Informazioni su Caltech
L'ufficio investimenti Caltech supervisiona le attività di gestione degli investimenti dell'Istituto, gestendo oltre 2,5 miliardi di dollari con l'obiettivo di aumentare il supporto ai programmi accademici e di ricerca dell'Istituto.
Dei 2,5 miliardi di dollari, circa l’11% è destinato al private equity. Brian Chen è un investment associate presso Caltech, responsabile della supervisione del portafoglio di private equity, inclusa la valutazione e l’analisi delle opportunità di investimento nei fondi
Informazioni sul cliente
Ufficio investimenti Caltech
Descrizione:
2,5 miliardi di dollari di patrimonio gestito della società
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Descrizione:
2,5 miliardi di dollari di patrimonio gestito della società
Miglioramento dei processi
Prima di utilizzare la funzionalità di analisi delle prestazioni di Nasdaq eVestment™ TopQ+, il processo per effettuare l'analisi del track record di un gestore e compilare i report si basava esclusivamente su fogli di calcolo ed era un processo "molto più laborioso," ha spiegato Chen. Un altro problema rilevante per Chen e i suoi colleghi era che "i gestori presentano i dati in modi diversi, rendendo spesso difficile effettuare confronti diretti."
Quando Chen è stato introdotto a TopQ+, ha mostrato interesse a esplorare ulteriormente la soluzione, riconoscendo come potesse rendere il processo di due diligence più efficiente ed efficace e aiutarli a raggiungere i loro obiettivi istituzionali.
Brian Chen
Addetto agli investimenti
Voglio assicurarmi che quanto riportato nei materiali di marketing sia coerente con ciò che è realmente accaduto con il loro fondo.
Dati coerenti e due diligence
Chen utilizza Nasdaq eVestment TopQ+ come strumento per analizzare lo storico delle performance dei gestori. "Se emerge una discrepanza significativa, la segnalo al fondo per comprenderne la causa. La funzione di analisi delle prestazioni di TopQ+ offre un metodo strutturato per effettuare questa analisi del track record e garantisce che i confronti tra le performance del gestore siano sempre effettuati su basi omogenee."
Per quanto riguarda l'analisi e l'output del suo lavoro, Chen apprezza la coerenza offerta da TopQ+. "Un aspetto in cui la funzionalità di analisi delle prestazioni di TopQ+ si è rivelata particolarmente utile è la coerenza tra tutti i grafici e le tabelle che creiamo per i memo del comitato per gli investimenti. Mi dà sicurezza sulla pulizia dei dati ed è uno strumento che rende il nostro processo più solido."
Fornire approfondimenti più approfonditi
Chen ritiene inoltre che la rappresentazione grafica dello storico delle performance sia un vantaggio nel processo di due diligence. "Viene offerta un'ampia gamma di analisi, anche personalizzabili. Questo si è rivelato molto utile nella valutazione dei gestori e persino nell'elaborazione dei nostri memo," ha spiegato Chen.
Nasdaq eVestment TopQ+ presenta i dati in un formato molto visivo che facilita l'individuazione di aspetti come se i rendimenti del gestore siano peggiorati con l'aumento degli investimenti, la distribuzione dei rendimenti tra i diversi investimenti o quale percentuale di investimenti abbia registrato perdite," ha spiegato.
In precedenza non avevamo a disposizione un livello di analisi grafica così dettagliato, quindi Nasdaq eVestment TopQ+ si è rivelato molto utile in questo senso.
Facilità di accesso ai dati
"Un ambito in cui Nasdaq eVestment TopQ+ si è dimostrato utile è il processo di acquisizione del flusso di cassa e di altri dati dal gestore," ha spiegato Chen. "Richiedendo dati ai gestori, possiamo valutare quanto siano solidi i loro processi interni nel rendere questi dati disponibili e pronti, nonché l’efficacia delle loro operazioni."
Riguardo alla richiesta e ricezione di dati di performance per la sua analisi, Chen ha osservato che i gestori di private equity sono in generale più disponibili a fornire dati più dettagliati agli investitori. "Il settore sta sicuramente diventando molto più trasparente. In genere ho ricevuto risposte positive dai gestori alle richieste di dati."
Supporto reattivo ed efficace
Chen ha trovato semplice la configurazione e l'apprendimento di Nasdaq eVestment TopQ+. Non ho riscontrato particolari difficoltà nell'utilizzo di TopQ+ e l'assenza di tali ostacoli ha fatto sì che diventasse un elemento che arricchisce il nostro processo anziché un ingombro, ha dichiarato.
Chen ha inoltre apprezzato il servizio rapido ed efficace quando ha avuto domande specifiche. "Ogni volta che ho contattato il team con domande, hanno sempre risposto prontamente e sono stati in grado di individuare e risolvere qualsiasi problema avessi."
Nasdaq eVestment TopQ: analisi delle prestazioni progettate per i mercati privati
Crei storici delle performance importando dati sul flusso di cassa. Si può avere fiducia nella validità e accuratezza dell’output e mitigare il rischio nell’analisi e nella reportistica.
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Crei storici delle performance importando dati sul flusso di cassa. Si può avere fiducia nella validità e accuratezza dell’output e mitigare il rischio nell’analisi e nella reportistica.
