Haaste
SEDCO Capital on perheomisteisen SEDCO Holding Groupin sijoitusyksikkö. Se hallinnoi noin 5,8 miljardia dollaria eri asiakkaiden puolesta laajasti eri omaisuusluokissa sekä julkisilla että yksityisillä markkinoilla. SEDCO määrittelee kullekin asiakkaalle sopivat strategiset ja taktiset omaisuuden allokaatiot ja löytää sitten oikeat johtajat mallin toteuttamiseksi.
SEDCOlla oli kiireellinen haku globaalia pienyhtiötä edustavalle sharia-yhteensopivalle johtajalle. Tutkimusjohtaja Njara Rakotonanaharyn mukaan SEDCO havaitsi, että sen tiimi ei ehtisi johtajan valinnan määräaikaan, jos se hoitaisi johtajien kontaktoinnin itse, joten ratkaisu löytyi Nasdaq eVestment™ -palvelusta.
Tiimi laati eVestmentin avulla globaalin pienyhtiöjohtajien lyhyen listan, keräsi näiltä johtajilta lisätietoja perusteellisempaa huolellisuusvelvoitetta varten ja valitsi finalistit 30 päivän kuluessa.
Tietoa asiakkaasta
SEDCO Capital
Njara Rakotonanahary
Tutkimusjohtaja ja kansainvälisten likvidien varojen vastuuhenkilö
Kuvaus:
5,8 miljardin dollarin johtajien johtaja
Sijainti:
Saudi-Arabia
-
Njara Rakotonanahary
Tutkimusjohtaja ja kansainvälisten likvidien varojen vastuuhenkilöKuvaus:
5,8 miljardin dollarin johtajien johtajaSijainti:
Saudi-Arabia
Oikean varainhoitajan löytäminen, missä päin maailmaa tahansa
Nasdaq eVestmentin käyttäjänä aiemmassa yrityksessään Rakotonanahary oli jo perehtynyt eVestmentin tietokannan laajuuteen ja syvyyteen, ja hän näki sen "yhden luukun ratkaisuna" globaali pienyhtiöjohtajien tunnistamiseen eri maailmanalueilta.
"Tämä on ensimmäinen tapa, jolla eVestment todella auttaa. eVestmentin tietokannan globaali kattavuus varmisti, että otimme huomioon kaikki mahdolliset johtajat, joilla on vankka suorituskykyhistoria. Sen jälkeen voimme hyödyntää saman alustan analytiikkakykyjä syvällisempään tarkasteluun ja kehittää harkittavien johtajien listaa."
Käytettyään eVestment Analyticsia koko globaalin pienyhtiöiden universumin seulontaan SEDCO määritteli suorituskyky- ja suorituskykyhistorian kriteerit, joiden perusteella se sai listan 32 johtajasta syvempää tarkastelua varten. Seuraavaksi se ryhtyi keräämään näiltä johtajilta yksilöllisesti tietoja sharia-yhteensopivuudesta eVestmentin teknologian avulla.
"Evestmentissä tekemämme vertaisryhmäanalyysi on olennainen osa prosessiamme. Sen avulla muodostamme alustavan listan kiinnostavista johtajista tiettyä hakua varten."
Nasdaq eVestmentissä tekemämme vertaisryhmäanalyysi on olennainen osa prosessiamme. Sen avulla muodostamme alustavan listan kiinnostavista johtajista tiettyä hakua varten.
Nasdaq eVestmentin käyttö johtajilta lisätietojen pyytämiseen, Keräämiseen ja analysointiin laajassa mittakaavassa
Laadittuaan räätälöidyn tarjouspyynnön ja lähettämällä sen 32 johtajalle eVestment-alustan kautta SEDCO pystyi keräämään lisätietoja seuraavaa huolellisen tarkastelun vaihetta varten, erityisesti sharia-yhteensopivuuden osalta. Tämän prosessin myötä johtajalista supistui edelleen 12 ehdokkaaseen.
"Evestmentin avulla pystyimme tekemään tämän kriittisen johtajan haun kuukaudessa, mikä on huomattavasti vähemmän kuin ne kaksi tai kolme kuukautta, jotka olisi mennyt, jos olisimme yrittäneet kerätä tietoja sharia-yhteensopivuudesta itse."
Tuottojen erittely ymmärtääksemme, miten johtajat tuottavat alfaa
SEDCO:n sharia-yhteensopiva johtajan haku sisälsi sijoitusohjeita tiettyjen sektoreiden osalta, joten yritykselle oli tärkeää varmistaa, että johtajat tuottivat alfaa juuri näillä sektoreilla. "Etsimme johtajaa, joka oli melko aktiivinen ja hyvin kaukana vertailuindeksistä," totesi Rakotonanahary.
"Myös korkea keskittyneisyys ja alhainen vaihtuvuus olivat tärkeitä, sillä haimme pitkän aikavälin alfan tuottamista. eVestmentin omistusanalyysin avulla pystyimme arvioimaan johtajia näiden kriteerien perusteella, mikä johti lopulta viiteen finalistiin." Aikakriittisessä haussa SEDCO:n tiimi pystyi lisäksi tekemään analyysin nopeasti, kaikki samassa eVestment-alustassa.
"Meille eVestmentin omistusanalyysi on ollut todellinen läpimurto. Menemme pidemmälle kuin pelkkä suorituskykyhistorian tarkastelu ja regressioanalyysi saadaksemme kokonaiskuvan siitä, miten johtaja tuottaa alfaa tyylin, maan ja sektorin allokaatioiden kautta – ja miten nämä ovat muuttuneet ajan myötä."
Meille Nasdaq eVestment Holdings Analysis on ollut todellinen läpimurto. Menemme pidemmälle kuin pelkkä suorituskykyhistorian tarkastelu ja regressioanalyysi, saadaksemme kokonaiskuvan siitä, miten johtaja tuottaa alfaa – ja miten tämä on muuttunut ajan myötä.
Valitse johtajat, jotka voivat täyttää sijoitustavoitteesi
Paras johtajan valintaa varten tarvitaan kattavat tiedot sekä analyysityökalut seulontaan, vertailuun ja entä jos -simulaatioihin. Nasdaq eVestment Analytics hyödyntää institutionaalisen markkinan kattavinta johtajatietokantaa, jonka avulla voi löytää sijoitustavoitteisiin sopivia johtajia.
-
Paras johtajan valintaa varten tarvitaan kattavat tiedot sekä analyysityökalut seulontaan, vertailuun ja entä jos -simulaatioihin. Nasdaq eVestment Analytics hyödyntää institutionaalisen markkinan kattavinta johtajatietokantaa, jonka avulla voi löytää sijoitustavoitteisiin sopivia johtajia.
