Introducción
Atlas Venture es una firma de capital de riesgo en fase inicial con sede en Cambridge, MA, centrada en biotecnología. La firma invierte exclusivamente en el ámbito terapéutico dentro de la biotecnología, donde se especializa en la creación de empresas. Atlas cofundó, financió y/o incubó la mayoría de las compañías de su cartera. La firma, con 1.500 millones de dólares, es una de las más antiguas y consolidadas en capital riesgo biotecnológico del sector. En junio de 2020 anunciaron el cierre de su Fondo XII por 400 millones de dólares.
Hablamos con Kristen Margeson, directora sénior de relaciones con inversores y marketing en Atlas, para conocer cómo la firma utiliza con éxito Nasdaq eVestment™ TopQ+ en sus esfuerzos de captación de fondos y relaciones con inversores.
Acerca del cliente
Atlas Venture
Descripción:
firma de capital de riesgo
Ubicación:
Estados Unidos
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Descripción:
firma de capital de riesgoUbicación:
Estados Unidos
Integridad de los datos que genera eficiencia y mitiga riesgos
Atlas tiene una historia singular que convierte la integridad de los datos en un aspecto especialmente relevante para sus informes de rendimiento y sus relaciones con inversores. En 2014, el equipo de tecnología de la firma se escindió y el grupo de ciencias de la vida mantuvo el nombre Atlas Venture con un enfoque exclusivo en biotech en fases iniciales. Esto implicaba que, al analizar el historial, era necesario un trabajo adicional para extraer y reportar el rendimiento de las inversiones del equipo de ciencias de la vida en fondos diversificados heredados. Gracias al filtrado y etiquetado de operaciones de Nasdaq eVestment TopQ+, Kristen puede seleccionar fácilmente únicamente las operaciones de biotech para cualquier medida de rendimiento relevante.
Kristen Margeson
Director Sénior de Relación con Inversores y Marketing
Nasdaq eVestment TopQ+ resulta muy útil porque, en lugar de tener que reiniciar un archivo de Excel cada trimestre, basta con pulsar unos botones para obtener los datos necesarios. Reduce considerablemente el margen de error humano y proporciona más confianza en las cifras que se utilizan.
Antes de adoptar Nasdaq eVestment TopQ+, Atlas, como muchas firmas, dependía de un archivo maestro de Excel con nombres de empresas y flujos de caja brutos para hacer seguimiento del rendimiento. Trimestralmente, Kristen revisaba esta hoja de cálculo y etiquetaba las operaciones para sus responsabilidades en informes de rendimiento.
"Había que plantearse si esto encajaba en nuestro enfoque de biotech en fases iniciales o si se trataba de una empresa de dispositivos médicos que no formaba parte de nuestra estrategia de inversión en biotech en fases iniciales. Luego era necesario determinar el estado de cada posición en la cartera: si estaba activa o realizada. Todo ello implicaba un gran trabajo manual."
Con Nasdaq eVestment TopQ+ Kristen puede ahora acceder a estas métricas de rendimiento con solo unos clics. Los datos brutos de flujo de caja procedentes del equipo financiero se integran directamente en la plataforma y, una vez etiquetados, el motor de cálculo de Nasdaq eVestment TopQ+ se encarga de todos los cálculos y análisis de rendimiento. Este proceso elimina los riesgos asociados a la categorización manual de datos, la construcción de modelos y el cálculo de rendimiento en hojas de cálculo.
Contar la historia de Atlas y satisfacer las necesidades de los LP
La presentación general de Atlas es su herramienta principal para difundir información sobre la firma y la cartera a los LP de los fondos y a posibles inversores. Para ser eficaz con ambos públicos, Kristen debe garantizar que la presentación sea siempre relevante y cuente la historia de la estrategia de inversión de Atlas. Nasdaq eVestment TopQ+ se ha convertido en una parte esencial de este proceso al proporcionar al equipo de Atlas análisis fácilmente accesibles sobre sus datos de rendimiento.
Aunque la presentación general es su principal herramienta de comunicación, siempre hay LPs e inversores potenciales con preguntas específicas que no se responden en dicha presentación. Nasdaq eVestment TopQ+ también resulta fundamental para gestionar estas solicitudes para Kristen.
"Si un LP o incluso un posible cliente que nos está conociendo solicita un determinado desglose de nuestro rendimiento, utilizo Nasdaq eVestment TopQ+ para atender esa petición. Pueden decir: "Nos interesan sus tres o cuatro fondos más recientes, ¿cuál es el rendimiento de las operaciones en una categoría concreta?" Puedo extraer fácilmente un conjunto de rendimientos que se ajusten a lo que buscan. Siempre me siento preparado para responder a este tipo de solicitudes, que inevitablemente surgen con más frecuencia debido a la expansión y mayor sofisticación de la base de LP."
Antes dedicaba mucho tiempo en Excel a actualizar todos los cálculos de rendimiento. Con Nasdaq eVestment TopQ+ puedo segmentar y analizar la cartera con gran rapidez y obtener las medidas de rendimiento relevantes que queremos compartir con mayor frecuencia con nuestros LPs. Esto ayuda a Comunicar nuestra historia de la manera que consideramos más adecuada.
Análisis de rendimiento diseñado para los mercados privados
La solución de software de capital privado Nasdaq eVestment TopQ+ automatiza el cálculo de rendimiento en mercados privados y ofrece análisis de rendimiento sofisticados y fáciles de usar, así como informes para gestores de fondos de mercados privados e inversores institucionales.
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La solución de software de capital privado Nasdaq eVestment TopQ+ automatiza el cálculo de rendimiento en mercados privados y ofrece análisis de rendimiento sofisticados y fáciles de usar, así como informes para gestores de fondos de mercados privados e inversores institucionales.
