Introduzione
Fondata nel 2015, Mirador è una società di servizi di rendicontazione finanziaria che segue un modello di servizio clienti abbinato alla tecnologia per servire Family Offices, Wealth Managers e RIAs, Endowments e Fondazioni. In totale, Mirador attualmente serve oltre 210 clienti nelle Americhe, EMEA e Asia Pacific, rappresentando oltre 340 miliardi di dollari in patrimonio.
Quando il team interno di un cliente non riesce a soddisfare le esigenze di reportistica dell'organizzazione, Mirador interviene come estensione del team. Esternalizzando queste esigenze, i clienti di Mirador possono concentrarsi maggiormente su iniziative strategiche più ampie.
Recentemente abbiamo avuto il piacere di incontrare Kiruthika Nair, Assistant Vice President of Reporting, ed Eddie O'Hara, Senior Associate of Reporting, per esplorare la loro esperienza con il sistema Nasdaq Solovis Portfolio Analytics. Kiruthika ed Eddie gestiscono i report di portafoglio per i clienti Solovis di Mirador, e la loro vasta esperienza nella piattaforma ispira fiducia nei clienti per l'elaborazione dei report chiave.
Informazioni sul cliente
Mirador
Descrizione:
Servizi di reporting finanziario
AUA:
340 Mld $
Luogo:
Stati Uniti
-
Descrizione:
Servizi di reporting finanziarioAUA:
340 Mld $Luogo:
Stati Uniti
Nasdaq Solovis semplifica l'estrazione e la visualizzazione dei dati Nasdaq Solovis Rende l'estrazione e la visualizzazione dei dati meno complicata
Secondo Eddie, il principale vantaggio di Nasdaq Solovis rispetto ad altri strumenti di reportistica è quanto sia facile ed efficace gestire i portafogli dei clienti di family office multi-generazionali. In passato, Eddie doveva creare modelli su misura all'interno di Excel per track i dati di ciascuna delle diverse entità all'interno di un family office. Con Solovis, è molto più facile per Eddie visualizzare ed estrarre i dati per entità distinte che vivono tutte sotto l'ombrello di un'unica ampia organizzazione.
"Abbiamo un cliente con 18 diverse entità nel loro family office. Solovis ci consente di suddividere con precisione ogni percentuale di proprietà in ciascuno dei trust che possiedono. È molto più semplice rispetto a quando si utilizzava Excel, dove era necessario creare diversi modelli."
Kiruthika apprezza la malleabilità dei dati e delle funzioni di rendicontazione all'interno di Solovis, sottolineando quanto sia facile pulire i dati nella piattaforma. Le piace poter mostrare esattamente ciò che vuole e deve mostrare senza dover lottare con il sistema per rappresentarlo accuratamente. Inoltre, ha menzionato che gli alternative investments possono a volte essere complicati, ma Solovis lo rende più semplice.
Con gli investimenti alternativi, è facile monitorarli e riconciliarli all'interno del sistema Solovis.
Kiruthika Nair
Assistant Vice President
of Reporting
Eddie O'Hara
Senior Associate
of Reporting
Collaborare con il Nasdaq Solovis Team
Sia Eddie che Kiruthika hanno apprezzato la loro relazione continua con il Solovis team che ha supportato Mirador sia nel soddisfare le esigenze di rendicontazione dei loro clienti che quelle di Mirador. Quando sorgono domande o i rapporti devono essere creati o eseguiti, Eddie non ha problemi a ottenere una risposta dal Solovis team in modo tempestivo.
"Le persone con cui ho collaborato nel team sono state estremamente disponibili e reattive. Sono state molto pazienti mentre continuiamo a familiarizzare con il sistema e promuovono attivamente la condivisione delle conoscenze, il che è molto utile."
Quali sono i prossimi passi?
Eddie e Kiruthika sperano di continuare ad apprendere le funzionalità all'interno della piattaforma e ampliare la loro base di conoscenze mentre lavorano con i loro clienti e con il Solovis team. Inoltre, desiderano integrare più clienti nell'istanza Mirador di Solovis.
Nasdaq Solovis Nasdaq Solovis
Ottenga una visione immediata su tutto il suo portafoglio multi-asset. Migliori la visibilità con un unico dashboard per la modellazione, l'analisi e la reportistica. Conduca un'analisi del portafoglio dal basso verso l'alto da qualsiasi angolazione. Potenzi gli utenti con strumenti di redazione di report potenti e facili da usare per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti.
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