Sfida: competere per gli asset come piccola impresa con l'ascesa delle ricerche ombra
"Uno dei problemi più grandi che affrontiamo come gestori di patrimoni è l'aumento delle ricerche private. I giorni delle RFP pubbliche stanno rapidamente finendo. Recentemente ho chiesto a un fondo statale una delle domande che pongo sempre agli asset owners: 'Quando identificate un'esigenza per il vostro portafoglio e state selezionando i gestori, lo fate da soli o con un consulente, annunciate pubblicamente la ricerca - o cercate nei database dietro le quinte?' Quasi tutti dicono che ora stanno conducendo ricerche private, o 'shadow searches'."
"In particolare, per le pensioni pubbliche, se i [comitati di investimento] possono dimostrare alla legislatura della pensione di avere un processo robusto di selezione e valutazione per garantire servizi di gestione degli investimenti, allora non devono più passare attraverso un processo di RFP pubblico. Questa è una grande sfida per molti gestori di patrimoni perché, fino ad ora, non sapevamo nemmeno che queste ricerche stessero avvenendo."
Quando questo partner di investor relations si è unito per la prima volta alla sua azienda, stava riportando dati di performance a Nasdaq eVestment™, ma non aveva una vera strategia di marketing del database per garantire la visibilità quando investitori e consulenti effettuavano ricerche ombra. Nasdaq eVestment™ , but it didn't have an actual database marketing strategy in place to ensure it was visible when investors and consultants were shadow searching.
"Ho sempre lavorato in un investment manager più grande quotato in borsa, dove ovviamente abbiamo sfruttato Nasdaq eVestment in modo piuttosto intenso. Era qualcosa che davo per scontato."
Uno dei loro primi compiti, quindi, è stato quello di espandere l'uso di Nasdaq eVestment per identificare opportunità di acquisizione di nuovi asset più rapidamente. Nasdaq eVestment to identify opportunities for winning new assets sooner.
Informazioni sul cliente
Società Boutique
Descrizione:
3,29 miliardi di dollari di AUM aziendale
50+ Dipendenti
100% di proprietà dei dipendenti
-
Descrizione:
3,29 miliardi di dollari di AUM aziendale
50+ Dipendenti
100% di proprietà dei dipendenti
La quantità di dati e intelligenza in Nasdaq eVestment è incredibile. Nessun altro si avvicina nemmeno.
Soluzione: Nasdaq eVestmentPiattaforma di Intelligenza per Gestori di Attività
Come società boutique, sono attenti ai costs ma, allo stesso tempo, strategici nell'investire in strumenti e dati per aumentare e mantenere gli asset.
« Non siamo così ben dotati di risorse come una società globale come BlackRock, quindi questa decisione è stata attentamente valutata. Oggi, il fondatore e il presidente della nostra azienda vedono pienamente il potere di Nasdaq eVestment. Ciò che ha siglato l'accordo per noi è stato quando ero a un evento istituzionale a Boston, dove Aon stava presentando come [esso] affronta la ricerca dei gestori con Nasdaq eVestment. Ero seduto a un tavolo con colleghi. Ho chiesto loro: 'State usando Nasdaq eVestment?' Entrambi hanno riso: 'Non potremmo fare il nostro lavoro senza di esso.' »
Come utente, il partner trova valore per la sua azienda attraverso la piattaforma Nasdaq eVestment piattaforma:
Consulto quotidianamente i dati dei mandati e ho configurato avvisi email per informarmi su schermate e ricerche pertinenti, il che è fantastico perché viaggio spesso. Anche con gli avvisi, accedo regolarmente alla piattaforma per monitorare le tendenze nella nostra classe di asset, l'interesse globale per i nostri prodotti e i concorrenti che stanno avendo successo.
« Leggo molti documenti su Nasdaq eVestment Market Lens per autoformazione - non so molto sul credito privato, ad esempio, ma sono intellettualmente curioso, quindi accedo alla piattaforma per trovare presentazioni ai consulenti da parte dei gestori sul tema. Mi piace quando vedo panoramiche o aggiornamenti sui portafogli azionari con consigli statali e sistemi pensionistici. È incredibile avere accesso a una raccolta di documenti del genere. »
"Adoro i dati sulle valutazioni e raccomandazioni dei consulenti. Li utilizzo per capire su quali gestori si concentrano i consulenti, poi approfondisco la loro storia di performance e le narrazioni. Questa ricerca ci offre idee su come possiamo differenziarci e coinvolgere meglio i consulenti con la nostra storia unica. È fantastico."
"Attualmente sto utilizzando Nasdaq eVestment per il mio piano aziendale, al fine di mappare il panorama istituzionale e definire il nostro piano di distribuzione. Sto identificando il numero di ricerche globali per prodotti simili ai nostri, insieme ai consulenti che le guidano."
Questa ricerca ci offre spunti su come differenziarci e coinvolgere meglio i consulenti con la nostra storia unica. È fantastico.
Risultati: identificare e vincere opportunità più rapidamente
"Dopo aver iniziato a utilizzare Nasdaq eVestment, ho effettuato una ricerca sulla nostra azienda e ci ho trovati elencati come finalisti per un mandato azionario. Non eravamo stati avvisati dal consulente e siamo riusciti a sfruttare l'opportunità per costruire la nostra storia. Questo vantaggio è stato possibile grazie a Nasdaq eVestment, ed è allora che ho capito personalmente quanto sia una piattaforma potente. Non potrei immaginare di fare marketing o raccogliere fondi senza di essa." Nasdaq eVestment, I ran a screen on our firm and saw us listed as a finalist for an equity mandate. We hadn't been notified by the consultant and were able to get in front of the opportunity to build our story. We had this advantage because of Nasdaq eVestment, and that's when I knew firsthand what a really powerful platform it is. I couldn't imagine trying to market or raise funds without this."
L'obiettivo è acquisire e conservare asset.
Il mercato istituzionale è più competitivo che mai. Mentre compete per acquisire nuovi asset, sia che si tratti di un hedge fund, un gestore emergente o un gestore patrimoniale di qualsiasi tipo, si concentra anche sul mantenimento dei clienti che già serve. Nasdaq eVestment Market Lens per asset manager le consente di fare entrambe le cose.
-
Il mercato istituzionale è più competitivo che mai. Mentre compete per acquisire nuovi asset, sia che si tratti di un hedge fund, un gestore emergente o un gestore patrimoniale di qualsiasi tipo, si concentra anche sul mantenimento dei clienti che già serve. Nasdaq eVestment Market Lens per asset manager le consente di fare entrambe le cose.
