Planificación para el éxito
Para los gestores de activos más pequeños, impulsar el crecimiento de activos con recursos limitados supone un desafío. Adam Gerentine, Director General de Trinity Street Asset Management, comprendió que para maximizar el crecimiento de activos debía aplicar un enfoque estructurado y focalizado. Acudiendo a la plataforma de inteligencia de Nasdaq eVestment™, Gerentine se dedicó a entender de dónde provenía la demanda de sus productos, lo que les permitió asignar recursos estratégicamente para optimizar sus posibilidades de éxito: "Contamos con un equipo de marketing limitado, compuesto por tres personas que están en el terreno hablando con clientes, con cierto soporte en la oficina. Las herramientas de Nasdaq eVestment les permiten comprender la demanda por clase de activos y, por tanto, qué áreas requieren potencialmente más atención."
Acerca del cliente
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
Director General
Descripción:
4.200 millones USD en activos bajo gestión
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Adam Gerentine
Director GeneralDescripción:
4.200 millones USD en activos bajo gestión
Maximizar la capacidad de búsqueda con una presencia estratégica en la base de datos
Con una visión clara de la demanda, Gerentine identificó que fortalecer su presencia en la base de datos era el siguiente paso para aumentar activos entre los más de 750 Consultores e inversores institucionales que confían en Nasdaq eVestment como base de su proceso de investigación de gestores y selección. Trinity Street aprovechó la plataforma de inteligencia de Nasdaq eVestment para optimizar su capacidad de búsqueda: "Utilizamos las herramientas de la Nasdaq eVestment Platform para comprender qué pantallas de bases de datos de Consultores e inversores superamos, cuáles no y por qué." Sin Nasdaq eVestment, Trinity Street "no superaba ciertas pantallas simplemente porque no habíamos proporcionado toda la información necesaria." Al utilizar la Nasdaq eVestment Platform y realizar algunos ajustes sencillos, Trinity Street ha logrado reducir significativamente la proporción de pantallas no superadas por falta de datos.
Antes de Nasdaq eVestment, no superábamos los filtros simplemente porque no habíamos proporcionado cierta información.
Esto ha dado lugar a conversaciones más relevantes con clientes potenciales y a un proceso más ágil para nosotros.
Creación de nuevas oportunidades y posicionamiento efectivo
Además de saber cómo asignar mejor los recursos y superar más filtros de consultores e inversores, Trinity Street utilizó la plataforma para identificar oportunidades y diferenciarse: "Podemos usar Nasdaq eVestment para intentar centrar con mayor precisión quién forma parte de nuestro grupo de pares y luego compararnos según características y el número resultante de filtros superados. Esto nos permite identificar por qué nos seleccionan a nosotros y no a otra firma, o viceversa."
Trinity Street aplicó este enfoque creando de forma proactiva oportunidades potenciales de ingresos con clientes potenciales. Tras identificar a los gestores en la lista de un inversor, Trinity Street analizó estos gestores en la Nasdaq eVestment Platform para comprender sus características y, a continuación, elaborar una visualización de la cartera que incluía su estrategia.
"Pudimos entonces comunicarles que las correlaciones entre sus gestores eran bastante bajas y que considerábamos que aportaríamos un valor añadido significativo a su cartera diversificada. Esto ha propiciado conversaciones Más relevantes y un proceso más ágil para nosotros."
Optimización del equipo para el éxito
Con un recurso de marketing reducido pero objetivos amplios, Trinity Street necesitaba un nivel de servicio e implementación para maximizar el Valor de su acceso a la plataforma: "El equipo nos ha sido de gran ayuda. Gracias a ellos, pudimos crear plantillas de informes trimestrales para comprender gran cantidad de información que podemos transmitir a la dirección para mostrar el impacto que tiene nuestro marketing."
Gerentine continuó, "También podemos elaborar algunos informes para mostrar nuestra posición en nuestro universo de clics, así como analizar hacia dónde fluye el activo tanto dentro como fuera de nuestra clase de activos. Esta información resulta útil para informar a la dirección."
Utilizamos las herramientas de la plataforma Nasdaq eVestment para entender en qué pantallas de base de datos de consultores e inversores aprobamos, en cuáles no y por qué.
Inteligencia sobre sus productos y los universos en los que compite
Insights instantáneos es una vista de panel de control de su gama de productos, con una visión inmediata de cómo se posicionan sus estrategias, la dinámica de los universos en los que compite, el interés del asignador en sus productos y las oportunidades en cada universo.
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Insights instantáneos es una vista de panel de control de su gama de productos, con una visión inmediata de cómo se posicionan sus estrategias, la dinámica de los universos en los que compite, el interés del asignador en sus productos y las oportunidades en cada universo.
