소개
Calamos Investments는 약 355억 달러의 자산을 관리하는 다각화된 글로벌 투자 회사입니다. 이 회사는 미국에서 160억 달러의 자산을 관리하며 세 개의 가장 큰 유동성 대체 제공업체 중 하나로 자리 잡았습니다.
칼라모스는 40년 이상 전에 설립된 이후 상당한 성장을 이루며 제품군을 발전시키고 확장해 왔습니다. 현재 이 회사는 전환 증권, 유동성 대안, 다중 자산 클래스 및 지속 가능한 하위 전략을 포함한 전통적 및 대체적 제품을 관리하고 있습니다.
과제: 고객에게 더 깊은 통찰력을 제공하면서 시간에 민감한 보고서를 관리하기
칼라모스에서 institutional services business의 리더로서, 그렉 쿨은 미국 시장에서 기관 고객 서비스, 컨설턴트 관계, 제품 유통을 책임지고 있습니다. 그의 팀은 세심하게 준비된 전략 보고서와 리뷰를 고객에게 제공하는 책임을 맡고 있습니다. 이 자료들은 각 분기 말 이후 시작되는 4주에서 six 주간의 과정의 정점입니다.
칼라모스는 분기별 주기의 긴급한 요구를 관리하면서 고객의 변화하는 요구를 충족시키고, 컨설턴트 관계와 유통 활동 간의 균형을 유지하는 독특한 도전에 직면했습니다.
이러한 역동적인 과제를 해결하기 위해 칼라모스는 시장 정보 데이터를 빠르게 그들의 고객 서비스 운영에 통합할 수 있는 솔루션이 필요했습니다. 이 통합은 칼라모스 전략이 변화하는 시장 상황에 어떻게 반응하는지를 효과적으로 전달할 수 있게 해줍니다.
고객 소개
Calamos Investments
설명:
세계적인 투자 기업
위치:
미국
회사 자산 운용 규모:
$35.5 Billion
설립 연도:
1977
직원 수:
344
-
설명:
세계적인 투자 기업위치:
미국회사 자산 운용 규모:
$35.5 Billion설립 연도:
1977직원 수:
344
Mr. 유이치 타나카
Managing Executive Officer, Head of Product and Solution Division
2024년 2월 29일
Nasdaq eVestment 데이터를 Power BI에 통합하는 것은 향상된 investment intelligence와 동의어입니다. 이는 고객 및 컨설턴트와의 더 강력하고 협력적인 관계를 가능하게 한다고 믿습니다. 이 데이터 기반 접근 방식으로 우리는 시장에서 일어나는 일에 대해 더 효과적으로 이야기하고 더 깊은 대화를 나눌 수 있습니다. 이는 우리의 일상 운영에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
주요 우려 사항 다루기
칼라모스의 주요 관심사는 비용과 기술적 복잡성에 관한 것이었습니다. 그들은 Nasdaq eVestment solution이 대안에 비해 우수한 가치를 제공하는지 확인하기 위해 철저한 평가를 수행했습니다.
솔루션의 복잡성과 혜택 실현에 필요한 시간에 대한 우려도 있었습니다. 그러나 Nasdaq eVestments의 구현 팀의 전담 지원 덕분에 칼라모스는 계약 체결 후 몇 주 만에 Power BI 대시보드를 운영할 수 있었습니다.
평가에서 구현까지: 데이터 통합 최적화
새로운 기술을 찾기 시작하면서, Calamos는 효과적이고 효율적인 기관 시장 데이터 추출을 제공하는 솔루션이 필요하다는 것을 알고 있었습니다.
그들은 Nasdaq eVestment API가 초기 개념부터 실행까지 최적의 솔루션을 제공한다는 것을 발견했습니다. 최종 결정은 간단했고, Calamos는 배급 인텔리전스 및 시장 인텔리전스 API 패키지를 구현하기로 결정했습니다.
Nasdaq eVestment의 고객 성공 및 구현 팀과 긴밀히 협력하여 칼라모스는 포괄적인 Power BI 대시보드를 구축했습니다. 그렉 쿨과 그의 팀에게는 API가 Nasdaq eVestment의 제품 조회, 명령 및 명령 참가자, 컨설턴트 추천, 자산 흐름, 컨설턴트 평가 및 동료 분석에 대한 골든 소스 데이터를 가져오는 것이 필수적이었습니다. 이는 새로운 비즈니스 기회를 추적하고 자산을 늘리며 의사 결정을 알리는 데 중요합니다.
완성된 대시보드는 효율적인 데이터 추출을 가능하게 하여 검색 및 명령 진행에 대한 결정을 지원합니다. 그렉은 칼라모스의 전략적 비즈니스 운영에서 데이터의 다양성과 필수성을 강조합니다.
Nasdaq eVestment API 솔루션을 통해 Power BI 대시보드를 개발하여 데이터 접근을 용이하게 하였습니다. 데이터에 관심 있는 누구나 쉽게 접근하고 정리하며 해석할 수 있습니다.
협력 파트너십을 통한 성공
초기 구현 성공은 칼라모스와 Nasdaq eVestment 간의 긴밀한 협력을 통해 가능했습니다. 칼라모스의 기관 서비스 팀은 특정 요구 사항과 원하는 결과에 대한 지침을 제공했으며, 비즈니스 인텔리전스 팀은 API를 Power BI에 통합하는 기술적 작업을 주도했습니다. 이 과정은 간소화되어, 두 팀이 함께 대시보드를 검토하고 테스트하여 데이터 무결성과 사용성을 보장했습니다. 이 파트너십은 구현을 넘어 확장되어, 칼라모스가 Power BI 대시보드를 조정할 필요가 있을 때마다 지속적인 지원을 제공합니다.
나는 Nasdaq eVestment 팀을 내 직원의 연장선으로 봅니다. API나 데이터에 대해 질문이 있을 때마다 그들에게 의견을 요청하고, 그들의 응답성은 뛰어납니다. 정말 좋은 파트너십입니다.
결과가 기관의 성공을 이끕니다
Nasdaq eVestment Distribution Intelligence 및 Market Intelligence API를 통해 Nasdaq eVestment 데이터를 Power BI에 연결함으로써 Calamos는 주요 목표를 달성할 수 있었습니다. 무엇보다도 Calamos는 시장에서 그들의 기관 전략을 효과적으로 포지셔닝하고 성공적으로 새로운 고객을 확보할 수 있었습니다.
의사결정자와 이해관계자로부터 받은 피드백은 데이터 접근성 향상, 투명성 강화, 그리고 커뮤니케이션 프로세스의 간소화를 언급하며 매우 긍정적이었습니다. Power BI 대시보드와 API 통합의 사용은 조직 전반에 걸쳐 더 많은 정보를 바탕으로 한 의사결정과 합의 형성을 촉진하여 궁극적으로 회사의 기관 비즈니스를 강화했습니다.
Asset Management에서 성공을 위한 API 도입 조언
API 솔루션을 고려하는 기업에게 그렉은 우선순위를 평가하고 데이터가 비즈니스 결정에 미치는 중요한 역할을 인식할 것을 권장합니다. 그는 데이터 기반의 배포와 시장 정보가 자산 관리자의 성공에 점점 더 중요해지고 있으며, 견고하고 높은 무결성의 데이터를 통합하는 것이 의사 결정 능력을 크게 향상시킬 수 있다고 설명합니다. 최고의 품질 데이터를 제공하는 공급업체와 협력하는 것이 성공의 열쇠입니다.
그는 API 구현을 위한 내부 자원이 부족한 조직이 주저하지 않도록 해야 한다고 강조합니다. 대신, Nasdaq eVestment와 같은 제공업체와 협력하는 것을 고려해야 합니다. 이들은 구현 과정 전반에 걸쳐 포괄적인 지침과 지원을 제공하며, 성공을 촉진하기 위해 그들의 전문성을 활용합니다.
Nasdaq eVestment 데이터를 APIs를 통해 귀하의 애플리케이션에 통합하여 더욱 깊은 통찰력을 얻으십시오:
영업, 컨설턴트 관계 및 비즈니스 개발 팀을 위한 CRM에 전달되는 실행 가능한 인텔리전스. Product Management, 기업 전략 및 기관 트렌드 분석을 위한 종단 데이터
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