Investment Intelligence aus Asset Flows und Anleger-Research
Der Global Investment Intelligence Report hebt Investment Universes hervor, die auf Basis von Asset-Flow-Trends und der Research-Aktivität von Asset Ownern, Beratern und Finanzberatern an Dynamik gewinnen oder verlieren. Auf Grundlage von mehr als 75 Billionen USD an von Managern gemeldetem institutionellem und Retail-AUM sowie über 200.000 vierteljährlichen Produktprofil-Reviews auf der Nasdaq eVestment-Plattform liefert der Bericht einen datenbasierten Blick auf sich wandelnde Anlegerpräferenzen und neue Trends in den globalen Märkten. Er wird jedes Quartal aktualisiert und bietet zeitnahe Einblicke in sich verschiebende Bereiche des Anlageinteresses.
Was ist neu im Bericht zum 1. Quartal 2026
Erweiterte Trendanalyse: Führt einen neuen Net Trend Score-Rahmen mithilfe von 16 Variablen ein, der Daten zu Mittelzuflüssen und -abflüssen sowie Signale aus dem Engagement von Anlegern, Beratern und Advisors kombiniert, um Anlageuniversen zu identifizieren, die an Dynamik gewinnen oder verlieren, und zugleich zwischen kurzfristigen Verschiebungen, langfristigen Trends und Veränderungen der Trendstärke zu unterscheiden.
Institutionelles und Retail-AUM: Der Bericht umfasst nun Total-AUM-Daten und führt die von Asset Managern gemeldeten institutionellen und Retail-Assets in Nasdaq eVestment zusammen. Dieser erweiterte Umfang bietet den Vorteil einer breiteren Marktdarstellung und kanalübergreifender Einblicke.
Erweiterter Dialog: Die Engagement-Kennzahlen im Bericht (Produktprofil-Reviews) berücksichtigen nun neben der Research-Aktivität von Asset Ownern und Beratern auch die Aktivität von Finanzberatern auf der Nasdaq eVestment-Plattform und bilden damit ein umfassenderes Maß für Marktinteresse und Nachfrage.
Mehr Transparenz: Neue Visualisierungen zur Zerlegung des Trend-Scores zeigen genau, welche Flow- und Engagement-Kennzahlen zum Dynamik-Score jedes Universums beitragen.
1. Quartal 2026: Universen mit zunehmender und nachlassender Dynamik
Trotz negativer Renditen bei den meisten wichtigen Aktien-Benchmarks im 1. Quartal 2026 blieb das Anlegerverhalten selektiv statt breit defensiv. Mehrere Aktienuniversen zeigten auf Basis von Mittelzuflüssen und Research-Aktivität eine starke Dynamik, darunter:
- ACWI ex-U.S. Large-Cap Core Equity
- EAFE Small Cap Core Equity
- US-Erweitert Russell 1000 Aktien
- US-Aktien mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung mit Kernfokus
- Globale Large-Cap-Aktien mit passivem Ansatz
- Aktien aus Schwellenländern mit großer Marktkapitalisierung und Mehrwert
- Europa ohne Großbritannien, Aktien mit breiter Marktkapitalisierung und Kernstil
Da die Renditen von Staatsanleihen stiegen und sich die Credit Spreads im Quartal ausweiteten, verzeichneten mehrere zinssensitive Anlageuniversen in Festverzinslichen Wertpapieren eine nachlassende Dynamik, darunter:
- US-Bankdarlehen mit variabler Verzinsung
- US-Anleihen mit langer Duration
- Globale Wandelanleihen
- Globalkredit
Strategien mit Master Limited Partnership (MLP) verzeichneten verbesserte Trendsignale, da die Energiepreise im Quartal deutlich stiegen, was das erneute Interesse der Anleger an ausgewählten Real-Asset-Engagements stützte.
