Résumé exécutif
La transformation rapide au sein d'un grand investisseur institutionnel est complexe et certains la croient irréalisable. Deux organisations se sont réunies pour prouver le contraire. UC Investments supervise un portefeuille multi-actifs de 125 milliards de dollars pour les divers produits d'investissement de l'Université de Californie, y compris sa dotation, son fonds de pension, son plan d'épargne-retraite et son fonds de roulement.
Nasdaq Solovis est un innovateur majeur dans le domaine du fintech, offrant aux investisseurs institutionnels une plateforme puissante basée sur le cloud pour la gestion de portefeuille multi-actifs, le reporting et l'analyse, spécialement conçue pour les limited partners. Ce document présente des enseignements clés, des perspectives et des considérations fondamentales dont d'autres allocataires d'actifs peuvent bénéficier, à la fois comme source d'inspiration et justification pour entreprendre un voyage de transformation technologique, de données et de processus.
Cet article vise à traiter un défi croissant auquel sont confrontées les industries des retraites, des dotations et des fondations : comment passer des technologies héritées qui convenaient au marché du passé à un cadre technologique plus holistique et agile qui répondra aux besoins actuels et futurs.
À propos du Client
UC Investments
Arthur Guimaraes
COO, UC Investments
Description :
Plan de dotation et de pension de 125 milliards de dollars
Emplacement :
Californie
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Arthur Guimaraes
COO, UC InvestmentsDescription :
Plan de dotation et de pension de 125 milliards de dollarsEmplacement :
Californie
Le parcours
La prolifération continue des complexités croissantes du marché liées aux données d'investissement, à la réglementation, aux besoins de services, aux formes alternatives d'investissement, aux relations avec des gestionnaires externalisés et à d'autres dynamiques impose l'innovation pour garantir une agilité et une viabilité à long terme.
Les concepts abordés dans cette étude de cas incluent :
- Comment les parties prenantes internes doivent reconnaître collectivement et parvenir à un consensus sur le fait que le statu quo freine la croissance et l'atteinte de la mission de l'organisation.
- Comment et pourquoi les solutions actuelles de l'industrie sont insuffisantes, y compris celles réparties en trois catégories : les prestataires de services intégrant une couche technologique, les plateformes comptables et les systèmes de performance.
- Une véritable innovation nécessite une perspective révolutionnaire, qui ne se limite pas à une version modifiée des erreurs passées. Elle doit aligner les personnes, les processus d'entreprise et la technologie.
- L'innovation peut être réalisée relativement rapidement, même au sein des plus grandes institutions.
The Solution
Une approche réussie ne consiste pas à trouver une seule application ou un seul prestataire de services qui « fait tout ». Il s'agit de la capacité d'une organisation à envisager clairement et à s'accorder sur l'état final souhaité ; puis à trouver un cadre qui peut rapidement et précisément rassembler les données et processus d'investissement, à travers toutes les classes d'actifs et toutes les équipes, de manière intuitive pour que tous les acteurs puissent en tirer parti. Avec un engagement et une volonté de changement de la part des deux organisations, UC Investments et Solovis ont pu accomplir cela en un an, prouvant qu'un fonds de pension et de dotation de 125 milliards de dollars peut se transformer rapidement.
Dès que j'ai vu un recalcul par glisser-déposer d'un monde d'investissement entier avec des reclassements et des changements de classe d'actifs total, j'ai su que Nasdaq Solovis n'était pas le statu quo.
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