Tietoa Caltechista
Caltech Investment Office valvoo instituutin sijoitusten hallintatoimintaa, hallinnoiden yli 2,5 miljardia dollaria tavoitteena tarjota lisääntynyttä tukea instituutin akateemisille ja tutkimusohjelmille.
2,5 miljardista dollarista noin 11 % on allokoitu pääomasijoituksiin. Brian Chen on sijoitusassistentti Caltechissa, ja hän vastaa pääomasijoitussalkun valvonnasta, mukaan lukien rahastosijoitusmahdollisuuksien arviointi ja analysointi.
Tietoa asiakkaasta
Caltech Investment Office
Kuvaus:
Yrityksen hallinnoitavat varat: 2,5 miljardia dollaria
-
Kuvaus:
Yrityksen hallinnoitavat varat: 2,5 miljardia dollaria
Prosessien parantaminen
Ennen kuin käytettiin Nasdaq eVestment™ TopQ+:n suorituskykyanalytiikkaominaisuutta, prosessi johtajan suorituskykyanalyysin tekemiseksi ja raporttien kokoamiseksi perustui pelkästään taulukkolaskentaohjelmiin ja oli "paljon työläämpi prosessi", Chen sanoi. Toinen keskeinen ongelma Chenille ja hänen kollegoilleen oli, että "johtajilla on erilaisia tapoja esittää data, mikä usein vaikeuttaa suoria vertailuja."
Kun Chen tutustui TopQ+:aan, hän oli innokas tutkimaan ratkaisua tarkemmin, koska hän näki, kuinka se auttaisi tekemään due diligence -prosessista tehokkaamman ja vaikuttavamman ja auttaisi heitä saavuttamaan tavoitteensa instituutiona.
Brian Chen
Sijoitusassistentti
Haluan varmistaa, että markkinointimateriaaleissa raportoitu on johdonmukaista sen kanssa, mitä heidän rahastossaan todellisuudessa tapahtui.
Johdonmukaiset tiedot ja Due Diligence
Chen käyttää Nasdaq eVestment TopQ+ -työkalua analysoidakseen johtajien track recordeja. "Jos on merkittävä poikkeama, otan sen esille rahaston kanssa ja yritän ymmärtää syyn. TopQ+:n suorituskyvyn analytiikkatoiminto tarjoaa kaavamaisen tavan suorittaa tämä track record -analyysi, ja voimme myös olla varmoja, että johtajien suorituskyvyn vertailut ovat kaikki apples-to-apples -pohjalla."
Kun on kyse hänen työnsä analyysistä ja tuloksista, Chen löytää hyötyä TopQ+:n tarjoamasta johdonmukaisuudesta. "Yksi alue, jossa TopQ+:n suorituskykyanalytiikkaominaisuus on ollut todella hyödyllinen, on johdonmukaisuuden tarjoaminen kaikissa kaavioissa ja grafiikoissa, joita luomme sijoituskomitean muistioita varten. Se antaa minulle varmuuden datan puhtaudesta ja on tuote, joka tekee prosessistamme vankemman."
Syvempää näkemystä
Chen pitää myös suorituskyvyn track recordin graafista esitystä hyödyllisenä due diligence -prosessissa. "Tarjolla on laaja valikoima analyysia, joka on myös muokattavissa. Tämä on ollut todella hyödyllistä arvioitaessa johtajia ja jopa käytettäessä muistiinpanoissamme", Chen sanoi.
Nasdaq eVestment TopQ+ esittää datan erittäin visuaalisessa muodossa, mikä tekee helpoksi tunnistaa asioita kuten ovatko johtajan tuotot heikentyneet, kun he ovat tehneet suurempia sijoituksia, tuottojen jakautuminen eri sijoitusten välillä tai mikä prosenttiosuus sijoituksista oli tappiollisia," hän sanoi.
Meillä ei ollut aiemmin käytettävissä sellaista graafisen analyysin tasoa, joten Nasdaq eVestment TopQ+ on ollut loistava sen tarjoamisessa.
Helppo pääsy Dataan
"Yksi alue, jossa Nasdaq eVestment TopQ+ on ollut hyödyllinen, on prosessi kassavirran ja muun datan saamiseksi johtajalta," Chen sanoi. "Pyytämällä dataa johtajilta, se osoittaa meille, kuinka vankkoja heidän sisäiset prosessinsa ovat siinä, että tämä data on saatavilla ja valmiina, ja kuinka vankkoja heidän omat toimintonsa ovat."
Aiheesta suorituskyvyn datan pyytämisestä ja vastaanottamisesta analyysiään varten Chen sanoi, että hän kokee pääomasijoitusjohtajien olevan yleisesti ottaen avoimempia toimittamaan yksityiskohtaisempaa dataa sijoittajille. "Se on varmasti muuttumassa paljon läpinäkyvämmäksi alaksi. Olen yleensä saanut hyviä vastauksia johtajilta datapyynnöistä."
Reagoiva ja tehokas tuki
Chen koki Nasdaq eVestment TopQ+:n käyttöönoton ja hallinnan erittäin yksinkertaiseksi. "En ole kokenut juurikaan kitkaa TopQ+:n käytössä, ja kitkan puuttuminen on tehnyt siitä lisäarvoa tuottavan osan prosessiamme sen sijaan, että siitä tulisi vain hankala osa prosessia," hän sanoi.
Chen arvosti myös nopeaa ja tehokasta palvelua, kun hänellä oli erityisiä kysymyksiä. "Aina kun olen ottanut yhteyttä kysymyksillä, tiimi on ollut erittäin reagoiva ja pystynyt tunnistamaan ja ratkaisemaan ongelmani."
Nasdaq eVestment TopQ: Erityisesti Private Markets -markkinoille suunniteltu suorituskykyanalytiikka
Luo suorituskyvyn seurantatietoja tuomalla kassavirta-aineistoa. Varmista tulosten pätevyys ja tarkkuus sekä vähennä riskejä analyysissä ja raportoinnissa.
-
Luo suorituskyvyn seurantatietoja tuomalla kassavirta-aineistoa. Varmista tulosten pätevyys ja tarkkuus sekä vähennä riskejä analyysissä ja raportoinnissa.
