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Analyse de portefeuille

Les outils d'analyse de portefeuille facilitent l'accès rapide au contexte grâce à une vue d'ensemble consolidée de votre portefeuille diversifié.

  • Améliorez la visibilité grâce à un tableau de bord unique pour la modélisation, l'analyse et le reporting.
  • Réalisez une analyse de portefeuille ascendante sous tous les angles.

Solovis offre une architecture de données système adaptable et un module d'analyse sur mesure qui fournit une profondeur d'analyse équivalente pour vos investissements publics et privés.

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Aperçu général

Obtenez une vue holistique de votre portefeuille multi-actifs pour améliorer l'efficacité opérationnelle et permettre de meilleures décisions d'investissement.

"La seconde où j'ai vu un recalcul par glisser-déposer d'un monde d'investissement entier avec des reclassifications et des changements de classes d'actifs total, j'ai su que Solovis n'était pas le statu quo."

Arthur Guimaraes, directeur des opérations, UC Investments

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Accédez à l'intelligence complète du portefeuille

  • Créez des rapports personnalisables et des visualisations pour analyser la performance, le risque, la liquidité et l'exposition.
  • Évaluez la performance globale et la valorisation du portefeuille sur l'ensemble des classes d'actifs.
  • Comprenez les expositions grâce à une analyse par secteur, géographie et type d'actif.
  • Identifiez l'exposition à un titre unique ainsi que les positions longues et courtes au sein des fonds.
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Gérez votre allocation et votre liquidité

  • Trackez les allocations d'actifs réelles par rapport aux cibles et les attributions au rendement.   

  • Suivez la liquidité disponible et comprenez vos options de rachat imminentes.

  • Trackez les avoirs et investissements libellés en devises étrangères dans votre devise de base pour une image plus précise de votre portefeuille. 

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Optimisez et structurez votre portefeuille des marchés privés

  • Analysez la performance des fonds de capital-investissement et des co-investissements.

  • Réalisez une analyse de la courbe en J au niveau de chaque fonds.

  • Suivez les frais et dépenses à travers les fonds.

  • Comparez les investissements privés aux équivalents du marché public. 

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