소개
2015년에 설립된 Mirador는 고객 서비스와 기술을 결합한 모델을 따르는 금융 보고 서비스 회사로, 패밀리 오피스, 자산 관리자 및 RIAs, 기부금 및 재단을 지원합니다. 현재 Mirador는 미주, EMEA 및 아시아 태평양 지역에서 210개 이상의 고객을 지원하며, 총 3,400억 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다.
클라이언트의 내부 팀이 조직의 보고 요구를 지원할 수 없을 때, Mirador는 팀의 확장으로서 역할을 합니다. 보고 요구를 외주화함으로써, Mirador 클라이언트는 더 큰 핵심 이니셔티브에 집중할 수 있는 여유를 제공합니다.
최근 우리는 키루티카 나이르, Assistant Vice President of Reporting, 그리고 에디 오하라, Senior Associate of Reporting와 함께 Nasdaq Solovis Portfolio Analytics 시스템에 대한 그들의 경험을 논의했습니다. 키루티카와 에디는 Mirador의 Solovis 클라이언트의 포트폴리오 보고를 관리하는 책임을 맡고 있습니다. 그들은 플랫폼 내에서 광범위한 경험을 가지고 있으며, 고객들은 그들이 주요 포트폴리오 보고서를 운영하는 것을 신뢰합니다. Nasdaq Solovis Portfolio Analytics system. Kiruthika and Eddie are responsible for managing the portfolio reporting of Mirador's Solovis clients. They have extensive experience within the platform and their clients trust them to run their key portfolio reports.
고객 소개
Mirador
설명:
재무 보고 서비스
AUA:
$340B
위치:
미국
-
설명:
재무 보고 서비스AUA:
$340B위치:
미국
Nasdaq Solovis는 데이터 추출 및 시각화를 간소화합니다 Nasdaq Solovis 데이터 추출 및 시각화를 덜 복잡하게 만듭니다
에디에 따르면, Nasdaq Solovis의 주요 장점은 다른 보고 도구에 비해 다세대 패밀리 오피스 클라이언트의 포트폴리오를 관리하는 데 얼마나 쉽고 효과적인가입니다. 과거에는 에디가 각 패밀리 오피스 내의 다양한 엔티티에 대한 데이터를 추적하기 위해 Excel 내에서 맞춤형 모델을 만들어야 했습니다. Solovis를 사용하면 에디가 하나의 광범위한 조직 아래에 있는 개별 엔티티의 데이터를 시각화하고 가져오는 것이 훨씬 더 쉽습니다. Nasdaq Solovis over other reporting tools is how easy and effective it is at managing the portfolios of multi-generational family office clients. In the past, Eddie would have to create bespoke models within Excel to track data for each of the different entities within a family office. With Solovis, it is much easier for Eddie to visualize and pull the data for distinct entities that all live under the umbrella of one broad organization.
"저희에게는 가족 사무소 내에 18개의 서로 다른 개체를 가진 고객이 있습니다. Solovis는 각 신탁에서 그들이 소유한 각 소유 비율을 정확하게 구분할 수 있도록 도와줍니다. Excel에서 여러 다른 모델을 만들어야 했던 이전보다 훨씬 더 쉽습니다."
키루티카는 Solovis 내 데이터 및 보고 기능의 유연성을 높이 평가하며, 플랫폼에서 데이터를 정리하는 것이 얼마나 쉬운지를 강조합니다. 그녀는 시스템과 싸우지 않고도 정확히 보여주고 싶은 것을 보여줄 수 있다는 점을 즐깁니다. 또한, alternative investments가 때때로 까다로울 수 있지만, Solovis가 이를 더 쉽게 만들어 준다고 언급했습니다.
"대체 투자를 통해 Solovis 시스템 내에서 이를 추적하고 조정하는 것이 쉽습니다."
키루티카 나이르
Assistant Vice President
of Reporting
에디 오하라
Senior Associate
of Reporting
Nasdaq Solovis Team과 함께 일하기 Nasdaq Solovis 팀
에디와 키루티카 모두 Solovis 팀과의 지속적인 관계를 즐기고 있으며, 이 팀은 Mirador의 고객 보고 요구 사항과 Mirador 자체의 요구 사항을 지원해 왔습니다. 질문이 생기거나 보고서를 생성하거나 실행해야 할 때, 에디는 Solovis 팀으로부터 신속하게 응답을 받는 데 문제가 없습니다.
"Team에서 함께 일한 사람들은 매우 도움이 되고 반응이 빠릅니다. 우리가 시스템을 계속 배우는 동안 그들은 매우 인내심을 가지고 있으며, 지식 공유를 적극적으로 장려하여 도움이 됩니다."
다음 단계는 무엇입니까?
에디와 키루티카는 플랫폼 내 기능을 계속 배우고 고객 및 Solovis 팀과 협력하면서 지식 기반을 확장하기를 희망합니다. 또한, 더 많은 고객을 Solovis의 Mirador 인스턴스에 통합하기를 원합니다.
Nasdaq Solovis
귀하의 전체 멀티 자산 클래스 포트폴리오에 대한 즉각적인 통찰력을 얻으십시오. 모델링, 분석 및 보고를 위한 하나의 대시보드로 가시성을 향상시키십시오. 모든 각도에서 하향식 포트폴리오 분석을 수행하십시오. 모든 이해관계자의 요구를 충족시키기 위해 강력하고 사용하기 쉬운 보고서 작성 도구로 사용자를 지원하십시오.
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