성공을 위한 계획 수립
자원이 제한된 소규모 자산 관리자에게 자산 성장은 어려운 과제입니다. Adam Gerentine, Managing Director at Trinity Street Asset Management는 자산 성장을 극대화하기 위해 구조화되고 집중된 접근법이 필요하다는 점을 인식했습니다. Nasdaq eVestment의™ 인텔리전스 플랫폼을 활용해 제품 수요가 어디에서 발생하는지 파악함으로써 전략적으로 자원을 배분하여 성공 가능성을 높일 수 있었습니다: "저희는 현장에서 고객과 소통하는 3명의 제한된 marketing team과 사무실에서 지원하는 인력이 있습니다. Nasdaq eVestment의 도구는 자산 유형별 수요를 파악할 수 있게 하여, 어느 분야에 더 집중해야 할지 판단할 수 있습니다."
고객 소개
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
전무이사
설명:
42억 달러 운용 자산
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Adam Gerentine
전무이사설명:
42억 달러 운용 자산
전략적 데이터베이스 존재감을 통한 검색 용이성 극대화
수요를 명확히 파악한 Gerentine는 750명 이상의 컨설턴트와 기관 투자자가 관리자 연구 및 선정 과정의 핵심으로 Nasdaq eVestment를 의존하는 가운데, 강력한 데이터베이스 존재감을 구축하는 것이 자산 유치의 다음 단계임을 인지했습니다. Trinity Street는 Nasdaq eVestment의 인텔리전스 플랫폼을 활용해 검색 가능성을 최적화했습니다: "Nasdaq eVestment의 플랫폼 도구를 사용해 어떤 컨설턴트 및 투자자 데이터베이스 화면을 통과하고 있으며, 어떤 화면에서 실패하는지 그리고 그 이유를 파악하고 있습니다." Nasdaq eVestment가 없었다면 Trinity Street는 "제공하지 않은 정보 때문에 화면을 통과하지 못하는 경우가 많았습니다." Nasdaq eVestment 플랫폼을 활용하고 일부 간단한 조정을 통해 Trinity Street는 누락된 데이터로 인한 실패 비율을 크게 줄일 수 있었습니다.
Nasdaq eVestment 도입 전에는 제공하지 않은 정보 때문에 스크린 통과에 실패하는 경우가 있었습니다.
이는 잠재 고객과의 보다 심도 있는 대화와 신속한 진행으로 이어졌습니다.
새로운 기회 창출과 효과적인 포지셔닝
자원을 보다 효율적으로 배분하고 더 많은 컨설턴트 및 투자자 화면을 통과하는 방법을 파악하는 것 외에도, Trinity Street는 플랫폼을 활용해 기회를 발견하고 차별화를 시도했습니다: "Nasdaq eVestment를 사용해 동종 그룹을 보다 좁게 정의한 후 특성과 통과한 화면 수를 기준으로 비교할 수 있습니다. 이를 통해 왜 우리가 선택받고 다른 회사는 선택받지 못하는지, 또는 그 반대의 경우를 파악할 수 있습니다."
Trinity Street는 잠재 고객과의 적극적인 수익 기회 창출을 통해 이를 실천에 옮겼습니다. 투자자의 명단에서 매니저를 확인한 후, Nasdaq eVestment 플랫폼에서 이들의 특성을 분석하여 전략을 포함한 포트폴리오 시각화를 작성했습니다.
"그 후 해당 매니저들의 상관관계가 상당히 낮다는 점과 저희가 그들의 다각화된 포트폴리오에 크게 기여할 수 있다고 설명할 수 있었습니다. 이로 인해 보다 심도 있는 논의가 이루어졌고, 저희에게는 보다 신속한 절차가 진행되었습니다."
성공을 위한 팀 최적화
제한된 마케팅 리소스에도 불구하고 광범위한 목표를 가진 Trinity Street는 플랫폼 접근의 가치를 극대화하기 위해 일정 수준의 서비스와 실행이 필요했습니다: "팀이 매우 큰 도움을 주었습니다. 덕분에 분기 보고 템플릿을 만들어 마케팅이 미치는 영향을 경영진에게 전달할 수 있는 다양한 정보를 파악할 수 있었습니다."
Gerentine는 이어서 말했습니다, "클릭의 세계에서 우리의 위치를 보여주는 보고서를 작성할 수 있을 뿐만 아니라 자산 유형 내외부에서 자산이 어떻게 이동하는지도 파악할 수 있습니다. 이러한 정보는 경영진에게 유용한 참고자료가 됩니다."
Nasdaq eVestment의 플랫폼 도구를 활용해 어떤 컨설턴트 및 투자자 데이터베이스 화면을 통과하고 있으며, 어떤 화면에서 실패하는지 그리고 그 이유를 파악하고 있습니다.
제품과 경쟁하는 시장에 대한 정보
Instant Insights는 귀사의 상품 라인업을 한눈에 볼 수 있는 대시보드 보기로, 전략 순위, 경쟁하는 유니버스의 동향, 배분자 관심도 및 각 유니버스 내 기회를 즉시 파악할 수 있습니다.
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