グローバル投資インテリジェンス・レポート:2026年第1四半期データ

資金フローと投資家リサーチ活動から読み解く投資インテリジェンス

Global Investment Intelligence Reportは、資金フローの動向と、アセットオーナー、コンサルタント、ファイナンシャル・アドバイザーによるリサーチ活動をもとに、勢いを増している投資ユニバースと失速している投資ユニバースを浮き彫りにします。運用会社が報告した機関投資家向け・個人投資家向けAUMは75兆ドル超、Nasdaq eVestmentプラットフォーム上での四半期ごとのプロダクトプロフィールレビューは20万件超に上り、変化する投資家の選好とグローバル市場における新たなトレンドをデータ駆動型の視点で示します。四半期ごとに更新され、投資関心の移り変わりをタイムリーに把握できます。

2026年第1四半期レポートの新着情報

強化されたトレンド分析: 16の変数を使用して、資金フローのデータと投資家、コンサルタント、アドバイザーのエンゲージメントシグナルを組み合わせ、勢いを増している、または失っている投資ユニバースを特定する新しいNet Trend Scoreフレームワークを導入します。同時に、短期的な変化、長期トレンド、トレンドの強さの変化を区別します。

機関投資家向け・個人投資家向けAUM: 本レポートでは、運用資産残高の合計データを新たに取り込み、Nasdaq eVestmentに報告された機関投資家向け資産と個人投資家向け資産を統合しています。対象範囲を拡大したことで、より広い市場を代表し、チャネル横断のインサイトを得られるメリットがあります。

対象範囲を拡大したエンゲージメント: レポート内のエンゲージメント指標(プロダクト・プロフィール・レビュー)は、資産保有者およびコンサルタントのリサーチ活動に加え、Nasdaq eVestmentプラットフォームの金融アドバイザーの活動も反映するようになり、市場の関心と需要をより包括的に把握できるようになりました。

透明性の向上: 新しいTrend Score分解の図表により、各ユニバースのモメンタムスコアにどの資金フロー指標とエンゲージメント指標が寄与しているかを正確に把握できます。

2026年第1四半期:勢いを増すユニバースと失うユニバース

2026年第1四半期は主要な株式ベンチマークの大半でマイナスリターンとなりましたが、投資家の行動は全面的なディフェンシブ姿勢ではなく、選別的でした。資金フローとリサーチ活動を背景に、強い勢いを示した株式ユニバースもいくつかありました。対象は以下の通りです。

• ACWI除く米国大型株コア株式
• EAFE Small Cap Core Equity
• 米国の強化Russell 1000株式
• 米国大型・中型・小型株コア
• Global Passive All Cap Equity
• 新興国大型バリュー株式
• 欧州除く英国全株式コア株式

四半期中に国債利回りが上昇し、クレジットスプレッドが拡大したことで、クレジット感応度の高い債券ユニバースの一部では勢いが鈍化しました。対象は以下の通りです。

• 米国変動金利銀行ローン
• 米国の長期デュレーションクレジット
• グローバル転換社債
• グローバルクレジット

マスター・リミテッド・パートナーシップ(MLP)戦略では、四半期中にエネルギー価格が急上昇したことを受けてトレンドシグナルが改善し、選択的な実物資産エクスポージャーへの投資家の関心が再び高まりました。