소개
Calamos Investments는 약 355억 달러의 운용 자산을 보유한 다각화된 글로벌 투자 회사입니다. 이 회사는 미국 내 유동성 대체 투자 분야에서 160억 달러 운용 자산을 기반으로 세 곳의 주요 제공자 중 하나로 자리매김했습니다.
설립된 지 40년이 넘은 Calamos는 크게 성장하며 제품군을 진화하고 확장해왔습니다. 현재는 전환 증권, 유동성 대체 투자, 다중 자산 클래스, 지속 가능한 하위 전략을 포함한 전통 및 대체 상품을 운용하고 있습니다.
과제: 시기적절한 보고 관리와 고객에게 심층 인사이트 제공
Calamos의 기관 서비스 사업 책임자인 Greg Kuhl는 미국 시장에서 기관 고객 서비스, 컨설턴트 관계 및 제품 유통을 담당합니다. 그의 팀은 고객에게 정교하게 구성된 전략 보고서와 리뷰를 제공하는 역할을 수행합니다. 이 자료들은 각 분기 종료 후 시작되는 4~6주간의 과정을 거쳐 완성됩니다.
Calamos는 분기별 주기라는 시간 제약 속에서 고객의 변화하는 요구를 충족하는 동시에 컨설턴트 관계와 분배 활동 간 균형을 유지해야 하는 독특한 과제에 직면했습니다.
이러한 역동적인 과제를 해결하기 위해 Calamos는 시장 인텔리전스 데이터를 고객 서비스 운영에 신속히 통합할 수 있는 솔루션이 필요했습니다. 이 통합은 Calamos 전략이 변화하는 시장 상황에 어떻게 대응하는지 효과적으로 소통할 수 있게 합니다.
고객 소개
Calamos Investments
설명:
글로벌 투자 회사
위치:
미국
운용 자산 총액:
355억 달러
설립 연도:
1977년
직원 수:
344명
-
설명:
글로벌 투자 회사위치:
미국운용 자산 총액:
355억 달러설립 연도:
1977년직원 수:
344명
Yuichi Tanaka 씨
제품 및 솔루션 부문 책임 관리 임원
2024년 2월 29일
Nasdaq eVestment 데이터를 Power BI에 통합하는 것은 투자 인텔리전스 향상과 동일한 의미입니다. 이를 통해 고객 및 컨설턴트와 더 강력하고 협력적인 관계를 구축할 수 있다고 생각합니다. 데이터 기반 접근법으로 시장 상황에 대해 보다 효과적으로 소통하고 심도 있는 대화를 나눌 수 있습니다. 이는 일상 운영에도 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
주요 과제 해결
Calamos의 주요 관심사는 비용과 기술적 복잡성에 집중되었습니다. 대안과 비교해 Nasdaq eVestment 솔루션이 더 높은 가치를 제공하는지 철저히 평가했습니다.
솔루션의 복잡성과 혜택 실현에 소요되는 시간에 대한 우려도 있었습니다. 그러나 Nasdaq eVestments의 전담 구현팀 지원 덕분에 Calamos는 계약 체결 후 몇 주 만에 Power BI 대시보드를 가동할 수 있었습니다.
평가에서 구현까지: 데이터 통합 최적화
새로운 기술을 모색하던 Calamos는 기관 시장 데이터를 가장 효과적이고 효율적으로 추출할 수 있는 솔루션이 필요하다는 점을 인지했습니다.
Nasdaq eVestment API가 초기 구상부터 실행까지 최적의 솔루션임을 확인했습니다. 최종 결정은 명확했으며, Calamos는 분배 정보와 시장 인텔리전스 API 패키지 도입을 결정했습니다.
Calamos는 Nasdaq eVestment 고객 성공 및 구현팀과 긴밀히 협력하여 종합적인 Power BI 대시보드를 구축했습니다. Greg Kuhl와 그의 팀에게는 API가 Nasdaq eVestment의 제품 보기, 위임 및 위임 참가자, 컨설턴트 추천, 자산 흐름, 컨설턴트 평가, 동료 분석에 관한 골든 소스 데이터를 불러오는 것이 필수적이었습니다. 이는 신규 사업 기회 추적, 자산 증대, 의사결정 지원에 매우 중요합니다.
최종 대시보드는 효율적인 데이터 추출을 지원하여 검색 및 위임 진행 방향에 대한 의사결정을 돕습니다. Greg는 데이터의 다용도성과 Calamos의 전략적 사업 운영에 필수적인 역할을 강조합니다.
Nasdaq eVestment API 솔루션을 통해 Power BI 대시보드를 개발하여 데이터 접근을 민주화할 수 있었습니다. 데이터에 관심 있는 누구나 이를 접근하고, 정리하며, 해석할 수 있습니다.
협력적 파트너십을 통한 성공
초기 구현 성공은 Calamos와 Nasdaq eVestment 간의 긴밀한 협력 덕분에 가능했습니다. Calamos의 기관 서비스 팀은 구체적인 요구사항과 기대 결과에 대한 지침을 제공했고, 비즈니스 인텔리전스 팀은 API를 Power BI에 기술적으로 통합하는 역할을 주도했습니다. 양 팀이 함께 대시보드를 검토하고 테스트하며 데이터 무결성과 사용성을 확보하는 과정을 간소화했습니다. 이 파트너십은 구현 단계를 넘어 Calamos가 Power BI 대시보드를 조정할 때마다 지속적인 지원으로 이어지고 있습니다.
Nasdaq eVestment 팀을 제 직원의 연장선으로 보고 있습니다. API나 데이터에 관한 질문이 있을 때마다 그들에게 입력을 요청하며, 그들의 신속한 대응은 매우 우수합니다. 진정한 협력적 파트너십이라 할 수 있습니다.
성과가 기관의 성공을 견인합니다
Nasdaq eVestment Distribution Intelligence 및 Market Intelligence API를 통해 Nasdaq eVestment 데이터를 Power BI에 연결함으로써 Calamos는 주요 목표를 달성할 수 있었습니다. 무엇보다도 Calamos가 기관 전략을 시장에 효과적으로 배치하고 신규 고객을 성공적으로 확보하는 데 기여했습니다.
의사결정자와 이해관계자들의 피드백은 데이터 접근성 향상, 투명성 강화, 커뮤니케이션 프로세스 간소화를 긍정적으로 평가했습니다. Power BI 대시보드와 API 통합의 활용은 조직 전반에 걸쳐 더 정확한 의사결정과 합의 형성을 지원하여 궁극적으로 회사의 기관 사업을 강화했습니다.
자산 관리 성공을 위한 API 도입 조언
API 솔루션 도입을 검토하는 기업에는 우선 우선순위를 평가하고 비즈니스 의사결정에서 데이터가 차지하는 핵심적 역할을 인식할 것을 권고합니다. 데이터 기반 분배와 시장 정보가 자산 관리자 성공에 점점 더 중요해지고 있으며, 견고하고 무결성이 높은 데이터를 통합하는 것이 의사결정 역량을 크게 향상시킬 수 있다고 설명합니다. 최고의 품질 데이터를 제공하는 공급자와 협력하는 것이 성공의 핵심입니다.
그는 API 구현을 위한 내부 리소스가 부족한 조직도 주저하지 말아야 한다고 강조합니다. 대신 Nasdaq eVestment와 같은 제공자와 협력하여 구현 과정 전반에 걸쳐 포괄적인 지침과 지원을 받아 전문성을 활용해 성공을 도모하는 것이 바람직하다고 조언합니다.
더 깊은 인사이트를 위해 Nasdaq eVestment 데이터를 API로 애플리케이션에 통합하십시오:
판매용 CRM, 컨설턴트 관계 및 사업 개발 팀에 실행 가능한 인텔리전스를 제공합니다. 제품 관리, 기업 전략 및 기관 트렌드 분석을 위한 종단 데이터를 지원합니다.
-
판매용 CRM, 컨설턴트 관계 및 사업 개발 팀에 실행 가능한 인텔리전스를 제공합니다. 제품 관리, 기업 전략 및 기관 트렌드 분석을 위한 종단 데이터를 지원합니다.
