Pianificare per il successo
Per i gestori di patrimoni di dimensioni ridotte, stimolare la crescita degli attivi con risorse limitate rappresenta una sfida. Adam Gerentine, amministratore di Trinity Street Asset Management, ha compreso che per massimizzare la crescita degli attivi era necessario adottare un approccio strutturato e mirato. Rivolgendosi alla piattaforma di intelligence Nasdaq eVestment,™ Gerentine ha iniziato a comprendere da dove provenisse la domanda per i loro prodotti, consentendo di allocare strategicamente le risorse per prepararsi al meglio al successo: "Disponiamo di un marketing team limitato a tre persone che sono sul campo a parlare con i clienti, con un certo supporto in ufficio. Gli strumenti di Nasdaq eVestment consentono di comprendere la domanda per classe di attivi e quindi quali aree richiedono potenzialmente maggiore attenzione."
Informazioni sul cliente
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
Amministratore
Descrizione:
4,2 miliardi di patrimoni gestiti
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Adam Gerentine
AmministratoreDescrizione:
4,2 miliardi di patrimoni gestiti
Massimizzare la facilità di ricerca con una presenza strategica nel database
Con una visione chiara della domanda, Gerentine sapeva che costruire una solida presenza nel database era il passo successivo per aumentare gli attivi provenienti dai più di 750 consulenti e investitori istituzionali che si affidano a Nasdaq eVestment come base per la loro ricerca e selezione dei gestori. Trinity Street ha sfruttato la piattaforma di intelligence Nasdaq eVestment per ottimizzare la propria reperibilità: "Utilizziamo gli strumenti della piattaforma Nasdaq eVestment per capire quali schermate del database di consulenti e investitori superiamo, quali non superiamo e perché." Senza Nasdaq eVestment, Trinity Street "non superava alcune schermate semplicemente perché mancavano informazioni che non avevamo fornito." Utilizzando la piattaforma Nasdaq eVestment e apportando alcune semplici modifiche, Trinity Street ha constatato una significativa riduzione della percentuale di schermate non superate a causa di dati mancanti.
Prima di Nasdaq eVestment, non superavamo alcune schermate semplicemente perché mancavano informazioni che non avevamo fornito.
Ciò ha portato a conversazioni più approfondite con potenziali clienti e a un processo più rapido per noi.
Creare nuove opportunità e posizionarsi efficacemente
Oltre a comprendere come allocare meglio le risorse e superare un maggior numero di schermate di consulenti e investitori, Trinity Street ha utilizzato la piattaforma per individuare opportunità e differenziarsi: "Possiamo usare Nasdaq eVestment per restringere il focus su chi costituisce il nostro gruppo di pari, quindi confrontarci in base alle caratteristiche e al numero risultante di schermate. Questo ci consente di capire perché veniamo selezionati mentre un'altra società no, o viceversa."
Trinity Street ha messo in pratica questo approccio creando proattivamente potenziali opportunità di ricavo con clienti potenziali. Dopo aver identificato i gestori nel portafoglio di un investitore, Trinity Street ha analizzato questi gestori nella piattaforma Nasdaq eVestment per comprenderne le caratteristiche e quindi creare una visualizzazione del portafoglio che includesse la loro strategia.
"Abbiamo quindi potuto comunicare loro che le correlazioni tra i loro gestori erano piuttosto basse e che riteniamo di poter apportare un contributo significativo al loro portafoglio diversificato. Questo ha portato a conversazioni più approfondite e a un processo più rapido per noi."
Ottimizzare il team per il successo
Con risorse di marketing più limitate ma obiettivi ambiziosi, Trinity Street ha richiesto un certo livello di servizio e implementazione per massimizzare il Valore dell'accesso alla piattaforma: "Il team si è dimostrato estremamente disponibile. Grazie a loro abbiamo potuto creare modelli di rendicontazione trimestrale per analizzare molte informazioni da condividere con il management, evidenziando l'impatto delle nostre attività di marketing."
Gerentine ha proseguito, "riusciamo anche a elaborare alcuni report per mostrare la nostra posizione nel nostro universo di clic, oltre a monitorare i flussi di attivi sia all'interno che al di fuori della nostra classe di attivi. Queste informazioni sono utili per aggiornare il management."
Utilizziamo gli strumenti della piattaforma Nasdaq eVestment per capire quali schermate del database di consulenti e investitori superiamo, quali non superiamo e perché.
Intelligenza sui Suoi prodotti e sugli universi in cui compete
Analisi istantanea offre una vista cruscotto della Sua gamma di prodotti, con una visione immediata del posizionamento delle strategie, delle dinamiche degli universi in cui compete, dell’interesse degli allocatori verso i Suoi prodotti e delle opportunità in ciascun universo.
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