Caltechについて
Caltech Investment Officeは、研究所の投資管理活動を監督し、25億ドル以上を管理して、研究所の学術および研究プログラムへの支援を増やすことを目指しています。
25億ドルのうち、約11%がプライベートエクイティに割り当てられています。ブライアン・チェンはCaltechのInvestment Associateであり、プライベートエクイティポートフォリオの監督、ファンド投資機会の評価と分析を担当しています。
クライアントについて
カルテック投資オフィス
説明:
25億ドルの企業AUM
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説明:
25億ドルの企業AUM
プロセスの改善
Nasdaq eVestment™ TopQ+のパフォーマンス分析機能を使用する前は、マネージャーの実績分析とレポート作成のプロセスはスプレッドシートに完全に依存しており、「はるかに労働集約的なプロセス」でしたとチェンは述べました。チェンと彼の同僚にとってのもう一つの重要な問題は、「マネージャーがデータを提示する方法が異なるため、直接比較が難しいことが多い」ということでした。
チェンがTopQ+を紹介された際、彼はそのソリューションがデューデリジェンスプロセスをより効率的かつ効果的にし、機関としての目標達成を支援する方法を見出し、さらに調査することに意欲的でした。
ブライアン・チェン
Investment Associate
マーケティング資料で報告されている内容が、実際に彼らのファンドで起こったことと一致していることを確認したい。
一貫したデータとデューデリジェンス
チェンはNasdaq eVestment TopQ+を使用して、マネージャーの実績を分析するツールとして利用しています。「もし大きな差異があれば、ファンドに持ち込み、その原因を理解しようとします。TopQ+のパフォーマンス分析機能は、この実績分析を行うための定式化された方法を提供し、マネージャーのパフォーマンス比較がすべてapples-to-applesの基準で行われていることを確認できます。」
彼の仕事の分析と成果に関して、チェンはTopQ+が提供する一貫性に利点を見出しています。「TopQ+のパフォーマンス分析機能が非常に役立っている領域は、投資委員会メモ用に作成しているすべてのチャートとグラフに一貫性を提供することです。データの清潔さに安心感を与え、プロセスをより堅牢にする製品です。」
より深い洞察を提供
チェンは、トラックレコードのパフォーマンスのグラフィカルな表現がデューデリジェンスプロセスにおいて有益であると考えています。「提供される分析の範囲は広く、カスタマイズも可能です。これはマネージャーの評価やメモでの利用に非常に役立っています」とチェンは述べました。
Nasdaq eVestment TopQ+はデータを非常に視覚的な形式で表現しており、マネージャーのリターンが大きな投資を行った際に悪化したかどうか、異なる投資間のリターンの分布、または損失を出した投資の割合を簡単に特定できます」と彼は述べました。
以前はそのような高度なグラフィカル分析が容易に利用できなかったため、Nasdaq eVestment TopQ+はその提供において非常に役立っています。
データへのアクセスの容易さ
「Nasdaq eVestment TopQ+が役立っている分野の一つは、マネージャーからキャッシュフローやその他のデータを取得するプロセスです」とチェンは述べました。「マネージャーからデータを要求することで、データが利用可能で準備されているかどうか、また彼らの運営がどれほど強固であるかを示しています。」
彼の分析のためにパフォーマンスデータを要求し受け取ることに関して、チェンはプライベートエクイティマネージャーが一般的に投資家により詳細なデータを提供することに対してよりオープンになっていると感じています。「確かに、業界はより透明性が高まっています。データ要求に対してマネージャーから良い反応を得ることが多いです。」とチェンは述べました。
迅速かつ効果的なサポート
チェンはNasdaq eVestment TopQ+のセットアップと使いこなしが非常に簡単であると感じました。「TopQ+を使用する際に大きな摩擦を感じたことはなく、その摩擦がないことで、プロセスの厄介な部分になるのではなく、私たちのプロセスに貢献するものになっています」と彼は言いました。
チェンは、具体的な質問があった際の迅速かつ効果的なサービスにも感謝しました。「質問があるときはいつでも、チームは非常に迅速に対応し、私の問題を特定して解決してくれました。」
Nasdaq eVestment TopQ:プライベートマーケット向けに特化したパフォーマンス分析
キャッシュフローデータをインポートして、パフォーマンスの履歴を作成します。出力の妥当性と正確性に自信を持ち、分析と報告におけるリスクを軽減します。
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キャッシュフローデータをインポートして、パフォーマンスの履歴を作成します。出力の妥当性と正確性に自信を持ち、分析と報告におけるリスクを軽減します。
