Investment Intelligence / 사례 연구

Nasdaq eVestment Solovis의 필요

바르도스의 최우선 과제는 지원하는 재단의 재정적 요구와 기부 요건을 지속 가능하게 충족하는 것입니다. 이를 위해서는 실제 위험 조정 기준으로 최고 수준의 투자 성과가 필요합니다. 그 목표를 달성하기 위해 탈린은 조직에 기관 품질의 포트폴리오 관리 및 분석 플랫폼을 도입하는 것이 중요하다는 것을 알고 있었습니다.

"Due to our small team size and focus on the private markets, benchmark-relative performance, especially at the total-portfolio level, was essentially written-off or de-emphasized due to measurement difficulty. We knew that needed to change. We quickly decided to onboard a platform like Solovis."

탈린이 바르도스에서 처음 4개월 동안, 그는 솔루션을 찾기 위한 광범위한 RFP 과정을 수행했습니다. 그들은 팀 자원의 최소한의 지출로 여러 다른 자산 클래스에 걸쳐 투자 성과를 더 잘 모니터링할 수 있는 플랫폼이 필요했습니다. 탈린은 Solovis가 팀이 필요로 하는 모든 범위를 제공할 것이라고 확신했습니다.

"우리는 비슷한 일을 한다고 주장하는 여덟 개의 다른 공급업체를 만났습니다. 이 분야에는 많은 경쟁이 있지만, 우리는 Solovis가 제공하는 분석의 견고함과 투명성 때문에 최종적으로 선택했습니다. 이것은 우리가 찾고 있던 완전한 패키지 성과 시스템입니다."

Solovis를 선택한 후, 탈린과 팀은 개선된 투자 워크플로우 개발을 목표로 구현 과정을 시작했습니다.

"We believe that there is an old school way of investing versus a more modern, data-centric approach. Prior to technology like Solovis, everything was evaluated at the fund, deal, or relationship-level, and only on an absolute basis. No attempt had been made to measure the opportunity cost of our investment decisions or their contribution to overall performance. Solovis enables these types of analysis and helps us verify and validate whether a given strategy is working within the context of the broader portfolio."