Johdanto
Verger Capital Management tarjoaa OCIO-palveluita voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, mukaan lukien rahastot ja säätiöt. Verger perustettiin vuonna 2014 ja se luotiin Wake Forest Universityn sijoitustoimistosta. Vergeriä johtaa entinen yliopiston CIO ja sijoitushenkilöstö, joka hallinnoi tällä hetkellä yli 1,9 miljardia dollaria hallinnoitavia varoja. Verger käyttää Nasdaq eVestment™ TopQ+:aa parantaakseen due diligence -prosessiaan ja saadakseen merkityksellistä tietoa datasta.
Taylor Jackson, CFA, sijoitusjohtaja Vergerilla, on kokenut henkilökohtaisesti, kuinka Vergerin due diligence -prosessi kehittyi TopQ+:n käytön myötä. Verger käytti aiemmin sisäisesti ylläpidettyä taulukkomallia, joka sisälsi kassavirtojen pyytämisen GP:ltä, jotta voitiin laskea kauppatason suorituskyky syvällistä kvantitatiivista analyysiä varten päätöksenteon tukemiseksi. Aiemmalla prosessilla datan syöttäminen malliin ja analyysin tuottaminen kesti useita päiviä. Nyt, "TopQ+ mahdollistaa datan syöttämisen paljon nopeammin, mutta myös sen läpikäymisen tehokkaammin," sanoo Jackson.
Nasdaq eVestment TopQ+ antaa LP:ille mahdollisuuden saada täydellisemmän kuvan johtajien suorituskyvystä ja avata oivalluksia samalla kun prosesseja virtaviivaistetaan ja standardoidaan tarvittavan datan avulla. TopQ+ automatisoi nopeasti johtajan kauppatason suorituskykydataa ja eliminoi tuntien tai jopa päivien siivous-, syöttö- ja uudelleenmuotoilutyön. TopQ+ on parantanut Vergerin due diligence -prosesseja ja kykyä saada merkityksellisempää tietoa datasta - erityisesti heidän pienelle tiimilleen.
Viitatessaan aiempaan prosessiin Jackson sanoi: "Suurin kipupiste, erityisesti pienessä tiimissä, oli se aika, joka kului saadaksemme data mallit, joita tarvitsimme analyysimme tekemiseen. Se on selvästi valtava resurssi. Ajan takaisin saaminen on aina hyödyllistä."
Hän lisäsi: "Aiemmin siihen olisi kulunut pari päivää, mutta nyt voin saada tiedot nopeasti ja siirtyä seuraavan johtajan luo tällaisessa ympäristössä, mikä on luultavasti ollut suurin hyöty."
Tietoa asiakkaasta
Verger Capital Management
Taylor Jackson, CFA
Sijoitusjohtaja, Verger Capital Management
Kuvaus:
OCIO
Sijainnit:
Winston-Salem, North Carolina
-
Taylor Jackson, CFA
Sijoitusjohtaja, Verger Capital ManagementKuvaus:
OCIOSijainnit:
Winston-Salem, North Carolina
"Suurin haaste, erityisesti pienessä tiimissä, oli aika, joka kului datan saamiseen malleihin, joita tarvitsimme analyysimme tekemiseen. Se on selvästi merkittävä resurssi. Keinojen löytäminen osan siitä ajasta takaisin saamiseksi on aina hyödyllistä."
Yhden totuuden lähteen luominen & Data-eheyden parantaminen
Manuaalisen työn määrän vähentäminen ja kyky jakaa data tiimin kesken helposti olivat merkittäviä. "Yksi keskitetty paikka, jossa voimme antaa jonkun syöttää tiedot, jotta kuka tahansa voi tarkastella niitä ja sitten olla sotkematta mitään, vain nähdä tuloksen, on ollut erittäin hyödyllistä."
Siirtyminen vanhasta jaetusta levyrakenteesta tallentamaan rahastonhoitajien track record -tietoja keskitettyyn sijaintiin, kuten Nasdaq eVestment TopQ+, "mahdollistaa kaikille tiimissä syventyä kyseiseen strategiaan ja nähdä, mitä muutkin näkevät."
"Joten jälleen, pienessä tiimissä on myös paljon helpompaa jonkun muun astua sisään ja syöttää tiedot Nasdaq eVestment TopQ+:aan. Jos käytät Excel- tai Access-mallia, sen ymmärtäminen vaatii paljon koulutusta ja aikaa. Ja sitten käytännössä vain yksi henkilö tietää, miten se tehdään."
Nopeammat, Data-pohjaiset päätökset
Verger huomasi, että he pystyivät tekemään päätöksiä nopeammin käytettävissä olevan datan ja analytiikan avulla. Keskusteltaessa Nasdaq eVestment TopQ+:n vaikutuksista ja siitä, miten hyödynnetyt oivallukset ovat vaikuttaneet heidän päätöksentekoonsa, Jackson sanoi, "Pystymme tekemään päätöksiä hieman nopeammin. Jos aiomme ohittaa, meidän ei tarvitse mennä dataan yhtä syvälle tai yhtä pitkään. Jos näemme tarpeeksi punaisia lippuja TopQ+:sta ja sitten näemme muutamia muita, on melko helppoa ohittaa jokin."
Hän lisäsi: "Se on toinen ajansäästökeino. Jos pystymme tekemään päätöksiä nopeammin, voimme siirtyä seuraavaan tehtävään, mikä on suuri vaikutus pienelle tiimille."
Jackson on löytänyt myös odottamattomia etuja, "Kun olemme jatkaneet Topq+:n käyttöä vuosien varrella, sanoisin, että meille nyt erittäin tärkeä asia on räätälöitävä ominaisuus suodattaa asioita sisään ja ulos saadaksemme hieman merkityksellisempää tietoa datasta, joka meillä on."
Hän jatkoi: "Lisäymmärryksen osalta sanoisin, että on todennäköisesti alueita, joita emme ehkä ole tarkastelleet ennen TopQ+:n käyttöä, koska olisi ollut vaikeaa syventyä siihen data - olipa kyseessä kauppojen koko ja niiden vaikutukset johtajan tuottoihin."
Nasdaq eVestment TopQ+ varmistaa, että emme jää paitsi mistään ja että olemme oikeiden kumppaneiden ja johtajien kanssa.
Vahvistetaan sijoituspäätöksiä ja löydetään uusia mahdollisuuksia
Kun arvioidaan uusia sijoituksia ja valmistaudutaan tapaamisiin johtajien kanssa, Verger hyödyntää Nasdaq eVestment TopQ+:aa valmistelujensa tukena. "Kun käymme keskusteluja mahdollisten uusien johtajien kanssa, jos TopQ+:ssa on jo tietoa, jota voimme tarkastella, se antaa meille paremman käsityksen siitä, kannattaako keskustelu käydä. Emme voi osallistua jokaiseen tapaamiseen, ja kyky seuloutua niistä tapaamisista, jotka ovat merkityksellisempiä, on aina hyödyllistä."
"Voimme suorittaa nopeita universumisarjoja nähdäksemme, keitä muut toimijat ovat ja millaisia ja minkä kokoisia markkinoita tarkastelemme sijoittamista varten. Se antaa meille käsityksen siitä, ketkä muut ovat siellä ja ovatko he tällä hetkellä markkinoilla. Tämä antaa meille syyn ottaa yhteyttä johonkuhun ja mahdollisesti aloittaa yhteistyön."
Nasdaq eVestment TopQ+ vahvistaa, että Verger tekee oikeita valintoja ja sijoituksia, "TopQ+ varmistaa, ettemme jää mistään paitsi ja että olemme oikeiden kumppaneiden ja johtajien kanssa."
Tehosta ja laajenna yksityisen rahaston due diligence -prosessia
Sijoittajana kohtaat haastavan tasapainottelun: sinun on suoritettava perusteellinen due diligence -prosessi, joka antaa sinulle ja sidosryhmille luottamusta päätöksenteon laatuun, mutta joka on myös riittävän tehokas selviytymään nykypäivän varainhankintasyklien volyymista ja nopeudesta. Nasdaq eVestment TopQ+ tarjoaa sinulle tarvitsemasi data ja työkalut sen hyödyntämiseen - kaikki yhdessä paikassa.
-
Sijoittajana kohtaat haastavan tasapainottelun: sinun on suoritettava perusteellinen due diligence -prosessi, joka antaa sinulle ja sidosryhmille luottamusta päätöksenteon laatuun, mutta joka on myös riittävän tehokas selviytymään nykypäivän varainhankintasyklien volyymista ja nopeudesta. Nasdaq eVestment TopQ+ tarjoaa sinulle tarvitsemasi data ja työkalut sen hyödyntämiseen - kaikki yhdessä paikassa.
