Acerca de Caltech
La oficina de inversión de Caltech supervisa las actividades de gestión de inversiones del Instituto, gestionando más de 2.500 millones de dólares con el objetivo de proporcionar un mayor Soporte a los programas académicos y de investigación del Instituto.
De los 2.500 millones de dólares, aproximadamente el 11 % está asignado a capital privado. Brian Chen es Asociado de Inversiones en Caltech y responsable de supervisar la cartera de capital privado, incluyendo la evaluación y análisis de oportunidades de inversión en fondos.
Acerca del cliente
Oficina de inversión Caltech
Descripción:
2.500 millones de dólares en activos bajo gestión de la firma
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Descripción:
2.500 millones de dólares en activos bajo gestión de la firma
Mejora de procesos
Antes de utilizar la funcionalidad de análisis de rendimiento de Nasdaq eVestment™ TopQ+, el proceso para realizar el análisis del historial de un gestor y elaborar informes dependía exclusivamente de hojas de cálculo y era mucho más laborioso, explicó Chen. Otra cuestión clave para Chen y sus colegas era que los gestores presentan sus datos de formas diferentes, lo que a menudo dificulta realizar comparaciones directas.
Cuando Chen conoció TopQ+, mostró interés en profundizar en la solución al ver cómo podría hacer el proceso de diligencia debida más eficiente y efectivo, y ayudarles a alcanzar sus objetivos como institución.
Brian Chen
Asociado de Inversiones
Quiero asegurarme de que lo que se comunica en los materiales de marketing coincide con lo que realmente ha ocurrido con su fondo.
Datos consistentes y diligencia debida
Chen utiliza Nasdaq eVestment TopQ+ como herramienta para analizar el historial de rendimiento de los gestores. "Si existe una discrepancia significativa, la planteo al fondo e intento comprender la causa. La funcionalidad de análisis de rendimiento de TopQ+ ofrece un método sistemático para realizar este análisis del historial y además garantiza que las comparaciones del rendimiento del gestor se hagan en condiciones homogéneas."
En cuanto al análisis y los resultados de su trabajo, Chen valora la consistencia que ofrece TopQ+. "Un aspecto en el que la funcionalidad de análisis de rendimiento de TopQ+ ha sido especialmente útil es en garantizar la uniformidad en todos los gráficos y tablas que elaboramos para los informes del comité de inversión. Me aporta confianza sobre la limpieza de los datos y es un producto que fortalece nuestro proceso."
Ofreciendo una perspectiva más profunda
Chen también considera que la representación gráfica del historial de rendimiento aporta valor en el proceso de diligencia debida. "Se ofrece una amplia variedad de análisis que además pueden personalizarse. Esto ha sido muy útil para evaluar a los gestores e incluso para incluirlo en nuestros informes," afirmó Chen.
Nasdaq eVestment TopQ+ presenta los datos en un formato muy visual que facilita identificar aspectos como si el rendimiento del gestor ha empeorado a medida que ha realizado inversiones mayores, la distribución de los rendimientos entre distintas inversiones o qué porcentaje de inversiones ha sido deficitario," comentó.
Antes no disponíamos de ese nivel de análisis gráfico de forma inmediata, por lo que Nasdaq eVestment TopQ+ ha sido muy útil para ofrecerlo.
Facilidad de acceso a los datos
"Un ámbito en el que Nasdaq eVestment TopQ+ ha resultado útil es en el proceso de obtención del flujo de caja y otros datos del gestor," afirmó Chen. "Solicitar datos a los gestores nos permite evaluar la solidez de sus procesos internos para disponer de esta información preparada, así como la robustez de sus propias operaciones."
Sobre la solicitud y recepción de datos de rendimiento para su análisis, Chen señaló que los gestores de capital privado suelen mostrarse más dispuestos a facilitar datos detallados a los inversores. "Sin duda, es un sector cada vez más transparente. En general, he recibido buenas respuestas de los gestores ante las solicitudes de datos."
Soporte ágil y eficaz
Chen consideró que la configuración y familiarización con Nasdaq eVestment TopQ+ fue muy sencilla. "No he experimentado apenas fricciones al usar TopQ+, y esa ausencia de obstáculos ha hecho que aporte valor a nuestro proceso en lugar de convertirse en un elemento engorroso," afirmó.
Chen también valoró la rapidez y eficacia del servicio cuando planteó cuestiones concretas. "Siempre que he contactado con el equipo con preguntas, el equipo ha respondido con prontitud y ha sido capaz de identificar y resolver cualquier cuestión que tuviera."
Nasdaq eVestment TopQ: análisis de rendimiento diseñado para los mercados privados
Genere historiales de rendimiento importando datos de flujo de caja. Confíe en la validez y precisión de la salida y mitigue el riesgo en el análisis y la presentación de informes.
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Genere historiales de rendimiento importando datos de flujo de caja. Confíe en la validez y precisión de la salida y mitigue el riesgo en el análisis y la presentación de informes.
