Planificación para el éxito
Para los gestores de activos más pequeños, impulsar el crecimiento de activos con recursos limitados es un desafío. Adam Gerentine, Director General en Trinity Street Asset Management, se dio cuenta de que para maximizar el crecimiento de activos, necesitaba implementar un enfoque estructurado y enfocado. Al recurrir a la plataforma de inteligencia de Nasdaq eVestment™, Gerentine se propuso entender de dónde proviene la demanda de sus productos, permitiéndoles desplegar estratégicamente los recursos para prepararse mejor para el éxito: "Tenemos un equipo de marketing limitado de tres personas que están en la carretera hablando con la gente, con algo de apoyo en la oficina. Las herramientas de Nasdaq eVestment les permiten entender la demanda por clase de activo y, por lo tanto, qué áreas potencialmente requieren más enfoque."Nasdaq eVestment's™ intelligence platform, Gerentine set about understanding where demand for their products is coming from, allowing them to strategically deploy resources to best set them up for success: "We have a limited marketing team of three people who are out on the road talking to people, with some support in the office. Nasdaq eVestment's tools allow them to understand the demand per asset class, and therefore what areas potentially require more focus."
Acerca del cliente
Trinity Street Asset Management
Adam Gerentine
Director General
Descripción:
4.2 mil millones $ AUM
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Adam Gerentine
Director GeneralDescripción:
4.2 mil millones $ AUM
Maximizando la encontrabilidad con una presencia estratégica en bases de datos
Con una visión clara de la demanda, Gerentine sabía que construir una fuerte presencia en la base de datos era el siguiente paso para aumentar los activos de los más de 750 consultores e inversores institucionales que dependen de Nasdaq eVestment como la columna vertebral de su proceso de investigación y selección de gestores. Trinity Street aprovechó la plataforma de inteligencia de Nasdaq eVestment para optimizar su visibilidad: "Utilizamos las herramientas de la plataforma de Nasdaq eVestment para entender qué pantallas de bases de datos de consultores e inversores estamos pasando, cuáles estamos fallando y por qué." Sin Nasdaq eVestment, Trinity Street "estaba fallando en las pantallas simplemente porque había información que no habíamos proporcionado." Al utilizar la plataforma Nasdaq eVestment y hacer algunos ajustes simples, Trinity Street ha descubierto que han reducido significativamente la proporción de pantallas fallidas debido a datos faltantes.Nasdaq eVestment as the backbone of their manager research and selection process. Trinity Street leveraged Nasdaq eVestment's intelligence platform to optimise their findability: "We use Nasdaq eVestment's platform tools to understand which consultant and investor database screens we are passing, which are we failing, and why." Without Nasdaq eVestment, Trinity Street "were failing screens simply because there was information we had not provided." By utilising the Nasdaq eVestment platform and making some simple adjustments, Trinity Street have found they have significantly reduced the proportion screens failed due to missing data.
Antes de Nasdaq eVestment, no pasábamos las selecciones simplemente porque había información que no habíamos proporcionado. Nasdaq eVestment, we were failing screens simply because there was information we had not provided.
Esto ha llevado a conversaciones más significativas con clientes potenciales y a un proceso más ágil para nosotros.
Creando nuevas oportunidades y posicionándose eficazmente
Además de saber cómo asignar mejor los recursos y superar más filtros de consultores e inversores, Trinity Street utilizó la plataforma para identificar oportunidades y diferenciarse: "Podemos usar Nasdaq eVestment para intentar obtener un enfoque más específico sobre quién es nuestro grupo de pares, luego compararnos basándonos en características y el número resultante de filtros. Eso nos permite identificar por qué estamos siendo seleccionados, y otra firma no lo está, o viceversa." Nasdaq eVestment to try and get a narrower focus as to who our peer group is, then compare ourselves based on characteristics and the resulting number of screens. That allows us to identify why we're being selected, and another firm isn't, or vice versa."
Trinity Street puso esto en práctica creando proactivamente oportunidades de ingresos potenciales con clientes potenciales. Después de identificar a los gestores en la lista de un inversor, Trinity Street revisó a estos gestores en la plataforma Nasdaq eVestment para entender sus características y luego crear una visualización del portafolio que incluyera su estrategia.Nasdaq eVestment platform to understand their characteristics to then create a visualisation of portfolio which included their strategy.
"Entonces pudimos compartir con ellos que las correlaciones de sus gestores eran bastante bajas, y que creíamos que seríamos muy aditivos a su cartera diversificada. Esto ha llevado a conversaciones más significativas y a un proceso más ágil para nosotros."
Optimizando el equipo para el éxito
Con un recurso de marketing más reducido pero con objetivos amplios, Trinity Street necesitaba un grado de servicio e implementación para maximizar el valor de su acceso a la plataforma: «El equipo ha sido increíblemente útil para nosotros. Con ellos pudimos crear plantillas de informes trimestrales para entender mucha información que podemos transmitir a nuestra dirección para mostrar el impacto que está teniendo nuestro marketing.»
Gerentine continuó: "También podemos elaborar algunos informes para mostrar dónde nos encontramos en nuestro universo de clics, así como observar hacia dónde fluyen los activos tanto dentro como fuera de nuestra clase de activos. Es útil para informar a la dirección con parte de esa información."
Utilizamos las herramientas de la plataforma de Nasdaq eVestment para entender qué filtros de bases de datos de consultores e inversores estamos superando, cuáles estamos fallando y por qué. Nasdaq eVestment's platform tools to understand which consultant and investor database screens we are passing, which are we failing, and why.
Inteligencia sobre sus productos y los universos donde compite
Instant Insights es una vista de panel de control de tu gama de productos, con una línea de visión inmediata sobre cómo se clasifican tus estrategias, las dinámicas de los universos en los que compites, el interés de los asignadores en tus productos y las oportunidades en cada universo.
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Instant Insights es una vista de panel de control de tu gama de productos, con una línea de visión inmediata sobre cómo se clasifican tus estrategias, las dinámicas de los universos en los que compites, el interés de los asignadores en tus productos y las oportunidades en cada universo.
