Pianificazione per il successo
Per i gestori di asset più piccoli, guidare la crescita degli asset con risorse limitate è una sfida. Adam Gerentine, Managing Director presso Trinity Street Asset Management, ha capito che per massimizzare la crescita degli asset, era necessario adottare un approccio strutturato e mirato. Rivolgendosi alla piattaforma di intelligence di Nasdaq eVestment™, Gerentine ha iniziato a comprendere da dove proviene la domanda per i loro prodotti, permettendo loro di distribuire strategicamente le risorse per prepararsi al meglio al successo: "Abbiamo un marketing team limitato di tre persone che sono in viaggio per parlare con le persone, con un po' di supporto in ufficio. Gli strumenti di Nasdaq eVestment permettono loro di comprendere la domanda per classe di asset e quindi quali aree richiedono potenzialmente più attenzione." Nasdaq eVestment's™ intelligence platform, Gerentine set about understanding where demand for their products is coming from, allowing them to strategically deploy resources to best set them up for success: "We have a limited marketing team of three people who are out on the road talking to people, with some support in the office. Nasdaq eVestment's tools allow them to understand the demand per asset class, and therefore what areas potentially require more focus."
Informazioni sul cliente
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
Direttore Generale
Descrizione:
4,2 Mld $ AUM
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Adam Gerentine
Direttore GeneraleDescrizione:
4,2 Mld $ AUM
Ottimizzare la visibilità con una presenza strategica nel database
Con una chiara visione della domanda, Gerentine sapeva che costruire una forte presenza nel database era il passo successivo per aumentare gli asset dai 750+ consulenti e investitori istituzionali che si affidano a Nasdaq eVestment come pilastro della loro ricerca e processo di selezione dei gestori. Trinity Street ha sfruttato la piattaforma di intelligence di Nasdaq eVestment per ottimizzare la loro visibilità: "Usiamo gli strumenti della piattaforma di Nasdaq eVestment per capire quali schermate di database di consulenti e investitori stiamo superando, quali stiamo fallendo e perché." Senza Nasdaq eVestment, Trinity Street "stava fallendo le schermate semplicemente perché c'erano informazioni che non avevamo fornito." Utilizzando la piattaforma eVestment di Nasdaq e apportando alcune semplici modifiche, Trinity Street ha scoperto di aver ridotto significativamente la proporzione di schermate fallite a causa di dati mancanti. Nasdaq eVestment as the backbone of their manager research and selection process. Trinity Street leveraged Nasdaq eVestment's intelligence platform to optimise their findability: "We use Nasdaq eVestment's platform tools to understand which consultant and investor database screens we are passing, which are we failing, and why." Without Nasdaq eVestment, Trinity Street "were failing screens simply because there was information we had not provided." By utilising the Nasdaq eVestment platform and making some simple adjustments, Trinity Street have found they have significantly reduced the proportion screens failed due to missing data.
Prima di Nasdaq eVestment, non superavamo i filtri semplicemente perché mancavano informazioni che non avevamo fornito. Nasdaq eVestment, we were failing screens simply because there was information we had not provided.
Questo ha portato a conversazioni più significative con i clienti potenziali e a un processo più rapido per noi.
Creare nuove opportunità e posizionarsi con efficacia
Oltre a sapere come allocare meglio le risorse e superare più filtri di consulenti e investitori, Trinity Street ha utilizzato la piattaforma per identificare opportunità e differenziarsi: "Possiamo usare Nasdaq eVestment per ottenere una visione più precisa su chi è il nostro gruppo di pari, quindi confrontarci in base alle caratteristiche e al numero risultante di filtri. Questo ci permette di identificare perché veniamo selezionati e un'altra azienda no, o viceversa." Nasdaq eVestment to try and get a narrower focus as to who our peer group is, then compare ourselves based on characteristics and the resulting number of screens. That allows us to identify why we're being selected, and another firm isn't, or vice versa."
Trinity Street ha messo in pratica questo approccio creando proattivamente opportunità di ricavo potenziali con clienti potenziali. Dopo aver identificato i gestori nel roster di un investitore, Trinity Street ha esaminato questi gestori nella piattaforma Nasdaq eVestment per comprendere le loro caratteristiche e quindi creare una visualizzazione del portafoglio che includeva la loro strategia. Nasdaq eVestment platform to understand their characteristics to then create a visualisation of portfolio which included their strategy.
"Abbiamo poi potuto condividere con loro che le correlazioni dei loro gestori erano piuttosto basse e che credevamo saremmo stati molto aggiuntivi al loro portafoglio diversificato. Questo ha portato a conversazioni più significative e a un processo più rapido per noi."
Ottimizzare il team per raggiungere il successo
Con una risorsa di marketing più piccola ma obiettivi espansivi, Trinity Street aveva bisogno di un certo grado di servizio e implementazione per massimizzare il valore dell'accesso alla loro piattaforma: "Il team è stato incredibilmente utile per noi. Con loro siamo stati in grado di creare modelli di report trimestrali per comprendere molte informazioni che possiamo trasmettere alla nostra direzione per mostrare l'impatto che il nostro marketing sta avendo."
Gerentine ha continuato: "Siamo anche in grado di redigere alcuni rapporti per mostrare la nostra posizione nel nostro universo di clic, oltre a osservare dove stanno fluendo gli asset sia all'interno che all'esterno della nostra classe di asset. È utile informare la direzione con alcune di queste informazioni."
Utilizziamo gli strumenti della piattaforma Nasdaq eVestment per comprendere quali filtri dei database di consulenti e investitori stiamo superando, quali stiamo fallendo e perché. Nasdaq eVestment's platform tools to understand which consultant and investor database screens we are passing, which are we failing, and why.
Informazioni sui tuoi prodotti e sugli universi in cui competi
Instant Insights è una vista a cruscotto della tua gamma di prodotti, con una visione immediata di come le tue strategie si posizionano, delle dinamiche degli universi in cui competi, dell'interesse degli allocatori nei tuoi prodotti e delle opportunità in ciascun universo.
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