Johdanto
Verger Capital Management tarjoaa OCIO-palveluita voittoa tavoittelemattomille organisaatioille, mukaan lukien lahjoitusrahastot ja säätiöt. Verger perustettiin vuonna 2014 Wake Forestin yliopiston sijoitustoimiston pohjalta. Vergeriä johtaa entinen yliopiston CIO ja sijoitushenkilöstö, jotka hallinnoivat tällä hetkellä yli 1,9 miljardin dollarin varallisuutta. Verger käyttää Nasdaq eVestment™ TopQ+:aa tehostaakseen huolellisuusvelvoitteen prosessiaan ja saadakseen merkityksellistä tietoa datasta.
Taylor Jackson, CFA, sijoitusjohtaja Vergerillä, on kokenut itse, miten Vergerin huolellisuusvelvoitteen prosessi on kehittynyt TopQ+:n käytön myötä. Verger käytti aiemmin sisäisesti ylläpidettyä taulukkomallia, jossa pyydettiin kassavirtoja GP:ltä sopimustason suorituskykyhistorian laskemiseksi syvällistä kvantitatiivista analyysiä varten sijoituspäätösten tueksi. Aiemmassa prosessissa datan syöttäminen malliin ja analyysin tuottaminen vei useita päiviä. Nyt, "TopQ+ ei ainoastaan nopeuta datan syöttämistä, vaan myös tehostaa sen läpikäyntiä," kertoo Jackson.
Nasdaq eVestment TopQ+ mahdollistaa LP:ille kattavamman kuvan salkunhoitajan suorituskyvystä ja avaa uusia näkemyksiä samalla, kun prosessit tehostuvat ja standardoituvat tarvittavan datan avulla. TopQ+ automatisoi nopeasti salkunhoitajan sopimustason suorituskykyhistorian tiedot ja poistaa tuntikausia tai jopa päiviä kestäneen tiedon puhdistamisen, syötön ja mallipohjien uudelleenmuotoilun. TopQ+ on parantanut Vergerin huolellisuusvelvoitteen prosesseja ja kykyä saada merkityksellisempää tietoa datasta – erityisesti pienelle tiimille.
Viitaten aiempaan prosessiin, Jackson totesi, "Suurin haaste, erityisesti pienen tiimin jäsenenä, oli se aika, joka kului datan syöttämiseen malleihin, joita tarvitsimme analyysin tekemiseen. Tämä on selvästi merkittävä resurssi. Ajan säästäminen on aina arvokasta."
Hän lisäsi, "Missä aiemmin olisi mennyt pari päivää, nyt tiedon löytäminen ja siirtyminen seuraavaan salkunhoitajaan tämänhetkisessä ympäristössä on ollut todennäköisesti suurin hyöty."
Tietoja asiakkaasta
Verger Capital Management
Taylor Jackson, CFA
sijoitusjohtaja, Verger Capital Management
Kuvaus:
OCIO
Sijainnit:
Winston-Salem, Pohjois-Carolina
-
Taylor Jackson, CFA
sijoitusjohtaja, Verger Capital ManagementKuvaus:
OCIOSijainnit:
Winston-Salem, Pohjois-Carolina
Suurin haaste, erityisesti pienen tiimin jäsenenä, oli se aika, joka kului datan syöttämiseen malleihin, joita tarvitsimme analyysin tekemiseen. Tämä on selvästi merkittävä resurssi. Ajan säästäminen on aina arvokasta.
Yksi totuuden lähde ja tietojen eheys
Manuaalisen työn määrän vähentäminen ja tiedon helppo jakaminen tiimin kesken oli merkittävä parannus. "Yksi keskitetty paikka, johon tiedot voi syöttää, ja johon kuka tahansa voi mennä katsomaan niitä ilman, että tarvitsee muuttaa mitään, on ollut erittäin hyödyllinen."
Siirtyminen pois vanhasta jaetusta asemasta rahastonhoitajien suorituskykyhistorian tallentamiseen keskitettyyn sijaintiin, kuten Nasdaq eVestment TopQ+:iin, mahdollistaa koko tiimin perehtymisen kyseiseen strategiaan ja sen, mitä muut tiimin jäsenet näkevät.
"Pienen tiimin jäsenenä on myös huomattavasti helpompaa, että joku muu voi astua mukaan ja syöttää tiedot Nasdaq eVestment TopQ+:iin. Jos käytössä on Excel- tai Access-malli, sen toimintaperiaatteen ymmärtäminen vaatii paljon koulutusta ja aikaa. Käytännössä vain yksi person hallitsee sen tekemisen."
Nopeammat, datalähtöiset päätökset
Verger havaitsi, että päätöksenteko nopeutui käytettävissä olevan datan ja analytiikan ansiosta. Keskustellessaan Nasdaq eVestment TopQ+:n vaikutuksista ja siitä, miten saadut näkemykset ovat vaikuttaneet päätöksentekoon, Jackson totesi: "Pääsemme päätöksiin hieman nopeammin. Jos aiomme hylätä kohteen, emme joudu tutkimaan dataa yhtä syvällisesti tai pitkään. Jos TopQ+:sta löytyy riittävästi varoitusmerkkejä ja lisäksi muutama muu, on päätöksen tekeminen melko helppoa."
Hän lisäsi, "Se on toinen ajansäästö. Jos pystymme tekemään päätöksiä nopeammin, voimme siirtyä seuraaviin tehtäviin, mikä on merkittävä vaikutus pienelle tiimille."
Jackson on löytänyt myös odottamattomia hyötyjä, "Kun olemme käyttäneet TopQ+:aa vuosien varrella, sanoisin, että meille nyt erittäin tärkeä ominaisuus on muokattava ominaisuus suodattaa asioita sisään ja ulos, jotta saamme datasta hieman merkityksellisempää tietoa."
Hän jatkoi, "Lisää näkemyksiä ajatellen sanoisin, että on todennäköisesti alueita, joita emme ole aiemmin TopQ+:n avulla tarkastelleet, koska datan syvällinen analysointi olisi ollut haastavaa – esimerkiksi sopimusten koko ja niiden vaikutukset salkunhoitajan tuottoihin."
Nasdaq eVestment TopQ+ varmistaa, ettemme jätä mitään huomiotta ja että olemme oikeiden kumppaneiden ja salkunhoitajien kanssa.
Sijoituspäätösten vahvistaminen, uusien mahdollisuuksien löytäminen
Uusia sijoituksia arvioitaessa ja tapaamisiin salkunhoitajien kanssa valmistautuessa Verger hyödyntää Nasdaq eVestment TopQ+:ta valmistelujen tukemiseen. ”Keskustellessamme potentiaalisten uusien salkunhoitajien kanssa, jos TopQ+:ssa on jo saatavilla tietoa, jonka voimme tarkastella, se auttaa arvioimaan, kannattaako keskustelu käydä. Emme voi osallistua jokaiseen tapaamiseen, ja kyky käydä läpi, mitkä tapaamiset ovat merkityksellisempiä, on aina hyödyksi.”
Pystymme nopeasti ajamaan universumivalintoja nähdäkseni, ketkä muut toimijat ovat mukana ja millaisilla markkinoilla ja kokoluokissa aiomme sijoittaa. Se antaa meille käsityksen siitä, ketkä muut ovat aktiivisia ja ovatko he tällä hetkellä markkinoilla. Tämä antaa meille syyn ottaa yhteyttä ja mahdollisesti aloittaa yhteistyö.
Nasdaq eVestment TopQ+ vahvistaa, että Verger tekee oikeita valintoja ja sijoituksia, "TopQ+ varmistaa, ettemme jätä mitään huomiotta ja että teemme yhteistyötä oikeiden kumppaneiden ja salkunhoitajien kanssa."
Tehosta ja laajenna yksityisten rahastojen huolellisuusvelvoitteen prosessia
LP:nä kohtaat vaativan tasapainottelun: sinun tulee toteuttaa perusteellinen huolellinen tarkasteluprosessi, joka antaa teille ja sidosryhmille varmuuden päätöksenteon laadusta, mutta samalla olla riittävän tehokas vastaamaan nykyisten varainhankintasyklien määrään ja nopeuteen. Nasdaq eVestment TopQ+ tarjoaa tarvittavat tiedot ja työkalut niiden hyödyntämiseen – kaikki yhdessä paikassa.
-
LP:nä kohtaat vaativan tasapainottelun: sinun tulee toteuttaa perusteellinen huolellinen tarkasteluprosessi, joka antaa teille ja sidosryhmille varmuuden päätöksenteon laadusta, mutta samalla olla riittävän tehokas vastaamaan nykyisten varainhankintasyklien määrään ja nopeuteen. Nasdaq eVestment TopQ+ tarjoaa tarvittavat tiedot ja työkalut niiden hyödyntämiseen – kaikki yhdessä paikassa.
