Johdanto
Korkeakoululla on yli 500 miljoonan dollarin rahasto, jota hallinnoidaan kahdella tavoitteella: säilyttää omaisuuserien ostovoima tuleville sukupolville ja ylläpitää riittävä likviditeetti ja tulot korkeakoulun lyhyen aikavälin toiminnallisten tarpeiden tukemiseksi. Yhteistyössä hallituksen sijoituskomitean kanssa sijoitustoimisto vastaa rahaston päivittäisestä valvonnasta, sijoituspolitiikan kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä sijoitusjohtajien due diligence -tarkastuksista ja seurannasta.
Rahastotiimi hyödyntää Nasdaq eVestment™ Research Management -järjestelmää tallentaakseen, järjestääkseen ja seuratakseen tehokkaasti kaikki salkunhoitajien tutkimusmateriaalit.
Tietoa asiakkaasta
Yliopisto
CIO
CIO, Korkeakoulu
Kuvaus:
500 miljoonan dollarin lahjoitus
Sijainti:
Pennsylvania
-
CIO
CIO, KorkeakouluKuvaus:
500 miljoonan dollarin lahjoitusSijainti:
Pennsylvania
Kun täytämme RMS:ää lisäämällä dokumentaatiota, koko tutkimusprosessimme rahastoista on tehokkaampi, koska kaikki on yhdessä paikassa ja järjestetty. Emme etsi tietoja verkostoista kootaksemme kokonaiskuvaa rahastosta.
Johtajien tutkimusmateriaalien keskittäminen
Korkeakoulun tietohallintojohtaja havaitsi, että hänen kolmen hengen sijoitustiiminsä tarvitsi paremman ratkaisun. Korkeakoulun itse kehitetty lähestymistapa tutkimusmateriaalien hallintaan ei tarjonnut tiimille tarvittavaa päätöksenteon tukea tai analytiikkaa:
"Meillä oli hyvin yksinkertainen ratkaisu. Joku toimistossamme pystyi rakentamaan Microsoft Access -tietokannan, jossa voimme pitää kirjaa asioista kuten rahastoista ja johtajista; ja se toimi jonkin aikaa. Mutta Accessin käyttö todella riippui hänen kyvystään ylläpitää sitä ja korjata mahdolliset ongelmat. Tarvitsimme enemmän hyllystä valmiin tuotteen, paremman käyttöliittymän ja paremmat ominaisuudet kuin mitä pystyimme itse tekemään."
"Tärkeä tekijä meille, pienenä tiiminä, Nasdaq eVestment Research Management valinnassa oli, että se voitiin ottaa käyttöön erittäin nopeasti. Tarvitsimme jotain, jossa oli yksinkertainen käyttöliittymä. Meillä ei ollut aikaa kuuden kuukauden tai vuoden mittaiselle käyttöönotolle."
"Integroimalla eVestment Research Management ja olemassa olevan data, pääsimme heti alkuun ja aloimme lisätä muistiinpanoja, sähköposteja ja asiakirjoja, jotka on merkitty johtajillemme ja rahastoillemme."
Tehokkuuden saavuttaminen
Löydettävyys vaikuttaa tekniseltä termiltä, mutta se on todellisuudessa ongelma, johon monet tutkimustiimit törmäävät päivittäin. He tietävät, että heillä on syvällistä tutkimusta omaisuusluokasta tai johtajasta, mutta se ei ole löydettävissä. Tutkimus on piilotettu kaoottiselle jaetulle levylle tai hajautettu analyytikoiden kesken. Säätiötiimi hyödynsi eVestment Research Managementia tehokkaasti tallentaakseen, järjestääkseen ja seuratakseen kaikkia johtajatutkimuksen artefakteja.
"Olemme siinä ja käytämme sitä päivittäin. Kun keskustelemme johtajien kanssa, [eVestment Research Management] on näytöllä ja muistiinpanot menevät suoraan siihen, sen sijaan että kirjoittaisimme ne ylös ja sitten syöttäisimme ne järjestelmään. Emme todellakaan voineet tehdä sitä vanhalla sisäisellä järjestelmällämme."
"Vaikka emme aktiivisesti kirjoittaisi [Research Management] -järjestelmään tai lisäisi siihen mitään, se on aina näytöllä, koska tarvitset siitä aina jotain tai sinun täytyy lisätä siihen jotain. Käytämme sitä päivittäin. Vanhan sisäisen järjestelmämme kanssa emme ... Menimme kokoukseen ja kirjoitimme muistiinpanoja, sitten meillä oli kasa dokumentaatiota, joka piti syöttää järjestelmään."
"Nyt on helppoa tarkastella aiemmin syötettyjä tietoja. Esimerkiksi, kun tapaamme rahaston kanssa, tarkastelemme ja arvioimme, mistä puhuimme aiemmissa tapaamisissa - kaikki on siellä, ei jonkun muistikirjassa. Kun lisäämme RMS:ään enemmän dokumentaatiota, koko tutkimusprosessimme rahastoista on tehokkaampi, koska kaikki on yhdessä paikassa ja järjestettynä. Emme etsi tietoja verkostoista kootaksemme täydellistä kuvaa rahastosta."
Kun keskustelemme johtajien kanssa, eVestment Research Management on näytöllä ja muistiinpanot menevät suoraan siihen, sen sijaan että kirjoittaisimme ne ylös ja sitten syöttäisimme ne järjestelmään. Emme todellakaan voineet tehdä sitä vanhalla sisäisellä järjestelmällämme.
Tallenna, järjestä ja seuraa johtajien tutkimusta
Intensiivinen johtajatutkimus on keskeinen osa toimintaanne. Varmista, että asiakirjasi, muistiinpanosi, kommenttisi ja arviosi ovat keskitettyjä ja suojattuja.
-
Intensiivinen johtajatutkimus on keskeinen osa toimintaanne. Varmista, että asiakirjasi, muistiinpanosi, kommenttisi ja arviosi ovat keskitettyjä ja suojattuja.
