Introduzione
Talin Wauchope, Vice President of Investments presso Bardos LLC, un family office con sede in California, e il suo team di nove persone sono nel processo di trasformare l'organizzazione in una fondazione familiare interamente filantropica.
Questo sforzo coinvolge tre iniziative chiave:
1. Sviluppare attivamente una rete con altri limited partners
2. Creare una presenza digitale per l'organizzazione e il suo marchio
3. Definire e chiarire la strategia di investimento complessiva per il portafoglio
Con queste iniziative più ampie in primo piano, Talin e il suo team hanno trovato grande beneficio in Nasdaq eVestment Solovis. La piattaforma consente loro di concentrarsi su questi obiettivi più grandi, poiché risparmia loro tempo e sforzi significativi nelle loro operazioni quotidiane e nei flussi di lavoro analitici. Questa capacità aggiuntiva viene poi reinvestita, spingendo l'organizzazione in avanti.
Informazioni sul cliente
Bardos LLC
Descrizione:
Fondazione di famiglia
Luogo:
Stati Uniti
-
Descrizione:
Fondazione di famigliaLuogo:
Stati Uniti
La necessità di Nasdaq eVestment Solovis
La priorità numero uno per Bardos è soddisfare in modo sostenibile le esigenze finanziarie e i requisiti di erogazione delle fondazioni che supporta. Ciò richiede una performance di investimento di alto livello su base reale e aggiustata per il rischio. Per aiutare a raggiungere questo obiettivo, Talin sapeva che era importante introdurre una piattaforma di gestione del portafoglio e analisi di qualità istituzionale nell'organizzazione.
"A causa delle dimensioni ridotte del nostro team e della concentrazione sui private markets, la performance relativa al benchmark, soprattutto a livello di portafoglio totale, è stata sostanzialmente trascurata o de-enfatizzata a causa della difficoltà di misurazione. Sapevamo che doveva cambiare. Abbiamo rapidamente deciso di adottare una piattaforma come Solovis."
Nei primi quattro mesi di Talin presso Bardos, ha condotto un ampio processo di RFP alla ricerca di una soluzione. Avevano bisogno di una piattaforma che facilitasse un migliore monitoraggio della performance degli investimenti attraverso diverse classi di attività con una spesa minima di risorse del team. Talin era fiducioso che Solovis avrebbe fornito al team tutto ciò di cui avevano bisogno.
"Abbiamo incontrato otto diversi fornitori, tutti affermando di offrire soluzioni simili. Anche se c'è molta concorrenza nel settore, alla fine abbiamo scelto Solovis per la robustezza e la trasparenza delle analisi che fornisce. È un sistema di prestazioni completo, esattamente ciò che cercavamo."
Dopo aver selezionato Solovis, Talin e il team hanno iniziato il processo di implementazione con l'obiettivo fissato di sviluppare flussi di lavoro di investimento migliorati.
"Crediamo che ci sia un modo tradizionale di investire rispetto a un approccio più moderno e orientato ai dati. Prima di tecnologie come Solovis, tutto veniva valutato a livello di fondo, accordo o relazione, e solo su base assoluta. Non era stato fatto alcun tentativo di misurare il costo opportunità delle nostre decisioni di investimento o il loro contributo alla performance complessiva. Solovis consente questi tipi di analisi e ci aiuta a verificare e convalidare se una determinata strategia sta funzionando nel contesto del portafoglio più ampio."
Talin Wauchope
Vice President, Investments
"Crediamo sinceramente che implementare un sistema come Solovis migliori il nostro processo decisionale di investimento, il che rende il grande sforzo coinvolto degno di nota."
Standard elevati, rendimenti superiori
Talin sapeva che l'implementazione di successo di Nasdaq eVestment Solovis presso Bardos sarebbe stata fondamentale per raggiungere l'obiettivo di risultati di investimento superiori. Con questo alto standard fissato, lui e il suo team hanno dedicato tempo e attenzione ad apprendere i dettagli della piattaforma.
"Crediamo sinceramente che implementare un sistema come Solovis migliori il nostro processo decisionale di investimento, il che rende il grande sforzo coinvolto degno di nota."
L'impegno del team nell'integrare questa piattaforma ha dato i suoi frutti, poiché l'aumento della tempestività, accuratezza e trasparenza dei dati ha stimolato molte discussioni interne significative sulla strategia di investimento e sulla costruzione del portafoglio.
Capacità ampliate conNasdaq eVestment Solovis
Ora che il team sta utilizzando la piattaforma nelle loro responsabilità quotidiane, la loro capacità di carico di lavoro è aumentata. Prima di utilizzare Solovis, era difficile ottenere una visione olistica di come il portafoglio stesse performando in un dato momento. Il team doveva valutare ogni investimento su base autonoma e la maggior parte delle analisi era di natura ad hoc.
"Avevamo molti punti ciechi. Era difficile quantificare l'impatto di certe decisioni sulla nostra performance complessiva. Solovis ci ha permesso di avere maggiore fiducia nei dati stessi, nel processo di gestione di quei dati, e ci aiuta a comprendere come il portafoglio totale si confronta con i nostri parametri di riferimento."
Nel passaggio da un family office a un'istituzione, Bardos sta passando dalla chiusura trimestrale dei libri contabili a quella mensile. Con le valutazioni mensili, il team può ora valutare con maggiore precisione e riposizionare proattivamente il portafoglio in risposta alle condizioni di mercato. Questo cambiamento non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di Solovis.
"Solovis ci sta orientando verso una direzione in cui possiamo valutare più proattivamente ciò che accade intorno a noi, aiutandoci a guidare il portafoglio nella giusta direzione e a riposizionarlo quando necessario. Abbiamo imparato che avere dati più tempestivi, oltre a una maggiore responsabilità sui dati, è importante. Questo grande cambiamento nel nostro modo di pensare è stato facilitato dal nostro uso di Solovis."
Quali sono i prossimi passi?
"La nostra filosofia di investimento era molto più rigida prima di Nasdaq eVestment Solovis. Ora, implementando ostacoli quantitativi e richiedendo più dati per prendere decisioni, molta più complessità, incertezza e sfumature associate all'investimento vengono preservate. Pensiamo che questo sia un bene."
Guardando al futuro, Solovis continuerà a essere una parte centrale delle iniziative che Bardos intraprende come parte dell'evoluzione dell'azienda. Talin e il team mantengono una mentalità orientata alla crescita mentre continuano a esplorare la piattaforma.
Mentre il team continua l'implementazione della piattaforma, apprendono di più sulle ampie capacità di Solovis. Uno dei loro prossimi passi è aggiungere un ulteriore membro del team che si concentrerà esclusivamente sulle operazioni di investimento e sulla manutenzione di Solovis, in modo che l'azienda possa sfruttare appieno tutte le funzionalità della piattaforma, inclusi i Servizi Analyst, che hanno già deciso di aggiungere alla loro implementazione.
"Il nostro investimento in Solovis è in molti modi un investimento in noi stessi e riflette le aspirazioni di lunga data dell'azienda: diventare un'organizzazione di investimento di livello mondiale."
Nasdaq eVestment Solovis Nasdaq eVestment Solovis
Ottenga una visione immediata su tutto il suo portafoglio multi-asset. Migliori la visibilità con un unico dashboard per la modellazione, l'analisi e la reportistica. Conduca un'analisi del portafoglio dal basso verso l'alto da qualsiasi angolazione. Potenzi gli utenti con strumenti di redazione di report potenti e facili da usare per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti.
-
Ottenga una visione immediata su tutto il suo portafoglio multi-asset. Migliori la visibilità con un unico dashboard per la modellazione, l'analisi e la reportistica. Conduca un'analisi del portafoglio dal basso verso l'alto da qualsiasi angolazione. Potenzi gli utenti con strumenti di redazione di report potenti e facili da usare per soddisfare le esigenze di tutti i partecipanti.
