Executive 요약
대형 기관 투자자 내에서의 빠른 변혁은 복잡하며 일부는 이를 달성할 수 없다고 믿습니다. 두 조직이 함께 이를 증명했습니다. UC Investments는 캘리포니아 대학교의 다양한 투자 상품, 기금, 연금, 퇴직 저축 계획 및 운전자본을 포함한 1,250억 달러의 다중 자산 클래스 포트폴리오를 감독합니다.
Nasdaq Solovis는 혁신적인 fintech 기업으로서, 기관 투자자에게 다양한 자산 클래스 포트폴리오 관리, 보고 및 분석을 위한 강력한 클라우드 기반 플랫폼을 제공합니다. 이 플랫폼은 limited partners를 위해 특별히 설계되었습니다. 이 문서는 다른 자산 배분자가 기술, 데이터 및 프로세스 변환을 위한 여정을 시작할 때 영감과 정당화를 제공할 수 있는 주요 학습, 통찰력 및 기본 고려 사항을 제시합니다.
이 글은 연금, 기부금 및 재단 산업이 직면한 증가하는 과제를 해결하는 것을 목표로 합니다. 과거 시장에 적합했던 기존 기술에서 현재 및 미래의 수요를 충족할 보다 포괄적이고 민첩한 기술 프레임워크로 전환하는 방법에 대해 다룹니다.
고객 소개
UC Investments
아서 기마라에스
최고 운영 책임자, UC Investments
설명:
1,250억 달러 기금 및 연금 계획
위치:
캘리포니아
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아서 기마라에스
최고 운영 책임자, UC Investments설명:
1,250억 달러 기금 및 연금 계획위치:
캘리포니아
여정의 과정
투자 데이터, 규제, 서비스 요구, 대체 투자 형태, 외부 관리자 관계 및 기타 역학과 관련된 시장 복잡성의 지속적인 증가는 장기적인 민첩성과 생존 가능성을 위한 혁신을 요구합니다.
이 사례 연구에 포함된 개념은 다음과 같습니다:
- 내부 이해관계자들이 현 상태가 성장과 조직의 임무 달성을 방해하고 있음을 집단적으로 인식하고 합의를 얻어야 하는 방법.
- 현재 산업 솔루션이 어떻게 그리고 왜 부족한지, 기술 계층을 가진 서비스 제공자, 회계 플랫폼 및 성과 시스템을 포함한 세 가지 범주를 설명합니다.
- 진정한 혁신은 단순히 과거 실수의 수정된 버전이 아닌 혁신적인 관점을 요구합니다. 사람, 비즈니스 프로세스 및 기술을 정렬해야 합니다.
- 대규모 기관에서도 혁신을 비교적 신속하게 이룰 수 있습니다.
해결책
성공적인 접근 방식은 모든 것을 해결하는 단일 애플리케이션이나 서비스 제공자를 찾는 것이 아닙니다. 이는 조직이 원하는 최종 상태를 명확히 구상하고 합의하는 능력에 관한 것입니다. 그런 다음 모든 자산 클래스와 모든 팀에 걸쳐 투자 데이터와 프로세스를 빠르고 정확하게 통합할 수 있는 프레임워크를 찾는 것입니다. 두 조직의 변화에 대한 헌신과 전념으로, UC Investments와 Solovis는 1년 만에 이를 달성하여 1,250억 달러의 연금 및 기금도 빠르게 변모할 수 있음을 증명했습니다.
전체 투자 세계의 자산 클래스 재분류 및 이동을 포함한 드래그 앤 드롭 재계산을 본 순간, Nasdaq Solovis가 기존 상태가 아님을 알았습니다.
다중 자산 클래스 포트폴리오에 대한 전체적인 관점을 확보하여 운영 효율성을 개선하고 더 나은 투자 결정을 내리세요.
Nasdaq Solovis Portfolio Analytics는 전체 다중 자산 클래스 포트폴리오에 대한 즉각적인 통찰력을 제공합니다. 모델링, 분석 및 보고를 위한 하나의 대시보드로 가시성을 향상시킵니다. 모든 각도에서 하향식 포트폴리오 분석을 수행합니다. 모든 이해관계자의 요구를 충족시키기 위해 강력하고 사용하기 쉬운 보고서 작성 도구로 사용자를 지원합니다.
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Nasdaq Solovis Portfolio Analytics는 전체 다중 자산 클래스 포트폴리오에 대한 즉각적인 통찰력을 제공합니다. 모델링, 분석 및 보고를 위한 하나의 대시보드로 가시성을 향상시킵니다. 모든 각도에서 하향식 포트폴리오 분석을 수행합니다. 모든 이해관계자의 요구를 충족시키기 위해 강력하고 사용하기 쉬운 보고서 작성 도구로 사용자를 지원합니다.
