gitt nødvendig informasjon.
Dette har ført til mer betydningsfulle samtaler med potensielle kunder og en raskere prosess for oss.
Skape nye muligheter og effektiv posisjonering
I tillegg til å vite hvordan man bedre kan allokere ressurser og bestå flere konsulent- og investorvurderinger, brukte Trinity Street plattformen til å identifisere muligheter og skille seg ut: "Vi kan bruke Nasdaq eVestment for å få et mer fokusert bilde av hvem våre konkurrenter er, og deretter sammenligne oss basert på egenskaper og antall vurderinger. Det lar oss identifisere hvorfor vi blir valgt, og et annet firma ikke blir det, eller omvendt."
Trinity Street satte dette ut i praksis ved proaktivt å skape potensielle inntektsmuligheter med potensielle kunder. Etter å ha identifisert forvalterne i en investors portefølje, gjennomgikk Trinity Street disse forvalterne i Nasdaq eVestment platform for å forstå deres egenskaper, for deretter å lage en visualisering av porteføljen som inkluderte deres strategi.
"Vi kunne da dele med dem at korrelasjonene til deres forvaltere var ganske lave, og at vi mente vi ville være svært tillegg til deres diversifiserte portefølje. Dette har ført til mer betydningsfulle samtaler og en mer effektiv prosess for oss."
Å optimalisere teamet for å oppnå suksess
Med en mindre marketing resource men omfattende mål, trengte Trinity Street en grad av service og implementering for å maksimere verdien av deres plattformtilgang: «Teamet har vært utrolig hjelpsomme for oss. Med dem var vi i stand til å lage kvartalsvise rapporteringsmaler for å forstå mye informasjon som vi kan videreformidle til vår ledelse for å vise hvilken innvirkning vår markedsføring har.»
Gerentine fortsatte, "Vi er også i stand til å sette sammen noen rapporter for å vise hvor vi står i vårt univers av klikk, samt se på hvor eiendeler strømmer både innenfor og utenfor vår aktivaklasse. Det er nyttig å informere ledelsen med noe av den informasjonen."
Vi bruker Nasdaq eVestment sine plattformverktøy for å forstå hvilke konsulent- og investordatabasetester vi består, hvilke vi ikke består, og hvorfor.
Innsikt om dine produkter og universene der du konkurrerer
Instant Insights er en dashboard-visning av produktutvalget ditt, med umiddelbar innsikt i hvordan strategiene dine rangeres, dynamikken i universene du konkurrerer i, allokatorenes interesse for produktene dine og muligheter i hvert univers.
-
Instant Insights er en dashboard-visning av produktutvalget ditt, med umiddelbar innsikt i hvordan strategiene dine rangeres, dynamikken i universene du konkurrerer i, allokatorenes interesse for produktene dine og muligheter i hvert univers.
