Sfida: Competere per gli attivi come piccola impresa con l'aumento della ricerca ombra
Una delle principali sfide per un gestore patrimoniale è l'aumento delle ricerche private. I tempi delle richieste di proposta pubbliche e rumorose stanno rapidamente tramontando. Ho recentemente posto a un fondo statale una delle domande che rivolgo sempre ai proprietari di portafoglio: "Quando individuate un'esigenza per il portafoglio e selezionate i gestori, sia autonomamente sia con l'aiuto di un consulente, annunciate pubblicamente la ricerca oppure consultate i database in modo riservato?" Quasi tutti rispondono di condurre ricerche private, o "shadow searches", ormai.
"In particolare presso le pensioni pubbliche, se i comitati per gli investimenti riescono a dimostrare al legislatore della pensione di avere un solido processo di selezione e verifica per assicurare i servizi di gestione degli investimenti, non devono più affrontare una richiesta di proposta pubblica. Questo rappresenta una grande sfida per molti gestori patrimoniali, perché fino ad ora non sapevamo nemmeno che queste ricerche fossero in corso."
Quando questo partner delle relazioni con gli investitori è entrato in azienda, venivano comunicati dati di performance a Nasdaq eVestment™, ma non era ancora stata implementata una strategia di marketing basata su database per garantire visibilità durante le ricerche ombra di investitori e consulenti.
"Ho sempre lavorato in un gestore di investimenti quotato in borsa di dimensioni maggiori, dove ovviamente facevamo ampio uso di Nasdaq eVestment. Era qualcosa che davo per scontato."
Uno dei primi compiti è stato quindi ampliare l’uso di Nasdaq eVestment per individuare più rapidamente opportunità di acquisizione di nuovi asset.
Informazioni sul cliente
Società boutique
Descrizione:
3,29 miliardi di patrimonio gestito della società
Oltre 50 dipendenti
100% Di proprietà dei dipendenti
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Descrizione:
3,29 miliardi di patrimonio gestito della società
Oltre 50 dipendenti
100% Di proprietà dei dipendenti
La quantità di dati e intelligenza sugli investimenti in Nasdaq eVestment è incredibile. Nessun altro si avvicina nemmeno.
Soluzione: piattaforma di intelligenza Nasdaq eVestment per gestori patrimoniali
In quanto boutique, prestano attenzione ai costi ma adottano una strategia mirata negli investimenti in strumenti e dati per acquisire e mantenere gli asset.
Non disponiamo delle stesse risorse di una società globale come BlackRock, quindi questa decisione è stata valutata con attenzione. Oggi, il fondatore e presidente della nostra società riconoscono pienamente il valore di Nasdaq eVestment. La conferma definitiva è arrivata durante un evento istituzionale a Boston, dove Aon illustrava il proprio approccio alla ricerca sui gestori con Nasdaq eVestment. Ero seduto a un tavolo con colleghi e ho chiesto loro: "Utilizzate Nasdaq eVestment?" Entrambi hanno riso: "Non potremmo svolgere il nostro lavoro senza."
In qualità di utente, il partner riconosce valore per la propria azienda attraverso la piattaforma Nasdaq eVestment:
"Consulto quotidianamente i dati del mandato e ho impostato avvisi email per notificarmi schermate e ricerche rilevanti –, il che è molto comodo visto che viaggio spesso. Anche con gli avvisi, uso regolarmente la piattaforma per monitorare le tendenze nella nostra classe di attivi, l’interesse globale verso i nostri prodotti e i concorrenti che stanno ottenendo buoni risultati."
"Leggo molti documenti su Nasdaq eVestment Market Lens per autoformazione –. Non conosco molto il credito privato, per esempio, ma sono curioso dal punto di vista intellettuale, quindi entro nella piattaforma per trovare presentazioni ai consulenti da parte dei gestori sull’argomento. Mi piace molto vedere panoramiche o aggiornamenti di portafogli azionari con consigli statali e sistemi pensionistici. È straordinario avere accesso a un archivio così ricco di documenti."
"Apprezzo molto i dati sulle valutazioni e raccomandazioni dei consulenti. Li utilizzo per capire su quali gestori si concentrano i consulenti, per poi approfondire la loro storia delle prestazioni e le narrazioni. Questa ricerca ci offre spunti per differenziarci e coinvolgere meglio i consulenti con la nostra storia unica. È molto utile."
"Sto utilizzando Nasdaq eVestment proprio ora per il mio piano aziendale, per mappare il panorama istituzionale e definire di conseguenza il piano di distribuzione. Sto individuando il numero di ricerche globali per prodotti simili ai nostri, insieme ai consulenti che le guidano."
Questa ricerca ci offre spunti per differenziarci e coinvolgere meglio i consulenti con la nostra storia unica. È molto utile.
Risultati: identificare e cogliere opportunità in anticipo
Dopo aver iniziato a utilizzare Nasdaq eVestment, ho effettuato un processo di selezione sulla nostra società e ci sono stati indicati come finalisti per un mandato azionario. Non eravamo stati informati dal consulente e siamo riusciti a presentarci per cogliere l'opportunità di costruire la nostra proposta. Questo vantaggio è stato possibile grazie a Nasdaq eVestment, ed è stato in quel momento che ho compreso direttamente quanto sia una piattaforma davvero efficace. Non riesco a immaginare di dover fare marketing o raccogliere fondi senza di essa.
Si tratta di acquisire e mantenere asset.
Il mercato istituzionale è più competitivo che mai. Nel competere per acquisire nuovi attivi, sia che si tratti di un fondo hedge, di un gestore emergente o di un gestore di fondi di qualsiasi tipo, l'attenzione è anche rivolta a mantenere i clienti già serviti. Nasdaq eVestment Market Lens per gestori di patrimoni consente di supportare entrambe le attività.
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Il mercato istituzionale è più competitivo che mai. Nel competere per acquisire nuovi attivi, sia che si tratti di un fondo hedge, di un gestore emergente o di un gestore di fondi di qualsiasi tipo, l'attenzione è anche rivolta a mantenere i clienti già serviti. Nasdaq eVestment Market Lens per gestori di patrimoni consente di supportare entrambe le attività.
