Caltechについて
Caltech投資事務所は、同研究所の投資管理業務を監督しており、25億ドル以上を運用しています。これは、同研究所の学術および調査プログラムへのサポートを強化することを目的としています。
2.5億ドルのうち約11%がプライベートエクイティに配分されています。Brian ChenはCaltechの投資アソシエイトであり、プライベートエクイティポートフォリオの監督およびファンド投資機会の評価と分析を担当しています。
クライアントについて
Caltech 投資事務所
概要:
25億ドルの運用資産総額
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概要:
25億ドルの運用資産総額
プロセスの改善
Nasdaq eVestment™ TopQ+のパフォーマンス分析機能を利用する前は、運用者の実績分析とレポート作成はスプレッドシートのみで行われており、チェン氏によると「はるかに労力のかかる作業でした」。また、チェン氏と同僚にとってもう一つの重要な課題は、運用者ごとにデータの提示方法が異なり、直接比較が難しいことでした。
チェン氏がTopQ+を紹介された際、デューデリジェンスプロセスの効率化と効果向上に役立ち、機関としての目標達成に貢献できると判断し、さらに詳しく調査する意欲を持ちました。
Brian Chen
投資アソシエイト
マーケティング資料に記載されている内容が、実際のファンドの状況と一致していることを確認したいと考えています。
一貫したデータとデューデリジェンス
チェンはNasdaq eVestment TopQ+を運用者の実績分析のツールとして活用しています。"大きな差異があればファンドに確認し、その原因を把握しようと努めます。Nasdaq eVestment TopQ+のパフォーマンス分析機能は実績分析を体系的に行う手段を提供し、運用者の業績比較が公平な条件で実施されていることも保証します。"
分析および出力に関して、チェンはTopQ+がもたらす一貫性に価値を見出しています。"TopQ+のパフォーマンス分析機能が特に役立っているのは、投資委員会メモ用に作成するすべてのチャートやグラフにおいて一貫性を提供している点です。データの整合性に安心感をもたらし、プロセスの堅牢化に寄与する製品です。"
より深い洞察の提供
チェンは、デューデリジェンスの過程で実績パフォーマンスのグラフ表示が有益であると評価しています。提供される分析の範囲が広く、カスタマイズも可能です。これはマネージャーの評価や社内メモでの活用に非常に役立っています、とチェンは述べました。
Nasdaq eVestment TopQ+はデータを非常に視覚的な形式で表示し、運用者のリターンが大きな投資を行うにつれて悪化しているかどうか、異なる投資におけるリターンの分配、損失を出した投資の割合などを容易に把握できると述べています。
以前はこれほどのレベルのグラフィカル分析を容易に利用できませんでしたが、Nasdaq eVestment TopQ+はそれを提供するうえで非常に役立っています。
データへのアクセスの容易さ
"Nasdaq eVestment TopQ+が役立っている分野の一つは、運用者からキャッシュフローやその他のデータを取得するプロセスだとチェンは述べています。" "運用者にデータを依頼することで、そのデータを適時に用意できる内部プロセスの堅牢性や、運用者自身の業務体制の強さを把握できます。"
分析のためのパフォーマンスデータの要求と受領について、チェン氏はプライベートエクイティの運用者は一般的に投資家に対してより詳細なデータを提供することに前向きだと感じていると述べています。確かに業界はより透明性が高まってきています。データのリクエストに対して運用者から良好な反応を得ることが多いです。
迅速かつ効果的なサポート
チェンは、Nasdaq eVestment TopQ+のセットアップや操作に非常にスムーズに慣れることができたと述べています。"TopQ+の使用に際して大きな障壁を感じることはなく、その障壁がないことで、単に手間のかかる作業の一部になるのではなく、プロセスに付加価値をもたらすものとなっています。"
チェンは、具体的な質問があった際の迅速かつ的確なサービスにも感謝しています。"質問をした際には、チームが常に迅速に対応し、課題の特定と解決に努めてくれました。"
Nasdaq eVestment TopQ:プライベートマーケット向けに特化したパフォーマンスアナリティクス
キャッシュフローデータを取り込むことでパフォーマンスの実績を作成します。出力の妥当性と正確性に自信を持ち、分析および報告におけるリスクを軽減します。
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キャッシュフローデータを取り込むことでパフォーマンスの実績を作成します。出力の妥当性と正確性に自信を持ち、分析および報告におけるリスクを軽減します。
