Introducción
Talin Wauchope, Vicepresidente de Inversiones en Bardos LLC, una oficina familiar con sede en California, y su equipo de nueve personas están en proceso de transformar la organización en una fundación familiar completamente filantrópica.
Este esfuerzo implica tres iniciativas clave:
1. Crear conexiones activas con otros socios limitados
2. Desarrollar una presencia digital para la organización y su marca
3. Definir y clarificar la estrategia de inversión global para la cartera
Con estas iniciativas más amplias en foco, Talin y su equipo han encontrado un gran beneficio en Nasdaq eVestment Solovis. La plataforma les permite concentrarse en estos objetivos más amplios, ya que les ahorra un tiempo y esfuerzo significativos en sus operaciones diarias y flujos de trabajo analíticos. Esta capacidad adicional se reinvierte, impulsando a la organización hacia adelante.
Acerca del cliente
Bardos LLC
Descripción:
Fundación de la Familia
Ubicación:
Estados Unidos
-
Descripción:
Fundación de la FamiliaUbicación:
Estados Unidos
La necesidad de Nasdaq eVestment Solovis
La prioridad número uno para Bardos es satisfacer de manera sostenible las necesidades financieras y los requisitos de concesión de subvenciones de las fundaciones que apoya. Esto requiere un rendimiento de inversión de primer nivel ajustado al riesgo real. Para ayudar a lograr ese objetivo, Talin sabía que era importante introducir una plataforma de gestión de carteras y análisis de calidad institucional en la organización.
"Debido a nuestro pequeño tamaño de equipo y enfoque en los private markets, el rendimiento relativo al índice de referencia, especialmente a nivel de cartera total, fue esencialmente descartado o desestimado debido a la dificultad de medición. Sabíamos que eso necesitaba cambiar. Rápidamente decidimos incorporar una plataforma como Solovis."
Durante los primeros cuatro meses de Talin en Bardos, llevó a cabo un extenso proceso de RFP en busca de una solución. Necesitaban una plataforma que facilitara un mejor seguimiento del rendimiento de las inversiones en múltiples clases de activos diferentes con un gasto mínimo de recursos del equipo. Talin estaba seguro de que Solovis proporcionaría al equipo todo lo que necesitaban.
"Nos reunimos con ocho proveedores diferentes, todos afirmando hacer cosas similares. Aunque hay mucha competencia en el sector, finalmente seleccionamos Solovis debido a la robustez y transparencia de los análisis que proporciona. Es un sistema de rendimiento completo, que es lo que estábamos buscando."
Después de seleccionar Solovis, Talin y el equipo comenzaron el proceso de implementación con la vista puesta en desarrollar flujos de trabajo de inversión mejorados.
«Creemos que existe una forma tradicional de invertir frente a un enfoque más moderno y centrado en los datos. Antes de tecnologías como Solovis, todo se evaluaba a nivel de fondo, operación o relación, y solo de manera absoluta. No se había intentado medir el coste de oportunidad de nuestras decisiones de inversión ni su contribución al rendimiento general. Solovis permite este tipo de análisis y nos ayuda a verificar y validar si una estrategia determinada está funcionando en el contexto del portafolio más amplio.»
Talin Wauchope
Vicepresidente, inversiones
«Creemos sinceramente que implementar un sistema como Solovis mejora nuestro proceso de toma de decisiones de inversión, lo que hace que el alto nivel de esfuerzo involucrado valga la pena.»
Altos estándares, altos rendimientos
Talin sabía que la implementación exitosa de Nasdaq eVestment Solovis en Bardos sería integral para lograr el objetivo de obtener resultados de inversión superiores. Con este alto estándar establecido, él y su equipo dedicaron su tiempo y atención a aprender los entresijos de la plataforma.
«Creemos sinceramente que implementar un sistema como Solovis mejora nuestro proceso de toma de decisiones de inversión, lo que hace que el alto nivel de esfuerzo involucrado valga la pena.»
El compromiso del equipo con la incorporación de esta plataforma ha dado sus frutos, ya que la mayor puntualidad, precisión y transparencia de los datos ha provocado muchas discusiones internas significativas en torno a la estrategia de inversión y la construcción de carteras.
Capacidades ampliadas conNasdaq eVestment Solovis
Ahora que el equipo está utilizando la plataforma en sus responsabilidades diarias, su capacidad de carga de trabajo se ha expandido. Antes de usar Solovis, era difícil obtener una visión holística de cómo estaba rindiendo la cartera en un momento dado. El equipo tenía que evaluar cada inversión de manera independiente y la mayoría de los análisis eran ad hoc.
"Teníamos muchos puntos ciegos. Nos resultaba difícil cuantificar el impacto que ciertas decisiones tenían en nuestro rendimiento general. Solovis nos ha permitido tener mayor confianza en los datos mismos, en el proceso para mantener esos datos, y nos ayuda a entender cómo está funcionando la cartera total en relación con nuestros índices."
A medida que pasan de ser una oficina familiar a una institución, Bardos está cambiando de cerrar sus libros contables trimestralmente a cerrarlos mensualmente. Con marcas mensuales, el TEAM ahora puede evaluar de manera más adecuada y reposicionar proactivamente la cartera en respuesta a las condiciones del mercado. Este cambio no habría sido posible sin la ayuda de Solovis.
"Solovis nos está empujando en una dirección donde podemos evaluar de manera más proactiva lo que está sucediendo a nuestro alrededor, ayudándonos a dirigir la cartera en la dirección correcta y a reposicionarla cuando sea necesario. Hemos aprendido que tener datos más oportunos, así como asumir un mayor control sobre los datos, es importante. Este gran cambio en nuestra forma de pensar fue facilitado por nuestro uso de Solovis."
¿Qué sigue?
«Nuestra filosofía de inversión era mucho más fija antes de Nasdaq eVestment Solovis. Ahora, al implementar obstáculos cuantitativos y requerir más datos para tomar decisiones, se preserva mucho más la complejidad, la incertidumbre y el matiz asociados con la inversión. Creemos que esto es algo positivo.»
En el futuro, Solovis seguirá siendo una parte central de las iniciativas que Bardos emprende como parte de la evolución de la firma. Talin y el equipo llevan consigo una mentalidad de crecimiento mientras continúan explorando la plataforma.
A medida que el equipo continúa con la implementación de la plataforma, aprenden más sobre las amplias capacidades de Solovis. Uno de sus próximos pasos es añadir un miembro adicional al equipo que se centrará exclusivamente en las operaciones de inversión y el mantenimiento de Solovis, para que la empresa pueda aprovechar al máximo toda la funcionalidad de la plataforma, incluidos los Servicios de Analistas, que ya han decidido incorporar a su implementación.
"Nuestra inversión en Solovis es, en muchos aspectos, una inversión en nosotros mismos y refleja las aspiraciones de larga data de la firma: Convertirse en una organización de inversión de clase mundial."
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