Johdanto
Korkeakoululla on yli 500 miljoonan dollarin lahjoitusrahasto, jota hallinnoidaan kahden tavoitteen mukaisesti: säilyttää varojen ostovoima tuleville sukupolville sekä ylläpitää riittävä likviditeetti ja tulovirta korkeakoulun lyhyen aikavälin toimintatarpeiden tukemiseksi. Yhteistyössä johtokunnan sijoituskomitean kanssa sijoitustoimisto vastaa lahjoitusrahaston päivittäisestä valvonnasta, sijoituspolitiikan kehittämisestä ja toimeenpanosta sekä sijoitusjohtajien huolellisuusvelvoitteen toteuttamisesta ja seurannasta.
Rahastotiimi hyödyntää Nasdaq eVestment™ Research Management -ratkaisua johtajatutkimuksen dokumenttien tehokkaaseen tallentamiseen, järjestämiseen ja seurantaan.
Tietoja asiakkaasta
Korkeakoulu
Sijoitusjohtaja
Sijoitusjohtaja, korkeakoulu
Kuvaus:
500 miljoonan dollarin lahjoitusrahasto
Sijainti:
Pennsylvania
-
Sijoitusjohtaja
Sijoitusjohtaja, korkeakouluKuvaus:
500 miljoonan dollarin lahjoitusrahastoSijainti:
Pennsylvania
Kun täytämme RMS:ää lisää dokumentaatiolla, rahastojen koko tutkimusprosessi tehostuu, koska kaikki on yhdessä paikassa ja järjestettynä. Emme enää etsi tietoja verkostoista koostaaksemme kokonaiskuvaa rahastosta.
Johtajatutkimuksen dokumenttien keskittäminen
Korkeakoulun sijoitusjohtaja havaitsi, että hänen kolmen hengen sijoitustiiminsä tarvitsi paremman ratkaisun. Korkeakoulun itse rakennettu tapa hallita tutkimusdokumentteja ei tarjonnut tiimille tarvittavaa päätöksenteon tukea tai päätösanalytiikkaa:
"Meillä oli hyvin yksinkertainen ratkaisu. Joku toimistossamme rakensi Microsoft Access -tietokannan, johon pystyimme kirjaamaan esimerkiksi rahastoja ja sijoitusjohtajia; se toimi jonkin aikaa. Accessin käyttö kuitenkin riippui täysin hänen kyvystään ylläpitää ja korjata mahdollisia ongelmia. Tarvitsimme valmiin tuotteen, paremman käyttöliittymän ja selvästi paremmat ominaisuudet kuin mitä pystyimme itse toteuttamaan."
"Pienen tiiminä meille tärkeä seikka Nasdaq eVestment Research Managementin valinnassa oli, että se saatiin nopeasti käyttöön. Tarvitsimme yksinkertaisen käyttöliittymän. Meillä ei ollut aikaa kuuden kuukauden tai vuoden mittaiseen käyttöönottoon."
"Integroimalla eVestment Research Management ja olemassa olevat tietomme pääsimme heti alkuun ja aloitimme muistiinpanojen, sähköpostien ja asiakirjojen liittämisen sijoitusjohtajiimme ja rahastoihimme."
Tehokkuuden saavuttaminen
Löydettävyys kuulostaa tekniseltä termiltä, mutta se on todellinen ongelma, jonka monet tutkimustiimit kohtaavat päivittäin. He tietävät omistavansa syvällistä tutkimusta omaisuusluokasta tai sijoitusjohtajasta, mutta se ei ole löydettävissä. Se on piilossa sekavalla jaetulla asemalla tai hajallaan analyytikoiden kesken. Rahastotiimi hyödynsi eVestment Research Managementia tallentaakseen, järjestääkseen ja seuratakseen tehokkaasti kaikkia johtajatutkimuksen dokumentteja:
Käytämme sitä päivittäin. Kun keskustelemme sijoitusjohtajien kanssa, eVestment Research Management on näytöllä ja muistiinpanot kirjataan suoraan siihen sen sijaan, että kirjoittaisimme ne ensin ylös ja siirtäisimme sitten Systemiin. Emme todellakaan pystyneet tekemään tätä nopeasti vanhalla sisäisellä järjestelmällämme.
Vaikka emme aktiivisesti kirjoittaisi tutkimuksen hallintaan tai lisäisi siihen mitään, se on aina näytöllä, koska siitä tarvitsee aina jotain tai siihen täytyy lisätä jotain. Käytämme sitä päivittäin. Vanhan sisäisen Systemimme kanssa emme olleet … Kävimme kokouksessa, kirjasimme muistiinpanot ja sitten meillä oli kasa dokumentaatiota, joka piti siirtää Systemiin.
"Nyt on helppo palata aiemmin tallennettuun tietoon. Esimerkiksi rahastokokouksissa voimme tarkastella ja käydä läpi aiemmissa kokouksissa käytyjä keskusteluja — kaikki on saatavilla siellä, ei kenenkään muistikirjassa. Kun täytämme RMS:ää lisää dokumentaatiolla, rahastojen koko tutkimusprosessi tehostuu, koska kaikki on yhdessä paikassa ja järjestettynä. Emme enää etsi tietoja verkostoista koostaaksemme kokonaiskuvaa rahastosta."
Kun keskustelemme johtajien kanssa, eVestment Research Management on näytöllä ja muistiinpanot kirjataan suoraan siihen sen sijaan, että kirjoittaisimme ne ensin ylös ja tallentaisimme järjestelmään jälkikäteen. Vanhan sisäisen järjestelmämme avulla emme pystyneet tekemään tätä reaaliaikaisesti.
Tallenna, järjestä ja seuraa johtajatutkimusta
Intensiivinen johtajatutkimus on toiminnan keskiössä. Varmistakaa, että asiakirjat, muistiinpanot, kommentit ja tarkastukset ovat keskitetysti tallennettuja ja suojattuja.
-
Intensiivinen johtajatutkimus on toiminnan keskiössä. Varmistakaa, että asiakirjat, muistiinpanot, kommentit ja tarkastukset ovat keskitetysti tallennettuja ja suojattuja.
