Tietoa Caltechistä
Caltechin sijoitustoimisto valvoo instituutin sijoitushallintaa, hoitaen yli 2,5 miljardin dollarin varoja tavoitteena tarjota lisää tukea instituutin akateemisille ja tutkimusohjelmille.
2,5 miljardista dollarista noin 11 % on kohdennettu pääomasijoituksiin. Brian Chen toimii Caltechillä sijoitusasiantuntijana vastaten pääomasijoitussalkun valvonnasta, mukaan lukien rahastosijoitusmahdollisuuksien arviointi ja analysointi.
Tietoja asiakkaasta
Caltech sijoitustoimisto
Kuvaus:
2,5 miljardin dollarin yhtiön hallinnoimat varat
-
Kuvaus:
2,5 miljardin dollarin yhtiön hallinnoimat varat
Prosessien parantaminen
Ennen Nasdaq eVestment™ TopQ+ -suorituskyvyn analytiikkatoiminnon käyttöönottoa johtajan suorituskykyanalyysi ja raporttien kokoaminen perustuivat pelkästään taulukkolaskelmiin, mikä oli Chenin mukaan "paljon työläämpi prosessi," ja toinen keskeinen ongelma Chenille ja hänen kollegoilleen oli se, että "johtajilla on erilaisia tapoja esittää tietonsa, mikä usein vaikeuttaa suoria vertailuja."
Kun Chen tutustui TopQ+:aan, hän halusi tutkia ratkaisua tarkemmin, sillä näki sen tehostavan ja parantavan huolellisuusvelvoitteen prosessia sekä auttavan heitä saavuttamaan tavoitteensa instituutiona.
Brian Chen
Sijoitusasiantuntija
Haluan varmistaa, että markkinointimateriaaleissa esitetyt tiedot vastaavat todellisuudessa tapahtunutta rahaston osalta.
Yhtenäiset tiedot ja huolellinen tarkastelu
Chen käyttää Nasdaq eVestment TopQ+:aa työkaluna johtajien suorituskykyhistorian analysointiin. "Jos havaitsen merkittävän poikkeaman, nostan asian esiin rahaston kanssa ja pyrin ymmärtämään syyn. TopQ+:n suorituskyvyn analytiikan toiminnot tarjoavat kaavamaisen tavan suorittaa tämä suorituskykyanalyysi, ja voimme myös varmistua siitä, että johtajien suorituskykyvertailut ovat vertailukelpoisia."
Analyysin ja työnsä tulosten osalta Chen kokee saavansa hyötyä TopQ+:n tarjoamasta johdonmukaisuudesta. "Alue, jossa TopQ+:n suorituskyvyn analytiikan toiminnot ovat olleet erityisen hyödyllisiä, on johdonmukaisuuden varmistaminen kaikissa sijoituskomitean muistioihin laatimissamme kaavioissa ja graafeissa. Se antaa minulle varmuutta tietojen puhtaudesta ja on tuote, joka tekee prosessistamme vankemman."
Syvällisemmän näkemyksen tarjoaminen
Chen pitää myös suorituskykyhistorian graafista esitystä hyödyllisenä huolellisessa tarkastelussa. "Tarjolla on laaja analyysivalikoima, jota voi myös räätälöidä. Tämä on ollut erittäin hyödyllistä johtajien arvioinnissa ja jopa muistioissamme hyödynnettäväksi," Chen kertoi.
Nasdaq eVestment TopQ+ esittää tiedot hyvin visuaalisessa muodossa, mikä helpottaa esimerkiksi sen havaitsemista, ovatko salkunhoitajan tuotot heikentyneet suurempien sijoitusten myötä, tuottojen jakelua eri sijoitusten välillä tai kuinka suuri osa sijoituksista on ollut tappiollisia," hän totesi.
Meillä ei aiemmin ollut saatavilla tällaista graafista analyysitasoa, joten Nasdaq eVestment TopQ+ on ollut erinomainen sen tarjoamisessa.
Pääsyn helppous tietoihin
"Alue, jossa Nasdaq eVestment TopQ+ on ollut avuksi, on kassavirta- ja muiden tietojen saaminen johtajalta," Chen kertoi. "Tietojen pyytäminen johtajilta osoittaa meille, kuinka vankat heidän sisäiset prosessinsa ovat tämän tiedon saatavuuden ja valmiuden osalta sekä kuinka vahvat heidän omat toimintonsa ovat."
Suorituskykytietojen pyytämisestä ja vastaanottamisesta analyysiään varten Chen totesi, että pääomasijoitusjohtajat ovat yleisesti ottaen avoimempia toimittamaan sijoittajille yksityiskohtaisempia tietoja. "Toimiala on selvästi muuttumassa läpinäkyvämmäksi. Olen yleensä saanut johtajilta hyviä vastauksia tietopyyntöihin."
Nopea ja tehokas tuki
Chen koki Nasdaq eVestment TopQ+:n käyttöönoton ja hallinnan erittäin suoraviivaiseksi. "TopQ+:n käytössä ei ole ollut juurikaan kitkaa, ja kitkan puuttuminen on tehnyt siitä prosessiamme täydentävän työkalun sen sijaan, että se olisi vain hankala osa prosessia," hän totesi.
Chen arvosti myös nopeaa ja tehokasta palvelua erityiskysymyksiensä yhteydessä. "Aina kun olen ottanut yhteyttä kysymyksillä, tiimi on ollut hyvin reagoiva ja pystynyt tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelmani."
Nasdaq eVestment TopQ: yksityisille markkinoille suunniteltu suorituskyvyn analytiikka
Luo suorituskykyhistoriaa tuomalla kassavirtatiedot. Varmista tuloksen pätevyys ja tarkkuus sekä vähennä riskiä analyysissä ja raportoinnissa.
-
Luo suorituskykyhistoriaa tuomalla kassavirtatiedot. Varmista tuloksen pätevyys ja tarkkuus sekä vähennä riskiä analyysissä ja raportoinnissa.
