Executive Sommario
La trasformazione rapida all'interno di un grande investitore istituzionale è complessa e alcuni la ritengono irraggiungibile. Due organizzazioni si sono unite per dimostrare il contrario. UC Investments gestisce un portafoglio multi-asset da 125 miliardi di dollari per i vari prodotti di investimento dell'Università della California, inclusi il fondo di dotazione, la pensione, il piano di risparmio per la pensione e il capitale circolante.
Nasdaq Solovis è un innovatore leader nel settore fintech, che offre agli investitori istituzionali una potente piattaforma cloud per la gestione di portafogli multi-asset, reportistica e analisi, progettata appositamente per limited partners. Questo documento presenta lezioni chiave, approfondimenti e considerazioni fondamentali da cui altri allocatori di asset possono trarre beneficio sia come ispirazione che come giustificazione per intraprendere un percorso di trasformazione tecnologica, dei dati e dei processi. Nasdaq Solovis is a leading fintech innovator, providing institutional investors with a powerful cloud-based platform for multi-asset class portfolio management, reporting and analytics uniquely designed for limited partners. This paper presents key learnings, insights and fundamental considerations that other asset allocators can benefit from as both inspiration and justification for undertaking a technology, data and process transformation journey.
Questo articolo si propone di affrontare una sfida crescente nei settori delle pensioni, delle dotazioni e delle fondazioni: come passare dalle tecnologie tradizionali che si adattavano al mercato del passato a un sistema tecnologico più olistico e agile che soddisfi le esigenze attuali e future.
Informazioni sul cliente
UC Investments
Arthur Guimaraes
Direttore Operativo, UC Investments
Descrizione:
Piano di dotazione e pensione da 125 miliardi di dollari
Luogo:
California
-
Arthur Guimaraes
Direttore Operativo, UC InvestmentsDescrizione:
Piano di dotazione e pensione da 125 miliardi di dollariLuogo:
California
Il percorso
La continua proliferazione delle crescenti complessità di mercato relative ai dati di investimento, alla regolamentazione, alle esigenze di servizio, alle forme alternative di investimento, alle relazioni con gestori esternalizzati e ad altre dinamiche richiede innovazione per un'agilità e una sostenibilità a lungo termine.
I concetti trattati in questo studio di caso includono:
- Come le parti interessate interne devono riconoscere collettivamente e raggiungere un consenso sul fatto che lo status quo ostacola la crescita e il raggiungimento della missione organizzativa.
- Come e perché le soluzioni attuali del settore risultano insufficienti, comprese quelle in tre categorie: fornitori di servizi con un livello tecnologico, piattaforme contabili e sistemi di performance.
- La vera innovazione richiede una prospettiva rivoluzionaria, che non sia solo una versione modificata degli errori passati. Deve allineare persone, processi aziendali e tecnologia.
- L'innovazione può avvenire rapidamente, anche nelle istituzioni più grandi.
La soluzione
Un approccio di successo non riguarda la ricerca di un'unica applicazione o di un unico fornitore di servizi che "fa tutto." Si tratta della capacità di un'organizzazione di immaginare chiaramente e concordare lo stato finale desiderato; e poi trovare un framework che possa rapidamente e accuratamente unire dati e processi di investimento, attraverso tutte le classi di attivi e tutti i team, in modo intuitivo per tutti i soggetti coinvolti. Con l'impegno e la dedizione al cambiamento da parte di entrambe le organizzazioni, UC Investments e Solovis sono riusciti a realizzare questo in un anno, dimostrando che anche un fondo pensione e di dotazione da 125 miliardi di dollari può trasformarsi rapidamente.
Nel momento in cui ho visto un ricalcolo drag-and-drop di un intero mondo di investimenti con riclassificazioni e spostamenti totali delle classi di attivi, ho capito che Nasdaq Solovis non era lo status quo. Nasdaq Solovis was not the status quo.
Ottieni una visione olistica del tuo portafoglio multi-asset per migliorare l'efficienza operativa e consentire decisioni di investment migliori
Nasdaq Solovis Portfolio Analytics offre una visione immediata su tutto il tuo portafoglio multi-asset. Migliora la visibilità con un unico dashboard per la modellazione, l'analisi e la reportistica. Effettua analisi di portafoglio dal basso verso l'alto da qualsiasi angolazione. Potenzia gli utenti con strumenti di reportistica potenti e facili da usare per soddisfare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti. Nasdaq Solovis Portfolio Analytics provides instant insight across your entire multi-asset class portfolio. Improve visibility with one dashboard for modeling, analysis and reporting. Conduct bottom-up portfolio analysis from any angle. Empower users with powerful, easy to-use report writing tools to meet the needs of all constituents.
-
Nasdaq Solovis Portfolio Analytics offre una visione immediata su tutto il tuo portafoglio multi-asset. Migliora la visibilità con un unico dashboard per la modellazione, l'analisi e la reportistica. Effettua analisi di portafoglio dal basso verso l'alto da qualsiasi angolazione. Potenzia gli utenti con strumenti di reportistica potenti e facili da usare per soddisfare le esigenze di tutti i soggetti coinvolti.
