Caltech 소개
Caltech 투자 사무소는 연구소의 투자 관리 활동을 총괄하며, 25억 달러 이상의 자산을 운용하여 연구소의 학술 및 연구 프로그램 지원을 확대하는 것을 목표로 하고 있습니다.
25억 달러 중 약 11%가 사모 주식에 배분되어 있습니다. Brian Chen은 Caltech의 투자 어소시에이트로서 사모 주식 포트폴리오 감독과 펀드 투자 기회 평가 및 분석을 담당하고 있습니다.
고객 소개
Caltech 투자 사무소
설명:
25억 달러 회사 운용 자산
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설명:
25억 달러 회사 운용 자산
프로세스 개선
Chen에 따르면 Nasdaq eVestment™ TopQ+의 성과 분석 기능을 사용하기 전에는 매니저의 실적 분석과 보고서 작성 과정이 전적으로 스프레드시트에 의존해 훨씬 더 많은 노동력이 소요되는 과정이었습니다. Chen과 동료들이 직면한 또 다른 주요 문제는 매니저마다 데이터를 제시하는 방식이 달라 직접 비교가 어려운 경우가 많다는 점이었습니다.
첸이 TopQ+를 접했을 때, 실사 과정을 보다 효율적이고 효과적으로 만들고 기관으로서 목표 달성에 도움이 될 것임을 인지하여 솔루션을 더 깊이 탐구하고자 했습니다.
Brian Chen
투자 어소시에이트
마케팅 자료에 보고된 내용이 실제 펀드 운용 결과와 일치하는지 확인하고자 합니다.
일관된 데이터와 실사
Chen은 Nasdaq eVestment TopQ+를 관리자들의 성과 기록을 분석하는 도구로 활용합니다. "중대한 차이가 발견되면 펀드 측에 문제를 제기하고 원인을 파악하려고 합니다. TopQ+의 성과 분석 기능은 실적 분석을 체계적으로 수행할 수 있게 하며, 관리자 성과 비교가 동일 기준으로 이루어지도록 보장합니다."
분석과 결과물 출력 측면에서 Chen은 TopQ+가 제공하는 일관성에 가치를 두고 있습니다. "TopQ+의 성과 분석 기능은 투자 위원회 메모에 작성하는 모든 차트와 그래프에서 일관성을 유지하는 데 매우 유용했습니다. 데이터의 정확성에 대한 신뢰를 제공하며, 프로세스를 더욱 견고하게 만드는 제품입니다."
심층 통찰 제공
Chen은 실사 과정에서 성과 기록의 그래픽 표현이 유용하다고 평가했습니다. "다양한 분석이 제공되며 맞춤 설정도 가능해 관리자 평가와 내부 메모 작성에 매우 도움이 되었다고 말했습니다."
Nasdaq eVestment TopQ+는 데이터를 매우 시각적으로 표현하여 관리자의 수익률이 대규모 투자에 따라 악화되었는지, 다양한 투자 간 수익 분배가 어떻게 이루어졌는지, 손실을 낸 투자 비율이 얼마인지 쉽게 파악할 수 있다고 말했습니다.
이전에는 그 정도 수준의 그래픽 분석을 쉽게 활용할 수 없었으나, Nasdaq eVestment TopQ+가 이를 제공하는 데 큰 도움이 되었습니다.
데이터 접근 용이성
"Nasdaq eVestment TopQ+가 도움이 된 부분 중 하나는 관리자에게서 현금 흐름 및 기타 데이터를 확보하는 과정이라고 Chen은 말했습니다." "관리자에게 데이터를 요청하는 과정에서 해당 데이터가 준비되어 있는 정도와 내부 프로세스의 견고함, 그리고 운영 체계의 강건성을 확인할 수 있습니다."
성과 데이터 요청 및 수령과 관련해 Chen은 사모 주식 관리자들이 전반적으로 투자자에게 더 상세한 데이터를 제공하는 데 더 개방적이라고 느낀다고 말했습니다. "확실히 산업 전반이 훨씬 투명해지고 있습니다. 데이터 요청에 대해 관리자들로부터 대체로 긍정적인 반응을 받아왔습니다."
신속하고 효과적인 지원
Chen은 Nasdaq eVestment TopQ+의 설정과 익히는 과정이 매우 간단했다고 평가했습니다. "TopQ+를 사용하는 데 큰 불편함을 느끼지 못했으며, 이러한 불편함이 없다는 점이 단순히 번거로운 절차가 아니라 저희 프로세스에 도움이 되는 요소가 되었다고 말했습니다."
Chen은 구체적인 질문이 있을 때 신속하고 효과적인 서비스에도 만족감을 표했습니다. "질문을 드릴 때마다 팀이 항상 신속하게 대응하며 문제를 정확히 파악하고 해결해 주었습니다."
Nasdaq eVestment TopQ: 사모 시장을 위한 맞춤형 성과 분석
현금 흐름 데이터를 가져와 성과 기록을 작성하십시오. 출력의 타당성과 정확성을 신뢰하며 분석 및 보고에서 위험을 완화할 수 있습니다.
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현금 흐름 데이터를 가져와 성과 기록을 작성하십시오. 출력의 타당성과 정확성을 신뢰하며 분석 및 보고에서 위험을 완화할 수 있습니다.
