Caltech 소개
Caltech Investment Office는 기관의 투자 관리 활동을 감독하며, 기관의 학문 및 연구 프로그램에 대한 지원을 증가시키기 위해 25억 달러 이상을 관리합니다.
25억 달러 중 약 11%가 사모펀드에 할당됩니다. 브라이언 첸은 Caltech의 Investment Associate로서 사모펀드 포트폴리오의 감독, 펀드 투자 기회의 평가 및 분석을 담당하고 있습니다.
고객 소개
캘텍 투자 사무소
설명:
자산 운용 규모: 25억 달러
-
설명:
자산 운용 규모: 25억 달러
프로세스 향상
Nasdaq eVestment™ TopQ+ 의 성과 분석 기능을 사용하기 전에는 관리자의 실적 분석 및 보고서 작성 과정이 전적으로 스프레드시트에 의존했으며, 이는 "훨씬 더 노동 집약적인 과정"이었다고 첸은 말했습니다. 첸과 그의 동료들에게 또 다른 주요 문제는 "관리자들이 데이터를 제시하는 방식이 달라서 직접 비교하기가 어렵다"는 점이었습니다.
첸이 TopQ+를 소개받았을 때, 그는 이 솔루션이 실사를 더 효율적이고 효과적으로 만들어 기관의 목표를 달성하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지 확인하고자 열심히 조사했습니다.
브라이언 첸
Investment Associate
마케팅 자료에 보고된 내용이 실제로 그들의 펀드에서 일어난 일과 일치하는지 확인하고 싶습니다.
일관된 데이터와 적절한 실사
첸은 관리자의 실적 기록을 분석하기 위한 도구로 Nasdaq eVestment TopQ+를 사용합니다. "중대한 차이가 있을 경우, 펀드와 논의하여 원인을 이해하려고 합니다. TopQ+의 성과 분석 기능은 이러한 실적 기록 분석을 공식적으로 수행할 수 있는 방법을 제공하며, 관리자의 성과 비교가 모두 동일한 기준에서 이루어지도록 보장합니다."
그의 작업의 분석 및 출력에 있어서, 첸은 TopQ+가 제공하는 일관성에서 이점을 찾습니다. "TopQ+의 성과 분석 기능이 정말로 도움이 된 부분은 투자 위원회 메모를 위한 모든 차트와 그래프에 일관성을 제공하는 것입니다. 이는 데이터의 청결성에 대한 안심을 주며, 우리의 프로세스를 더욱 견고하게 만드는 제품입니다."
더 깊은 통찰력을 제공합니다
첸은 실사 과정에서 실적 기록의 그래픽 표현이 유익하다고 생각합니다. "제공되는 분석 범위가 넓고 맞춤화가 가능합니다. 이는 관리자 평가 및 메모 활용에 정말 유용했습니다,"라고 첸은 말했습니다.
Nasdaq eVestment TopQ+는 데이터를 매우 시각적인 형식으로 제공하여 관리자의 수익률이 더 큰 투자를 했을 때 악화되었는지, 다양한 투자에 걸친 수익률 분포 또는 손실을 본 투자 비율을 쉽게 식별할 수 있게 합니다."라고 그는 말했습니다.
이전에는 그 수준의 그래픽 분석을 쉽게 사용할 수 없었지만, Nasdaq eVestment TopQ+ 가 이를 제공하는 데 매우 유용했습니다.
데이터 접근의 용이성
"Nasdaq eVestment TopQ+ 가 도움이 된 분야 중 하나는 관리자로부터 현금 흐름 및 기타 데이터를 얻는 과정입니다."라고 첸은 말했습니다. "관리자에게 데이터를 요청함으로써, 이 데이터가 준비되어 있는지에 대한 내부 프로세스의 견고함과 자체 운영의 견고함을 보여줍니다."
분석을 위한 성과 데이터를 요청하고 받는 주제에 대해, 첸은 사모펀드 관리자들이 일반적으로 투자자에게 더 상세한 데이터를 제공하는 데 더 개방적이라고 느낀다고 말했습니다. "확실히 훨씬 더 투명한 산업이 되어가고 있습니다. 데이터 요청에 대해 관리자들로부터 대체로 좋은 반응을 받았습니다."
신속하고 효과적인 지원
Chen은 Nasdaq eVestment TopQ+의 설정과 사용이 매우 간단하다고 느꼈습니다. "TopQ+를 사용하는 데 큰 어려움이 없었고, 그 어려움이 없다는 것이 단순히 번거로운 과정의 일부가 아니라 우리의 프로세스에 기여하는 요소가 되었습니다,"라고 그는 말했습니다.
첸은 특정 질문이 있을 때 빠르고 효과적인 서비스에 감사했습니다. "질문이 있을 때마다, 팀은 항상 매우 신속하게 대응하고 문제를 식별하고 해결할 수 있었습니다."
Nasdaq eVestmentTopQ: 사모 시장을 위한 맞춤형 성과 분석
현금 흐름 데이터를 가져와 성과 기록을 만드세요. 결과의 신뢰성과 정확성을 확신하고, 분석 및 보고에서 위험을 줄이세요.
-
현금 흐름 데이터를 가져와 성과 기록을 만드세요. 결과의 신뢰성과 정확성을 확신하고, 분석 및 보고에서 위험을 줄이세요.
