Johdanto
Desjardins Group Pension Plan ("DGPP") on Lévisissä, Québecissä toimiva eläkerahasto ja kanadalaisen rahoituspalveluyhteisön Desjardins Groupin osa. Ryhmä hallinnoi 16 miljardin Kanadan dollarin eläkesuunnitelmaa, joka kattaa yli 55 000 osuuskunnan työntekijää, jakaantuen noin 65/35 % julkisten markkinoiden ja vaihtoehtoisten sijoitusten kesken. Nasdaq eVestment™ Private Markets keskusteli Dominic Poulinin, CPA:n, DGPP:n pääomasijoitus- ja kiinteistöanalyytikon kanssa heidän kokemuksistaan Nasdaq eVestment TopQ+:n parissa.
Konsulttien johtama analyysi rajoittaa DGPP:n rahastonhoitajien huolellisen tarkastelun laajuutta
Vaihtoehtoisten sijoitusten allokaatiossaan DGPP sijoittaa yksityiseen pääomaan, yksityiseen velkaan, infrastruktuuriin ja kiinteistörahastoihin. Ennen siirtymistä TopQ+:aan suunnitelman sisäinen huolellinen tarkastelu rajoittui rahastonhoitajien laadulliseen analyysiin.
Kaikessa kvantitatiivisessa huolellisessa tarkastelussa, kuten suorituskyvyn tai suorituskykyhistorian analyysissä, DGPP luotti kolmannen osapuolen toimialakonsultteihin. Konsulttimalli toimi DGPP:lle hyvin, mutta vaihtoehtoisten sijoitusten ohjelman kasvaessa yhden koon ratkaisu kaikille -lähestymistavasta tuli este huolellisen tarkastelun aikana haluttujen analyysien tekemiselle.
"Päädyimme tilanteeseen, jossa koimme tarvitsevamme jotain konsultteja joustavampaa, mikä mahdollistaisi meille kiinnostavan, yksityiskohtaisen analyysin tekemisen. Ulkopuolisten konsulttien kanssa työskennellessä tämän tyyppisen analyysin saaminen on yleensä hankalampaa ja kalliimpaa."
Tietoja asiakkaasta
Desjardins Group
Kuvaus:
eläkerahasto
Hallinnoitavat varat:
16 miljardia Kanadan dollaria
Sijainti:
Kanada
-
Kuvaus:
eläkerahastoHallinnoitavat varat:
16 miljardia Kanadan dollariaSijainti:
Kanada
Nasdaq eVestment TopQ+ antaa meille mahdollisuuden esittää vaikeita kysymyksiä huolellisen tarkastelun yhteydessä. Miksi kyseinen osakas ei luo arvoa? Miksi tämä tietty kauppa ei ole suoriutunut odotetusti? Haluamme pystyä erottamaan hyvät rahastonhoitajat onnekkaista, ja koemme, että TopQ+ on työkalu, joka ehdottomasti mahdollistaa tämän.
Sisäinen kasvu ja siirtyminen sisäiseen kvantitatiiviseen analyysiin Nasdaq eVestment TopQ+:n avulla
Suunnitelman hallinnoitavien varojen kasvaessa 2010-luvulla DGPP laajensi sisäistä tiimiään, joka kasvoi kolmesta jäsenestä vuonna 2008 noin kahteenkymmeneenviiteen nykyisin. Tutkimuskapasiteetin kasvaessa sisäisesti päätettiin luopua konsulttimallista ja siirtyä suorittamaan kaikki rahastonhoitajien huolellinen tarkastelu omassa organisaatiossa. Keskeinen tekijä DGPP:n siirtymisessä sisäiseen huolelliseen tarkasteluun oli TopQ+-alustan käyttöönotto.
"Työskennellessämme konsulttien kanssa koimme, että he noudattivat lähinnä yrityksen mallipohjaa suorituskyvyn analyysissä, jonka he toimittivat, eikä siksi kaikki se, mitä todella halusimme nähdä, ollut välttämättä aina saatavilla. TopQ+ antaa meille mahdollisuuden tarkastella, miten rahastonhoitaja todellisuudessa luo arvoa, ja syventyä suorituskykyyn maantieteellisesti, toimialoittain, strategisen sijoitustyypin mukaan jne. TopQ+:lla voi tehdä käytännössä kaiken haluamansa, mikä oli meille merkittävää. Se mahdollistaa yksityiskohtaisemman datan saamisen kuin mitä konsulttimallissa aiemmin saimme."
Yksi merkittävimmistä eduista, jonka DGPP sai siirtyessään TopQ+:aan, oli mahdollisuus tarkastella suorituskykyhistoriaa yksittäisten sijoitusten tasolla ymmärtääkseen rahastonhoitajan suorituskyvyn kaikki osa-alueet.
"TopQ+ antaa meille mahdollisuuden esittää vaikeita kysymyksiä huolellisen tarkastelun yhteydessä. Miksi kyseinen osakas ei luo arvoa? Miksi tämä tietty kauppa ei ole suoriutunut odotetusti? Haluamme pystyä erottamaan hyvät rahastonhoitajat onnekkaista, ja koemme, että TopQ+ on työkalu, joka ehdottomasti mahdollistaa tämän."
Laajennetut huolellisen tarkastelun kyvykkyydet tarjoavat laajemman näkymän markkinoihin
Laajemman sisäisen tiimin ja Nasdaq eVestment TopQ+:n analyysikyvykkyyksien ansiosta DGPP pystyy nyt tehokkaasti tekemään huolellisen tarkastelun markkinoille tulevista rahastoista ilman, että heidän tarvitsee odottaa ulkopuolisia osapuolia. Tämä antoi heille enemmän aikaa sijoituspäätösten harkintaan ja laajensi heidän markkinanäkymäänsä konsulttien esittämien rahastonhoitajien ja sijoitusideoiden ulkopuolelle.
"Konsulttien kanssa huolellisen tarkastelun materiaalin saaminen kesti yleensä pari viikkoa, jopa kuukauden. TopQ+ mahdollistaa meille huomattavasti ketterämmän toiminnan ja sijoituspäätöksen tekemisen paljon nopeammin tarpeen mukaan. Emme enää odota viikkoja tai kuukausia analyysin valmistumista."
TopQ+:n käyttöönoton jälkeen työkalu on muodostunut keskeiseksi osaksi suunnitelman analyysiprosessia uusien rahastonhoitajien huolellisen tarkastelun yhteydessä tai olemassa olevien suhteiden arvioinnissa ennen uudelleensijoittamista. Ennen kaikkea TopQ+:n teho ja joustavuus ovat auttaneet viemään DGPP:n huolellisen tarkastelun ja analyysikyvyt uudelle tasolle.
"Parasta TopQ+:ssa on alustan teho, nopeus ja ketteryys. Jos haluaa nähdä jotain todella tarkkaa ja yksityiskohtaista, se on mahdollista. Jos tiettyä näkymää ei ole saatavilla, sen voi tehdä räätälöidyn matriisitoiminnon avulla. Voit tarkastella suorituskykyä vain muutamalle sijoitukselle tai poistaa joitakin sijoituksia nähdäksesi, miten se vaikuttaa suorituskykyyn. Juuri joustavuus ja ketteryys olivat mielestäni avainasemassa. Olin ehdottomasti yllättynyt alustan tehosta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista."
Konsulttien kanssa huolellisen tarkastelun materiaalin saaminen kesti yleensä pari viikkoa, jopa kuukauden. Nasdaq eVestment TopQ+ mahdollistaa meille huomattavasti ketterämmän toiminnan ja sijoituspäätöksen tekemisen paljon nopeammin tarpeen mukaan. Emme enää odota viikkoja tai kuukausia analyysin valmistumista.
Nasdaq eVestment TopQ+
Yksityisten markkinoiden rahastojen tutkimus- ja suorituskyvyn analytiikka-alusta, joka mahdollistaa sijoittajille ja konsulttitoimijoille pääsyn päätöksenteossa tarvittaviin tietoihin sekä työkaluihin niiden hyödyntämiseksi, kaikki yhdessä paikassa.
-
Yksityisten markkinoiden rahastojen tutkimus- ja suorituskyvyn analytiikka-alusta, joka mahdollistaa sijoittajille ja konsulttitoimijoille pääsyn päätöksenteossa tarvittaviin tietoihin sekä työkaluihin niiden hyödyntämiseksi, kaikki yhdessä paikassa.
